Kering - Émission d’un emprunt obligataire en quatre tranches pour un montant total de 3,8 milliards d’euros
August 29 2023 - 12:43PM
Kering - Émission d’un emprunt obligataire en quatre tranches pour
un montant total de 3,8 milliards d’euros
COMMUNIQUÉ DE PRESSE |
29 août 2023 |
ÉMISSION D’UN EMPRUNT
OBLIGATAIRE EN QUATRE
TRANCHES POUR UN MONTANT
TOTAL DE 3,8
MILLIARDS
D’EUROS
Kering a réalisé une émission obligataire pour
un montant total de 3,8 milliards d'euros se répartissant
en :
- une tranche de 750 millions d’euros
à 2 ans assortie d’un coupon de 3,75 %,
- une tranche de 750 millions d’euros
à 4 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,
- une tranche de 1 milliard d’euros à
8 ans assortie d’un coupon de 3,625 %,
- une tranche de 1,3 milliard d’euros
à 12 ans assortie d’un coupon de 3,875 %.
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la
gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à
l’accroissement de la flexibilité financière du Groupe en
permettant, notamment, le financement de l’acquisition de
Creed.
L'accueil très favorable de cette offre par les
investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la
qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est
notée « A » par Standard & Poor's avec perspective stable.
A propos de Kering
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait
grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la
Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega
Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron,
Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et
Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie,
Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes
d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et
responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering
Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.
Contacts
Presse |
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Emilie
Gargatte |
+33 (0)1 45 64 61
20 |
emilie.gargatte@kering.com |
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Montreynaud |
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53 |
marie.demontreynaud@kering.com |
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Analystes/investisseurs |
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- Communiqué - Emprunt obligataire - août 2023
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