JCDecaux SA place avec succès 500m€ d’obligations à 8 ans
January 31 2022 - 1:45PM
JCDecaux SA place avec succès 500m€ d’obligations à 8 ans
JCDecaux SA place avec succès 500m€
d’obligations à 8 ans
Paris, le 31
janvier 2022 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC),
numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir
placé ce jour 500 millions d’euros d’obligations à 8 ans, à
échéance 7 février 2030. La marge a été fixée à 135 points de base
au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,625%.
Sursouscrit plus de 3 fois, cet emprunt
obligataire a été placé auprès d’investisseurs de grande qualité.
Le succès de cette nouvelle émission témoigne à la fois de la
qualité de la signature de JCDecaux et de la confiance des
investisseurs dans la capacité de rebond et dans le potentiel de
croissance du Groupe.
Le produit de cette émission sera dédié aux
besoins généraux du groupe et au refinancement de dettes
existantes. Avec cette opération, JCDecaux poursuit la gestion
dynamique de son bilan.
BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sont
Coordinateurs Globaux de cette opération, avec CIC, HSBC, Natixis
et Société Générale en tant que teneurs de livres (Bookrunners
Actifs).
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2021 :
2 745m€ (a)
- N°1 mondial de la communication
extérieure
- Une audience journalière de plus de
840 millions de personnes dans plus de 80 pays
- 964 760 faces publicitaires
dans le monde
- Une présence dans 3 670 villes
de plus de 10 000 habitants
-
10 230 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist
d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et
Euronext Family Business
- JCDecaux est référencé en matière
de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A),
FTSE4Good (4,6/5), MSCI (AAA)
- 1ère entreprise de Communication
Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 %
d’énergies renouvelables)
- Leader dans le vélo en
libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain
(489 500 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans
les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans
les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces
publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand
format (129 970 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure
en Europe (615 530 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure
en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure
en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure
en Afrique (22 500 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure
au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)
(a) Chiffre d’affaires ajusté
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Direction de la
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- 31-01-22 # CP_Emission_obligataire_FR
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