BB e Bradesco apresentaram objeções ao empréstimo DIP de US$ 950 milhões da Gol
February 09 2024 - 7:16AM
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O Banco do Brasil e o Bradesco apresentaram objeções ao
empréstimo Debtor-in-Possession (DIP), uma modalidade de crédito
específica para empresas em situação financeira difícil, de US$ 950
milhões da Gol. Os bancos não questionam o financiamento, mas a
estrutura de garantias.
As duas instituições financeiras solicitam que as garantias do
empréstimo feito pelos bondholders da Abra, controladora da Gol,
durante o processo de Chapter 11, não sejam as mesmas de emissões
de debêntures da empresa aérea.
As instituições financeiras solicitam que o DIP Financing não
compartilhe “quaisquer bens,propriedade ou garantia dada ou cedida”
também às sétima e da oitava séries de debêntures da Gol
(BOV:GOLL4). Entre as garantias das debêntures que também garantem
o empréstimo DIP estão os recebíveis de cartão de crédito.
A sétima e a oitava série de debêntures da Gol foram emitidas
respectivamente em 2018 e 2021. Elas somam US$ 299,09 milhões,
cerca de R$ 1,4 bilhão, segundo os documentos apresentados pelo
Bradesco (BOV:BBDC3) (BOV:BBDC4) e BB (BOV:BBAS3). No final do ano
passado, a Gol renegociou com esses debenturistas para alterar o
vencimento dos títulos para 2026 e parcelar pagamentos.
No fim de janeiro, o juiz-chefe da corte de falências de Nova
York, Martin Glenn, aceitou interinamente o pedido da Gol para
fazer o empréstimo DIP. A autorização provisória permitiu entrada
imediata de US$ 350 milhões na companhia.
O restante do DIP Financing pode ser repassado a companhia após
a aprovação final do financiamento pela Corte de Nova York. A
audiência para autorização definitiva do empréstimo está agendada
para 15 de fevereiro, às 12h (horário de Brasília).
Informações Broadcast
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