DELTA DRONE : Souscription d'une tranche de 1 M€ dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en février 2015
December 21 2016 - 11:48AM
Souscription
d'une tranche de 1 M€
dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en février
2015
Lyon, 21 décembre
2016.
Delta Drone annonce l'exercice le
21 décembre 2016 par la société YA GLOBAL MASTER SPV Ltd du
neuvième bon d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions
(« OCA ») assorties de bons de
souscription d'actions (« BSA »)
(les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entrainant la souscription le 21
décembre 2016 par la société YA GLOBAL MASTER SPV Ltd de la
neuvième tranche d'OCABSA, correspondant à l'émission de
100 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune
représentant un emprunt obligataire de 1.000.000 euros
assorties de 991.080 BSA ayant un prix d'exercice de 1,009
euro.
L'incidence théorique future de la
conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité
des BSA issus de la neuvième tranche d'OCABSA sur la quote-part des
capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire est
présentée dans les tableaux ci-dessous :
|
Quote-part des capitaux propres par action* |
Avant l'émission d'un maximum de 1.995.980 (9e tranche) actions
nouvelles provenant (i) de la conversion des 100 OCA et (ii) de l'exercice des 991.080 BSA : |
0,37 € |
Après l'émission d'un maximum de 1.995.980 (9e tranche) actions
nouvelles provenant (i) de la conversion des 100 OCA et (ii) de l'exercice des 991.080 BSA : |
0,41 € |
*Ces calculs sont
effectués sur la base du plus bas des 5 cours quotidiens moyens
pondérés par les volumes précédant le 20/12/2016 (soit
0,9177 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la
base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au
30 juin 2016 (soit 9.934 k€)
|
Participation de l'actionnaire* |
Avant l'émission d'un maximum de 1.995.980 (9e tranche) actions nouvelles provenant (i)
de la conversion des 100 OCA et (ii) de
l'exercice des 991.080 BSA : |
1,00 % |
Après l'émission d'un maximum de 1.995.980 (9e tranche) actions nouvelles provenant (i)
de la conversion des 100 OCA et (ii) de
l'exercice des 991.080 BSA |
0,93% |
*Ces calculs sont
effectués sur la base du plus bas des 5 cours quotidiens moyens
pondérés par les volumes précédant le 20/12/2016 (soit
0,9177 €) et sur la base du nombre actuel d'actions
Cette opération s'inscrit dans le
cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA
GLOBAL MASTER SPV Ltd en février 2015[i] et
entérinée par l'Assemblée générale mixte du 21 mai 2015[ii]. Le même
jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de 10
BEOCABSA correspondant aux 10 tranches d'OCABSA prévues au
contrat.
Les caractéristiques des OCABSA et
le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des
conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche
d'OCABSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis
à jour et disponible sur le site internet de DELTA DRONE
(www.deltadrone.com).
Commentant cet apport de 1 M€ de
ressources financières supplémentaires, Christian Viguié, PDG du
Groupe, a déclaré : « L'exercice par YA
GLOBAL MASTER SPV Ltd de 1 tranche d'OCABSA s'inscrit dans le
processus normal du contrat signé en février 2015 et validé en AGE
le 21 mai 2015. L'opération permet de renforcer le niveau de
trésorerie disponible. »
A propos de Delta Drone :
Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du
secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une
offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à
leur traitement informatique au moyen d'un système d'information
développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de
pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par
l'Ecole Française du Drone, filiale du Groupe.
L'action Delta Drone est cotée sur le marché
Alternext d'Euronext Paris.
Code ISIN : FR0011522168.
Contacts :
|
|
Jérôme
Gacoin |
|
01 75 77
54 65 |
|
jgacoin@aelium.fr |
|
[i] Cf.
Communiqué du 24 mars 2015
[ii] Cf.
Communiqué du 21 mai 2015
DELTA DRONE_OCABSA_9
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Source: DELTA DRONE via Globenewswire
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