MONTRÉAL, QC et WOODSTOCK, ON, le 30
oct. 2014 /CNW Telbec/ - TransForce Inc. (TSX: TFI) et
Contrans Group Inc. (TSX: CSS) annoncent que, pour finaliser
l'approbation en vertu de la Loi sur la concurrence, 2420785
Ontario Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de
TransForce, prolonge la date d'expiration de son offre au comptant
visant la totalité des actions à droit de vote subalterne de
catégorie A et des actions à droit de vote multiple de catégorie B
de Contrans Group Inc. jusqu'à 00 h 01 (heure de
Toronto) le 11 novembre 2014.
Depuis qu'elle a émis son dernier communiqué de
presse le 6 octobre, TransForce a reçu un soutien additionnel
considérable de la part des porteurs d'actions de Contrans. Les
porteurs d'environ 70 % des actions à droit de vote subalterne de
catégorie A en circulation de Contrans et de 100 % des actions à
droit de vote multiple de catégorie B en circulation de Contrans
ont déposé leurs actions en réponse à l'offre ou le feront aux
termes de conventions de blocage conclues avec TransForce. Le
nombre d'actions déposées jusqu'à présent excède la condition de
dépôt minimal prévue dans l'offre, soit 66 ⅔ % des actions de
catégorie A en circulation et 66 ⅔ % des actions de catégorie B en
circulation, calculés après dilution.
De plus, les porteurs de plus de 50 % des
actions de catégorie A en circulation, dont les droits de vote
seraient pris en compte, aux termes de la réglementation sur les
valeurs mobilières applicable, aux fins de toute approbation des
porteurs minoritaires de Contrans à l'égard d'une opération
subséquente comportant l'acquisition par TransForce des actions de
Contrans qui n'ont pas été déposées en réponse à l'offre, ont
déposé leurs actions en réponse à l'offre.
« Nous sommes très heureux des progrès que
nous avons accomplis dans le but de finaliser nos discussions avec
le Bureau de la concurrence en vue de la réalisation de cette
opération », souligne le président du conseil, président et
chef de la direction de TransForce, Alain Bédard. « Nous
considérons que la période d'attente de 30 jours expirera le
5 novembre 2014 et nous
apprécions la patience et le soutien dont les actionnaires de
Contrans ont fait preuve pendant que nous achevons cet aspect
important de l'opération. Le nombre d'actions déposées en réponse à
notre offre a continué d'augmenter et maintenant que la condition
de dépôt minimal est respectée, nous sommes impatients de réaliser
l'opération conformément aux modalités énoncées dans la note
d'information. »
Toutes les autres modalités de l'offre de
TransForce datée du 12 août 2014 demeurent les mêmes. Plus
précisément, TransForce confirme que le prix d'offre au comptant de
14,60 $ par action, majoré du dividende extraordinaire connexe
de 0,40 $ par action devant être déclaré par Contrans
relativement à la vente de sa division de transport des déchets, ne
sera pas modifiée.
Pour obtenir l'approbation de l'opération en
vertu de la Loi sur la concurrence, TransForce et Contrans
ont déposé leurs préavis de fusion certifiés respectifs en vertu de
la Partie IX de la Loi sur la concurrence le 13 août 2014,
ce qui a marqué le début d'un délai initial de 30 jours en vertu de
la Loi.
Le 12 septembre 2014, le commissaire de la
concurrence a émis une demande de renseignements supplémentaires
(« DRS ») à chacune d'entre TransForce et Contrans
relativement à une infime partie de leurs activités respectives.
Aux termes de la Loi sur la concurrence, TransForce ne peut
pas réaliser son offre à l'égard de Contrans avant l'expiration
d'une période de 30 jours après la date à laquelle TransForce et
Contrans fournissent les renseignements exigés dans leurs DRS
respectives, à moins que le commissaire de la concurrence ne
renonce ou ne mette fin au délai avant l'expiration de la période
de 30 jours. TransForce et Contrans ont déposé les
renseignements exigés dans leurs DRS respectives le 6 octobre 2014.
Par conséquent, TransForce est d'avis que la période d'attente
prendra fin le 5 novembre 2014. L'examen par le commissaire de la
concurrence est en cours.
L'offre de TransForce est conditionnelle à ce
qu'il ait été validement déposé dans le cadre de l'offre, sans que
ces dépôts n'aient été révoqués, un nombre d'actions de Contrans
qui représente au moins 66 ⅔ % des actions à droit de
vote subalterne de catégorie A en circulation et au moins
66 ⅔ % des actions de catégorie B en circulation, et
au moins la majorité des actions de catégorie A en circulation
dont les droits de vote seraient pris en compte, aux termes de la
réglementation sur les valeurs mobilières applicable, aux fins de
toute approbation des porteurs minoritaires de Contrans à l'égard
de l'acquisition par TransForce des actions de Contrans qui n'ont
pas été déposées dans le cadre de l'offre, calculé dans tous les
cas après dilution.
