- Le montant final brut de l’augmentation de capital (prime
d’émission incluse) s’élève à 141 millions euros et se traduit par
l’émission de 5 558 695 actions nouvelles
- L'augmentation de capital a fait l’objet d’une demande totale
d’environ 173 millions d’euros, soit un taux de sursouscription de
141,2% (dont 90,7% à titre irréductible)
- Exercice total de la clause d’extension
- La capitalisation boursière1 de Carbios ressort à 569 millions
d’euros sur une base non diluée sur la base du cours de clôture de
33,8 euros au 7 juillet 2023
- Le produit de l’augmentation de capital permet à Carbios de
déployer sa stratégie industrielle et commerciale avec la
construction en France de la première usine au monde de
biorecyclage de PET
Regulatory News:
Ne pas publier, distribuer ou diffuser,
directement ou indirectement, aux États Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon. Le présent communiqué constitue
une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus
au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié.
Carbios (la « Société ») (Paris:ALCRB) annonce ce
jour le succès de son augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS »)
pour un montant brut d’environ 141 millions d’euros (l’«
Augmentation de Capital avec Maintien du DPS ») après
exercice total de la clause d’extension. L’Augmentation de Capital
avec Maintien du DPS donnera lieu à l’émission de 5 558 695 actions
nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de
souscription de 25,32 euros par Action Nouvelle.
Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios commente «
Le succès de cette opération, la plus importante réalisée sur
Euronext Growth depuis 2015, est à la mesure de l’enjeu auquel nous
faisons face collectivement : lutter contre la pollution plastique.
Grâce au soutien de nos actionnaires et ces nouvelles ressources,
nous allons pouvoir construire et opérer la première usine au monde
de biorecyclage du PET et étendre les bénéfices de notre
technologie à tous types de plastiques. Fort d’une offre
technologique propriétaire protégée au niveau mondial, Carbios
entend devenir un leader sur le marché en pleine croissance du PET
recyclé. Je tiens à remercier tous nos actionnaires historiques et
nouveaux qui nous ont témoigné leur confiance pour porter ce projet
source de création de valeur économique et environnementale. »
Philippe Pouletty, Président du Conseil d’administration de
Carbios ajoute : « Cette augmentation de capital réussie dans
un environnement de marché difficile conforte l’ambition de Carbios
de devenir un leader mondial de l’économie circulaire des
plastiques au service de la planète. »
Utilisation du produit de l’Augmentation de Capital avec
Maintien du DPS
Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles est
principalement destiné à financer à hauteur d’environ 85% du
montant initial de l’Offre, la construction de la première usine
dont la capacité de traitement est estimée à 50 000 tonnes par an
et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 millions
d'euros. A cet égard, il est précisé que la part de
l'investissement dans la première usine non financée grâce au
produit net de l'émission le serait grâce aux financements à
recevoir d'Indorama Ventures (environ 110 millions d'euros), aux
subventions de l'Etat français (30 millions d'euros) et de la
Région Grand-Est (12,5 millions d'euros) et par une partie de la
trésorerie disponible de la Société (s'élevant, pour rappel, à 83
millions d'euros au 31 mai 2023).
Le solde du produit net de l’émission des Actions Nouvelles,
représentant environ 15% du montant intial de l’Offre, complété du
produit net issu de l’exercice total de la clause d’extension, sera
utilisé par la Société pour financer les dépenses liées à ses
activités de R&D propres au PET et pour accélérer le
déploiement de ses activités de recherche pour d’autres polymères
et/ou d’autres applications de ses technologies.
Une description synthétique de l'activité de Carbios est
présentée à la section 2.1. du résumé du prospectus approuvé par
l’Autorité des marchés financiers le 21 juin 2023 sous le numéro
23-236, disponible sans frais auprès de la société Carbios, sur le
site Internet de la Société, sur le site Internet de l’Autorité des
marchés financiers et repris dans le communiqué diffusé par Carbios
le 22 juin 2023.
