São Carlos anuncia a venda de 30 ativos do segmento de varejo por um total de R$ 486,5 milhões

A São Carlos celebrou Compromisso de Compra e Venda para alienação de um portfólio de 30 ativos de varejo detidos pela subsidiária Best Center Empreendimentos e Participações, composto por 25 centros de conveniência e 5 lojas de rua, por R$ 486,5 milhões. O Portfólio possui 68.967 m2 de área bruta locável (ABL).

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SCAR3) nesta terça-feira (12).

A liquidação financeira da Transação se dará da seguinte forma: 52,8% na primeira parcela na assinatura da escritura de compra e venda; 28,3% na segunda parcela em até 12 meses, contados da Escritura, corrigido pelo IPCA; e 18,9% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA. A estrutura da operação considera a retenção de 5,6% do valor da Transação na primeira parcela para fins de renda mínima garantida para o Fundo. O valor da Transação é 10,0% abaixo do NAV (Net Asset Value).

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O comprador é um novo Fundo de Investimento Imobiliário — FII, em processo de constituição junto à CVM, com administração e gestão discricionária, e que não é parte relacionada da Companhia para fins do Pronunciamento Técnico CPC 05 (RI). Considerando a expertise da Companhia na gestão de ativos imobiliários, a São Carlos atuará como Consultora Imobiliária do Fundo.

Ressalta-se que a efetivação da operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais neste tipo de Transação.

A Transação está em linha com a estratégia da Companhia de maximizar valor para os acionistas através de venda de ativos e um modelo de operação imobiliária asset light. Este modelo proporciona maior flexibilidade e permite a Companhia alocar recursos de forma mais eficiente, otimizando a gestão de seu portfólio e ampliando as oportunidades no setor imobiliário.

Após essa transação, o portfólio de ativos imobiliários consolidado da São Carlos, passará a ter 58 imóveis, com ABL própria de 319,2 mil m2 e valor de mercado de R$ 3,4 bilhões.