Astek sécurise un financement historique de 560 millions € et s’associe à ICG pour accélérer sa croissance organique et poursuivre ses acquisitions stratégiques
April 25 2024 - 2:30AM
Astek sécurise un financement historique de 560 millions € et
s’associe à ICG pour accélérer sa croissance organique et
poursuivre ses acquisitions stratégiques
Le
25 avril 2024
Astek sécurise un financement historique
de 560 millions € et s’associe à ICG pour accélérer sa croissance
organique et poursuivre ses acquisitions stratégiques
Astek engage un nouveau cycle de croissance avec
une capacité financière renforcée
-
Arrivée d’un nouveau partenaire stratégique : ICG
-
Mise en place d’une ligne de crédit pouvant aller jusqu’à 450 m€,
avec le soutien renouvelé de H.I.G. et l’arrivée des fonds APOLLO
et PARTNERS GROUP.
-
Prochains objectifs pour Astek : 10 000 collaborateurs en
2024, 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2027 et performances
opérationnelles renforcées avec une croissance organique à deux
chiffres très supérieure à celle du marché et une marge d’EBITDA en
progression constante.
Astek, un des leaders en conseil en
technologies, annonce aujourd’hui le renforcement de ses capacités
financières afin de poursuivre ses ambitions de croissance et sa
politique active d’acquisitions ciblées. Astek accueille en effet
ICG, investisseur de long terme et partenaire stratégique, qui
apporte un financement de 110 M€ au Groupe.
Parallèlement, grâce à l’appui de partenaires de
premier plan, Astek sécurise un financement obligataire pouvant
s’élever jusqu’à 450 m€ réunissant les fonds H.I.G. CAPITAL,
partenaire financier du Groupe depuis 2021, APOLLO CAPITAL
MANAGEMENT et PARTNERS GROUP.
Une capacité financière élargie pour
soutenir une vision stratégique ambitieuseAstek devance et
répond aux enjeux de transformation technologique de ses clients
grâce à des solutions innovantes, capitalisant sur son expertise en
IA, cloud, cybersécurité et développement durable.
Le développement du Groupe s’est traduit ces dernières années par
une forte activité, une amélioration constante de sa profitabilité,
et un renforcement de son positionnement mondial et de ses
expertises. En 2023, Astek a enregistré une hausse de son chiffre
d’affaires de plus de 20 %, témoignant d’une croissance organique
très dynamique, soutenue par l’intégration d’expertises notamment
issues des acquisitions. Il a ainsi renforcé sa présence dans des
secteurs porteurs comme les Life Sciences et consolidé sa présence
internationale, en particulier auprès de clients américains et en
capacités offshore.
Fort de 8 400 professionnels et d’un chiffre
d’affaires supérieur à 600 m€ pro forma des acquisitions, le Groupe
Astek combine expertise locale et portée globale pour délivrer des
services sur mesure. Le positionnement stratégique d’Astek lui
permet d’anticiper les besoins complexes de ses clients par des
solutions technologiques avancées et durables, renforçant ainsi son
rôle de partenaire technologique de premier plan.
ICG comme partenaire stratégique, ainsi
que H.I.G. CAPITAL, APOLLO CAPITAL MANAGEMENT et PARTNERS GROUP :
des partenaires reconnus pour accompagner l’ambition
d’AstekLa stratégie de développement d’Astek est soutenue
par son alliance avec des partenaires de premier plan.H.I.G.
CAPITAL renouvelle son soutien et sa confiance dans la trajectoire
de développement d’Astek. Avec l’appui complémentaire de PARTNERS
GROUP et APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, deux leaders mondiaux du
financement, Astek va bénéficier d’un important soutien
financier.ICG, réputé pour son approche d'investissement de long
terme centrée sur l'accompagnement de fondateurs et d’équipes de
management dans leurs projets de croissance, vient également
épauler la stratégie de développement du Groupe. L'arrivée d'ICG va
permettre à Astek de poursuivre ses ambitions en matière
d’acquisitions et d'innovation, tout en partageant une vision
commune de création de valeur sur le long terme.
Astek positionné pour un nouveau
chapitre de croissance et de rentabilité accrue En 2024,
Astek prévoit une croissance organique très soutenue, dépassant 40%
dans certaines de ses filiales, et la poursuite d’opérations de
croissance externe ciblées. Le Groupe s'appuie sur un solide
pipeline à travers ses différentes régions et secteurs d'expertise.
Par ailleurs, Astek entend accroitre significativement ses
effectifs et dépasser le seuil des 10 000 collaborateurs avant la
fin de 2024, porté par une solide performance opérationnelle.