Résultats de l’Augmentation de Capital avec Maintien du
DPS
A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 7
juillet 2023, la demande totale a porté sur 6 827 273 Actions
Nouvelles, soit un taux de sursouscription de 141,2%.
- 4 382 154 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible représentant environ 78,83% des Actions Nouvelles à
émettre ;
- La demande à titre réductible a porté sur 2 325 128 Actions
Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à
hauteur de 1 176 541 Actions Nouvelles réparties selon un
coefficient de 0,532543992 calculé sur le nombre de DPS présentés à
l’appui des souscriptions à titre irréductible sans qu’il puisse en
résulter une attribution de fractions d’Action Nouvelle et sans que
l'attribution ne puisse être supérieure à la quantité d'Actions
Nouvelles demandées à titre réductible.
Compte tenu de la forte demande, le Directeur Général de
Carbios, agissant sur délégation du Conseil d'administration, a
décidé d’exercer totalement la clause d’extension à hauteur de 725
047 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre d’Actions
Nouvelles de 4 833 648 à 5 558 695.
Le montant brut de l’Augmentation de Capital avec Maintien du
DPS (prime d’émission incluse) s’élève ainsi à 141 millions euros
et se traduit par l’émission de 5 558 695 Actions Nouvelles à un
prix de souscription de 25,32 euros par Action Nouvelle (soit 0,70
euro de valeur nominale et 24,62 euros de prime d’émission).
Souscriptions des principaux actionnaires de la Société et
des membres de ses organes d’administration ou de direction
:
Nom de l’investisseur
Au jour de l'approbation du
Prospectus
Nombre de DPS
attribués
Souscription à titre
irréductible
(en M€)
Souscription à titre
réductible
(en M€)
Total des souscriptions à
titre irréductible et réductible
Nombre d’actions
détenues
% du capital
BOLD Business Opportunities for L'Oréal
Development
(administrateur de la Société)
660 248
5,85%
660 248
7,16
0,00
7,16
Groupe L'Occitane
263 157
2,33%
263 157
2,86
0,43
3,28
Fonds gérés par Truffle Capital
46 511
0,41%
46 511
3,09
0,19
3,28
Amandine DE SOUZA, Sandrine CONSEILLER,
Karine AUCLAIR, Isabelle PARIZE
(administratrices de la Société) et
Emmanuel LADENT (administrateur et Directeur général de la
Société)
0
0%
0
0,17
0,02
0,18
Fonds gérés par Copernicus Wealth
Management SA
(censeur de la Société)
603 354
5,35%
603 354
0,58
0,72
1,29
Michelin Ventures
(administrateur de la Société)
486 400
4,31%
486 400
0,84
0,00
0,84
TOTAL
2 059 670
18,26%
2 059 670
14,69
1,35
16,04
Incidence de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS
sur la répartition du capital
A l’issue de l’Augmentation de Capital avec Maintien du DPS,
intégrant l’exercice total de la Clause d’Extension, le capital
social de Carbios s’élève à 11 786 048,40 euros et est désormais
composé de 16 837 212 actions de 0,70 euro de valeur nominale
chacune. Il se répartit comme suit :
Après l’Augmentation de
Capital avec Maintien du DPS (après exercice total de la Clause
d’Extension)
Actionnariat
Sur une base non diluée
Sur une base diluée
Nombre d’actions
% du capital
Nombre de droits de
vote
% du droit de vote
Nombre d’actions
% du capital
Nombre de droits de
vote
% du droit de vote
BOLD Business Opportunities for L'Oréal
Development
943 211
5,60%
943 211
5,58%
943 211
5,31%
943 211
5,28%
Copernicus Wealth Management SA (1)
654 384
3,89%
654 384
3,87%
654 384
3,68%
654 384
3,66%
Michelin Ventures
519 742
3,09%
519 742
3,07%
519 742
2,92%
519 742
2,91%
Groupe l'Occitane
392 852
2,33%
392 852
2,32%
392 852
2,21%
392 852
2,20%
Fonds Truffle Capital
175 938
1,04%
175 938
1,04%
175 938
0,99%
175 938
0,99%
Banque européenne d’investissement
(BEI)
0
0,00%
0
0,00%
296 928
1,67%
296 928
1,66%
Administrateurs (2)
7 126
0,04%
7 126
0,04%
208 758
1,17%
208 758
1,17%
Actions
auto-détenues
6 960
0,04%
N/A
N/A
6 960
0,04%
N/A
N/A
Flottant
14 136 999
83,96%
14 224 564
84,08%
14 576 053
82,00%
14 663 618
82,12%
TOTAL
16 837 212
100,00%
16 917 817
100,00 %
17 774 826
100,00 %
17 855 431
100,00 %
(1) Actions détenues par des fonds et/ou des particuliers ayant
pour société de gestion Copernicus Wealth Management SA.
