Axalta Coating Systems sur le point d'acquérir les activités de Valspar's North American Industrial Wood Coatings
April 13 2017 - 7:29AM
Business Wire
Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), un des principaux
fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a annoncé
aujourd'hui avoir finalisé un accord définitif avec The Valspar
Corporation (NYSE:VAL) et The Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW)
concernant l'acquisition des actifs associés aux activités de
Valspar’s North American Industrial Wood Coatings, pour un montant
de 420 millions $ en espèces. Valspar cède ses activités suite aux
avis de la Federal Trade Commission (FTC) et du Canadian
Competition Bureau (CCB) concernant la proposition d'acquisition de
Valspar par Sherwin-Williams. La société a généré des revenus
d'environ 225 millions $ en 2016 et est l'un des premiers
fournisseurs de peinture sur le marché des équipementiers et des
pièces de rechange de l'industrie du bois, incluant des produits de
construction, pour les meubles, le sol et le mobilier en Amérique
du Nord.
Connue aujourd'hui sur le marché en tant que Valspar Wood, la
société détient une série de marques très connues et respectées
comme Zenith®, Lustre Lac™ et Graintone™, entre autres. Ces
produits reposent sur une organisation solide sur les aspects
technologiques et en matière de R&D et sur une orientation très
axée services clients..
“C'est une fantastique opportunité pour Axalta d'entrer sur ce
large marché du revêtement industriel pour bois avec un
portefeuille de produits et de clients leader dans le secteur,” a
déclaré Charlie Shaver, président et directeur général d'Axalta.
“La solide réputation de ces marques auprès d'une clientèle de
longue date constitue une excellente base pour la croissance future
sur ce marché important. Notre double engagement dans la
technologie et l'excellence des services d'application, ainsi qu'un
grand réservoir de nouveaux produits, nous permettront de répondre
aux besoins des clients actuels et à venir. Cette acquisition
s'inscrit dans la lignée de notre stratégie visant à renforcer et
diversifier davantage notre secteur des revêtements à haute
performance.”
Axalta a l'intention d'opérer cette activité comme une annexe à
part entière. Avec cette transaction, Axalta fera l'acquisition du
personnel, des deux sites de production dédiés, des actifs R&D
et de la propriété intellectuelle sous-jacente de Valspar’s North
American Industrial Wood Coatings. La transaction est sujette à la
clôture de la fusion entre Valspar et Sherwin-Williams, et sous
réserve des conditions de clôture et des approbations
réglementaires, notamment l'approbation de la FTC et du CCB. Axalta
a obtenu des engagements de financement pour la transaction auprès
de la succursale de New York de la Deutsche Bank, assujettis aux
conditions de clôture usuelles. Centerview Partners LLC a agi comme
conseiller financier auprès d'Axalta.
A propos d'Axalta Coating Systems
Axalta est l’un des principaux producteurs mondiaux de peintures
et se consacre exclusivement à fournir à ses clients des solutions
innovantes, colorées et esthétiques. Des véhicules légers d'origine
aux véhicules commerciaux, des revêtements de finition de moteurs
électriques aux bâtiments et pipelines, nos peintures sont conçues
pour éviter la corrosion, améliorent la productivité et offrent une
plus longue durée de vie aux matériaux peints. Avec plus de 150 ans
d'expérience dans l'industrie de la peinture, les 13.000
collaborateurs d'Axalta continuent à servir tous les jours plus de
100.000 clients dans 130 pays, avec les meilleures peintures,
systèmes d'application et technologies. Pour plus d'information,
consultez axaltacoatingsystems.com et suivez-nous sur
@axalta sur Twitter et sur LinkedIn.
Mise en garde concernant les informations
prospectives
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations prospectives
concernant Axalta et ses filiales, y-compris celles relatives aux
délais et aux bénéfices escomptés par l'acquisition de Valspar
Corporation’s North American Industrial Wood Coatings par Axalta.
Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes de la
direction ainsi que sur les estimations et assomptions préparées
par la direction qui, bien que jugées raisonnables, sont par nature
incertaines. Ces déclarations peuvent impliquer des risques et
incertitudes, qui englobent, sans s'y restreindre, la satisfaction
des conditions de conclusion de la transaction (incluant la fusion
de Valspar et Sherwin-Williams ainsi que les autorisations
réglementaires) ; la capacité des parties de réaliser l'opération
selon les termes et le calendrier anticipés ; et la possibilité
pour Axalta d'atteindre les bénéfices escomptés pour l'acquisition.
Axalta n’assume aucune obligation résultant de la mise à jour ou de
la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles
données, événements futurs ou autres modifications.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
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Axalta Coating SystemsChris Mecray,
+1-215-255-7970christopher.mecray@axaltacs.comaxaltacoatingsystems.com
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