Aux termes de la convention de soutien
intervenue entre TransForce et Contrans, TransForce peut renoncer à
ces conditions de dépôt minimal sans avoir obtenu le consentement
préalable écrit de Contrans si un nombre d'actions de Contrans qui
représente au moins 60 % des actions de catégorie A en
circulation et au moins 45 % des actions de catégorie A en
circulation dont les droits de vote seraient pris en compte aux
fins de toute approbation des porteurs minoritaires de Contrans
requise pour donner lieu à une opération d'acquisition ultérieure
aux termes de la réglementation en valeurs mobilières a été
validement déposé en réponse à l'offre et que ce dépôt n'a pas été
révoqué, calculé dans tous les cas après dilution.
Un avis de prolongation officiel sera transmis
par la poste à tous les actionnaires de Contrans sous peu et sera
déposé sur SEDAR sous le profil de Contrans à l'adresse
www.sedar.com.
Les actionnaires de Contrans qui ont des
questions au sujet de l'offre peuvent communiquer avec CST Phoenix
Advisors, l'agent d'information de TransForce, par téléphone au
numéro 1 800 773-9143 (sans frais en Amérique du Nord) ou
1 201 806-7301 (à frais virés à l'extérieur de l'Amérique
du Nord) ou par courrier électronique à l'adresse
inquiries@phoenixadvisorscst.com.
À PROPOS DE TRANSFORCE
TransForce Inc. est un chef de file
nord-américain du secteur du transport et de la logistique présente
partout au Canada et aux
États-Unis par l'intermédiaire de ses filiales. TransForce crée de
la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions
stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales
en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources
financières et opérationnelles de TransForce pour faire croître
leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de
TransForce exercent les activités suivantes :
- la livraison de colis et de courrier;
- le transport de lots brisés;
- le transport de lots complets;
- la gestion des matières résiduelles;
- la logistique et les autres services.
TransForce Inc. est inscrite à la Bourse de
Toronto (TSX : TFI). Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez visiter l'adresse suivante
: www.transforcecompany.com.
À PROPOS DE CONTRANS
Contrans propose des services de transport de
marchandises à titre de société cotée en bourse depuis 1985.
Comptant environ 1 400 véhicules motorisés et 2 600 remorques sous
gestion, Contrans est l'une des plus importantes sociétés de
transport de marchandises au Canada.
Contrans est inscrite à la Bourse de
Toronto (TSX : CSS). Pour
obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse
http://www.contrans.ca.
MISE EN GARDE
Aucune autorité boursière, aucune commission des
valeurs mobilières ni aucun autre organisme de réglementation n'ont
approuvé ou désapprouvé les renseignements fournis dans le présent communiqué.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient des «
déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs
mobilières en vigueur, lesquels sont visés par les règles
d'exonération créées par ces lois, notamment des déclarations
utilisant des termes prospectifs comme « pouvoir », « s'attendre à
», « prévoir », « croire », « continuer », « potentiel », ou la
forme négative, future ou conditionnel de ces termes ou encore
d'autres variations de termes comparables. Ces déclarations
prospectives peuvent comprendre notamment, mais sans s'y limiter,
des déclarations concernant la réalisation de l'acquisition
proposée de Contrans et d'autres déclarations qui ne constituent
pas des faits historiques. Bien qu'elles soient formulées de bonne
foi par TransForce et Contrans et qu'elles aient une base
raisonnable de l'avis de TransForce et Contrans, ces déclarations
prospectives sont soumises à d'importants facteurs de risque et
d'incertitude qui incluent notamment, mais sans s'y limiter,
l'approbation des autorités gouvernementales compétentes, la
satisfaction ou l'abandon de certaines autres conditions prévues
dans la convention de soutien, ainsi que les modifications
apportées aux lois et aux règlements applicables.
Les déclarations prospectives sont établies à
partir d'hypothèses, d'incertitudes ainsi que la meilleure
évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux
événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un
écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations
des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les
produits et services, l'incidence de la concurrence sur les prix,
ainsi que les tendances générales du marché et les changements de
la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti
qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les
prévisions. Le moment choisi et la conclusion de l'acquisition de
Contrans sont assujettis à certaines conditions, à certains droits
de résiliation, ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que l'acquisition proposée aura
lieu, ni qu'elle aura lieu selon l'échéancier ou les modalités
envisagés. Les investisseurs ne doivent pas tenir pour acquis que
le fait qu'une déclaration prospective n'ait fait l'objet d'aucune
mise à jour constitue une confirmation de cette déclaration. Les
investisseurs qui se fient aux déclarations prospectives le font à
leurs propres risques.
SOURCE TransForce Inc.