Robex kündigt Aufstockung des zuvor angekündigten „Best
Efforts“-Agenturangebots an
Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) („
Robex“ oder das
„
Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es
den Umfang seines zuvor angekündigten öffentlichen „Best
Efforts“-Angebots erhöht hat.
Das öffentliche Angebot wurde auf 50.691.200
Anteile des Unternehmens (jeweils ein „Anteil“) zu
einem Preis von 2,17 CAD pro Anteil aufgestockt, wodurch sich der
Bruttoerlös auf 109.999.904 CAD erhöht. Das Angebot wird von SCP
Resource Finance LP als Konsortialführer und Hauptvermittler (der
„Hauptvermittler“) im Namen eines Konsortiums von
einem oder mehreren weiteren Vermittlern (zusammen die
„Vermittler“) durchgeführt. Alle Währungsbeträge
in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CAD)
ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.
Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie
des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und
einem (1) gesamten Anteil eines (1) Optionsscheins zum Erwerb einer
Stammaktie (jeweils ein „Optionsschein“). Jeder
Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (1)
Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,55 CAD
pro Stammaktie bis 17.30 Uhr (Ortszeit Montreal) an dem Tag, der
zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt,
vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten gewöhnlichen
Ereignissen, vorausgesetzt, dass das Unternehmen, wenn die
Stammaktien über einen Zeitraum von zehn aufeinander folgenden
Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von
3,50 CAD oder höher gehandelt werden, die Ausübung der
Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe vorverlegen kann,
was nicht weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung einer
solchen Bekanntgabe sein darf.
Das Unternehmen hat den Vermittlern eine
Mehrzuteilungsoption eingeräumt die jederzeit und von Zeit zu Zeit
ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, und zwar bis
einschließlich des Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des
Angebots liegt, und zwar nach dem alleinigen Ermessen des
Hauptvermittlers, um aus dem Bestand der Unternehmens eine
zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis zu 15 % der
Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und
zwar zu denselben Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige
Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder
um den 26. Juni 2024 abgeschlossen sein und unterliegt dem Erhalt
aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch Robex,
einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSX Venture
Exchange („TSXV“).
Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten
Nettoerlös aus der Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung
des Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender
Tätigkeiten: (i) die Weiterentwicklung der frühen Arbeitsprogramme
und die Beschaffung der langwierigen Vorprodukte; (ii) eine
Teilzahlung an Taurus in Höhe von 15 Millionen USD im Rahmen des
Überbrückungskredits in Höhe von 35 Millionen USD; (iii) die
Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben;
(iv) die Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie für
Kiniero, die das Mansounia-Grundstück und weitere Gruben- und
Prozessoptimierungen einschließt; und (v)
allgemeine und administrative Ausgaben sowie Betriebskapital.
Das Unternehmen beabsichtigt, am oder um den 19.
Juni 2024 einen Prospektnachtrag (der „Nachtrag“)
zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der
„Basisprospekt“) einzureichen. Der Nachtrag wird
bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas
eingereicht. Die Anteile können auch im Rahmen einer
Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten, in der Europäischen
Union, im Vereinigten Königreich und in Australien sowie in anderen
Rechtsordnungen außerhalb Kanadas angeboten werden, jeweils in
Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass
in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine
Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht
werden muss.
Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des
Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca erhältlich. Eine Kopie des
Nachtrags wird dort ebenfalls verfügbar sein. Kopien der Dokumente,
die durch Verweis in den Nachtrag und den Basisprospekt aufgenommen
wurden, sind auf Anfrage kostenlos beim Chief Executive Officer des
Unternehmens mit Sitz in Édifice Le Delta 1, 2875 Laurier
Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V 2M2, erhältlich
(Telefon: 581-741-7421) und sind auch in elektronischer Form unter
dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
verfügbar.
Die Verpflichtungen der Vermittler im Rahmen des
Agenturvertrags, der im Zusammenhang mit dem Angebot abgeschlossen
werden soll, unterliegen bestimmten Abschlussbedingungen und können
nach dem Ermessen des Vermittlers auf der Grundlage der
Bestimmungen des Agenturvertrags über „Desaster Out“, „Material
Adverse Change Out“, „Regulatory Out“ und „Breach Out“ gekündigt
werden und können auch bei Eintreten bestimmter anderer angegebener
Ereignisse beendet werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile, einschließlich
der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der bei
Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer
Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre,
einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das
„Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der
einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten
von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes
von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der
einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung
von diesen Registrierungsanforderungen vor.
Für weitere Informationen
ROBEX RESOURCES INC.
Aurélien Bonneviot, Chief Executive OfficerStanislas Prunier,
Investor Relations and Corporate Development
+1 581 741-7421
E-Mail: investor@robexgold.comwww.robexgold.com
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE
AUSSAGEN
Bestimmte Informationen in dieser
Pressemitteilung enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und
„zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als
„zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet).
Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über
die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen
und Investoren und anderen ein besseres Verständnis der
Geschäftspläne, der finanziellen Performance und der Lage des
Unternehmens zu ermöglichen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die
Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen,
Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein
und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter
Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“,
„annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“,
„könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“,
„Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“,
„wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“,
„Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“,
„Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere
Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch
alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen
beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über den
Umfang des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die
TSXV und des Zeitplans dafür, den Abschluss des Angebots und des
Zeitplans dafür, die Notierung der Stammaktien und Optionsscheine
an der TSXV und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus
dem Angebot beinhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen
und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen,
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen
Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert
werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen
oder Informationen als korrekt erweisen. Solche Aussagen und
Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den
Abschluss des Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung
der üblichen Due-Diligence-Prüfungen und des Erhalts aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie des Zeitplans dafür
(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der
Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine
an der TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus
dem Angebot für (i) Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt
des Unternehmens, (ii) die Tilgungszahlung im Rahmen des
ausstehenden Überbrückungskredits in Höhe von 35 Mio. USD an Taurus
und (iii) allgemeine und unternehmensinterne Betriebskapitalzwecke
sowie die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und in
den anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt,
Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des
Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Zeitplans dafür
(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der
Notierung der Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen
Optionsscheine an der TSXV); Instabilität der allgemeinen
Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und den anderen
Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere
im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben;
Wechselkursschwankungen; Volatilität des Marktpreises der Aktien
des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze. Bitte beachten
Sie auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des
Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des
Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf
der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar
ist, für zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu
führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden
durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine
Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat,
wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich
von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen
abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet,
geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine
vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf
das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig
geprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich
zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von
den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen
können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die
Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des
Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu
verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen
sollen den Anlegern helfen, die erwarteten finanziellen und
betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den in
den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu
verstehen, und eignen sich möglicherweise nicht für andere
Zwecke.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre
Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses
Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen
die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
Robex Resources (TG:RB4)
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