Ayant atteint ses ambitions 2024 avec 2 ans
d’avance, Astek s’est fixé de nouveaux jalons pour 2027 :
- Un nouveau doublement de son
chiffre d’affaires pour atteindre 1 milliard d’euros grâce à une
croissance organique soutenue, en moyenne proche de 15% par an, et
la poursuite des acquisitions stratégiques dans des expertises
niches et des marchés porteurs ;
- Une rentabilité accrue avec un
objectif de marge d’EBITDA mid-teens, grâce à l’approche globale et
au partage de savoir-faire ;
- Un effectif mondial porté à 14 000
collaborateurs, renforçant son statut d’acteur global ;
- Un engagement soutenu en matière de
RSE, visant notamment la neutralité carbone d’ici 2027, en ligne
avec les initiatives SBTi dans lesquelles le Groupe s’est inscrit,
en sus d’une offre ‘green computing’ pour ses clients
« Cette étape majeure qui consolide notre
parcours vers nos objectifs financiers est une reconnaissance de
notre positionnement stratégique sur des secteurs à fort potentiel.
Avec le soutien renforcé de nos partenaires financiers et une
trajectoire de croissance clairement définie, nous sommes plus que
jamais prêts à continuer à saisir les opportunités stratégiques et
à poursuivre notre expansion mondiale. » déclare Jean-Luc
Bernard, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance
d’Astek.
« L'entrée d'ICG comme partenaire de long
terme, ainsi que l’'élargissement de notre ligne de crédit,
renforcent notre positionnement stratégique et valident la
trajectoire de croissance que nous avons initiée. Cette marque de
confiance, dans le prolongement de l'accompagnement initial de
H.I.G., souligne la solidité de nos fondamentaux et notre capacité
à déployer notre vision ambitieuse. Nous sommes déterminés à
maintenir notre dynamique de croissance et à rester le partenaire
de choix dans la digitalisation de nos clients. L'engagement et le
savoir-faire de nos équipes sont le moteur de notre développement
et je tiens à les en remercier à nouveau. » ajoute
Julien Gavaldon, Président du Directoire
d’Astek,
« Nous sommes très heureux de pouvoir
accompagner Jean-Luc et Julien dans cette nouvelle phase de
développement d’Astek. Nous avons été impressionnés par la
trajectoire de croissance du Groupe, qui confirme le positionnement
de partenaire stratégique pour ses clients ainsi que l’efficacité
de son modèle opérationnel. Les opportunités de croissance externe
sont nombreuses, pour compléter l’offre ou étendre la présence
internationale. Avec une équipe de management réactive et
expérimentée, nous sommes confiants qu’Astek est bien positionné
pour bénéficier de la croissance du secteur. » commente
Laurent Catry, Managing Director chez ICG.
Liste des conseils ayant participé à
l’opération
Pour Astek
- Natixis
Partners (conseil M&A et financement)
- Hogan
Lovells (conseil juridique et fiscal)
-
8Advisory (VDD financière, juridique, fiscal et
social)
-
Accenture (VDD stratégique et ESG)
Pour ICG
- Vulcain
(conseil M&A)
-
Proskauer Rose (conseil juridique)
- DLA
Piper (conseil droit de la concurrence et investissement
étranger)
- Arsène
Taxand (conseil fiscal)
- BCG (due
diligence stratégique)
- EY (due
diligence financière)
- KPMG
(due diligence juridique et fiscal)
- Bots
& Cie et SeedCloud (due diligence IT/tech et IA)
Pour H.I.G., APOLLO, PARTNERS
GROUP
- Paul
Hastings (conseil juridique)
À propos d’Astek
Créé en France en 1988, Astek est un acteur
mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur
tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux
secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients
internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et
de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation
digitale.Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement
sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur
l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 400
collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la
complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie
des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 585 m€ en 2023. https://astekgroup.fr
Contact presseClaire Doligez
- cdoligez@image7.fr - +33 6 84 90 21
69Charlotte Le Barbier - clebarbier@image7.fr - +33
6 78 37 27 60
À propos d’ICG
ICG est un des principaux gestionnaires d'actifs
alternatifs au niveau mondial, avec plus de 30 ans d'expérience.
ICG fournit des solutions de capital flexibles pour aider les
entreprises à se développer et à croître, et gère plus de 85
milliards de dollars US d'actifs. ICG opère dans quatre catégories
d'actifs : financement structuré et capital-investissement, dette
privée, actifs réels et crédit.ICG développe des relations à long
terme avec ses partenaires commerciaux afin de créer de la valeur
pour les actionnaires, les clients et les employés, et utilise sa
position d'influence au bénéfice de l'environnement et de la
société au sens large. ICG s’engage à être un gestionnaire d'actifs
à zéro émission nette pour l'ensemble de ses activités et de ses
investissements à l'horizon 2040.ICG est membre du FTSE 100 et
cotée à la Bourse de Londres (symbole boursier : ICG). Plus
d’informations sont disponibles sur www.icgam.com.
Contact presseCatherine Armstrong -
Catherine.Armstrong@icgam.com
- 2024-04-25_CP financement_FR