(2) La ligne « administrateurs » du tableau ne tient pas compte
des détentions de BOLD Business Opportunity for L'Oréal Development
ni de Michelin Ventures. Des lignes spécifiques leur étant dédiées.
BOLD Business Opportunity for L'Oréal Development, représentée par
Monsieur Laurent SCHMITT et Michelin Ventures, représentée par
Monsieur Nicolas SEEBOTH sont membres du Conseil d’administration
depuis le 23 juin 2021.
Engagement d’abstention de la Société
A compter de la signature du Contrat de Direction, soit le 21
juin 2023, et pendant une période de 120 jours calendaires suivant
la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve
de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation de certains actionnaires et des
administrateurs de la Société
Les engagements de souscription signés par les actionnaires BOLD
Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures
(également administrateurs de la Société), Copernicus Wealth
Management (également censeur de la Société), Truffle Capital et
Groupe L'Occitane, sont assortis d'un engagement de conservation à
compter de la date de signature dudit engagement et jusqu’à
l’expiration d’une période de 90 jours calendaires suivant la date
de règlement-livraison des Actions Nouvelles, portant tant sur les
actions acquises à l'occasion de l'émission que sur les actions
détenues antérieurement, sous réserve de certaines exceptions
usuelles.
Les engagements de souscriptions signés par les administrateurs
souhaitant participer à l'opération (Amandine De Souza, Sandrine
Conseiller et Karine Auclair) sont assortis d'un engagement de
conservation à compter de la date de signature dudit engagement et
jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours calendaires suivant
la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve
de certaines exceptions usuelles, portant sur les actions détenues
postérieurement à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS,
aucun d'entre eux n'étant actionnaire de la Société avant
l'émission.
Calendrier indicatif
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
Euronext Growth Paris des Actions Nouvelles interviendront le 13
juillet 2023. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante.
Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la
Société et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN
FR0011648716.
Information sur l’opération :
https://investir.carbios.com
Information du public
Le Prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers («
AMF ») le 21 juin 2023 sous le numéro 23-236 (le «
Prospectus ») composé (i) du document d’enregistrement
universel déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2023 sous le numéro
D.23-0263 (le « Document d’Enregistrement Universel »), (ii)
de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé
auprès de l’AMF le 21 juin 2023 sous le numéro D.23-0263-A01 (l’ «
Amendement ») et de la note d’opération (incluant le résumé
du Prospectus) (la « Note d’Opération »), est disponible
sans frais auprès de la société Carbios (la « Société »),
Site de Cataroux – 8 rue de la Grolière, 63100 Clermont-Ferrand,
sur le site Internet de la Société (https://investir.carbios.com)
ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un
avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. L’attention des
investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au
chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement
Universel, au chapitre 5 « Facteurs de risques » de l’Amendement
ainsi que dans la section 2 « Facteurs de risques » de la Note
d’Opération.
A propos de Carbios :
Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et
industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de
vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios
développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour
déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution
plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une
économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au
biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de
montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de
démonstration de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et une
unité de référence unique en son genre sera mise en service en 2025
en collaboration avec Indorama Ventures. Carbios a reçu une
reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et
est soutenue par des marques prestigieuses des industries
cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la
recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters,
PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un
consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia,
PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un
consortium textile.
Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les
biotechnologies au service de la circularité des plastiques et
textiles.
Twitter : Carbios / LinkedIn : Carbios / Instagram :
insidecarbios
Informations sur les actions de Carbios : ISIN :
FR0011648716 Ticker Code : Euronext Growth: ALCRB LEI
: 969500M2RCIWO4NO5F08
Carbios, fondée en 2011 par Truffle Capital, est éligible au
PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents
français investissant dans des PME de bénéficier de réductions
d'impôt sur le revenu.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions ou
d’autres valeurs mobilières de la société Carbios dans un
quelconque pays.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
que modifié (le « Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat
ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du
public en vue d’une opération par offre au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de
souscription de valeurs mobilières, ni une quelconque sollicitation
d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États
Unis d’Amérique. Les actions, ou tout autre titre, de la société
Carbios ne peuvent être offertes ou vendues aux États Unis
d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les actions de la société Carbios seront offertes
ou vendues uniquement en dehors des États Unis d’Amérique et dans
le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions),
conformément à la Regulation S du Securities Act. Carbios n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États
Unis d’Amérique.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen
autres que la France (chacun, un « État Membre »), aucune action
n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un État
Membre. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être
offertes dans ces États Membres uniquement : (i) à des
investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement
Prospectus ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales,
autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis par le
Règlement Prospectus) par État Membre ; ou (iii) dans tous les
autres cas où la publication par la société Carbios d’un prospectus
n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 1(4) du
Règlement Prospectus ; et à condition qu’aucune des offres
mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la
publication par la société Carbios d’un prospectus conformément aux
dispositions de l’article 3 du Règlement Prospectus ou d’un
supplément au prospectus conformément aux dispositions de l’article
23 du Règlement Prospectus.
Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre
au public » en liaison avec les valeurs mobilières dans un État
Membre donné signifie toute communication adressée sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre
et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en
mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières
dans cet État Membre.
Ces restrictions de vente concernant les États Membres
s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les
États Membres.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de
titres financiers au Royaume Uni et s'adresse uniquement à des «
investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le
Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en
application de la loi sur (le retrait de) l’Union Européenne 2018
(European Union (Withdrawal) Act 2018) (l’ « EUWA », European Union
(Withdrawal) Act 2018), et qui (i) sont des professionnels en
matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order
»), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume Uni, ou (iv) sont
des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager
dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de
l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être
légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces
personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »).
Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne
peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne
Habilitée.
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs
de Carbios ainsi que des déclarations prospectives. Ces
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des
données, des hypothèses et des estimations considérées comme
raisonnables par Carbios. Cette dernière opère dans un
environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc
pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la
matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques
pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux
mentionnés dans toute information prospective. Carbios attire votre
attention sur le fait que les déclarations prospectives ne
constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures
et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels
ainsi que l’évolution du secteur dans lequel Carbios opère peuvent
différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par
les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus,
même si la situation financière de Carbios, ses résultats, ses
cashflows et l’évolution du secteur dans lequel Carbios opère
étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce
document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une
indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Carbios.
Ces informations sont données uniquement à la date du présent
communiqué. Carbios ne prend aucun engagement de publier des mises
à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles
sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou
réglementaire qui lui serait applicable.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent
s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
États Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada ou du Japon.
1 Capitalisation boursière indicative théorique, calculée sur la
base du cours de bourse (33,80 €), et sur la base du nombre
d’actions initial (11.278.517), augmenté du nombre total d’Actions
Nouvelles à émettre au résultat de l’opération (5.558.695), en ce
compris le nombre d’Actions Nouvelles à émettre au titre de
l’exercice de la clause d’extension (725.047).
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Carbios (EU:ALCRB)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Carbios (EU:ALCRB)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024