Gol anuncia a conclusão do refinanciamento da dívida da unidade operacional GLA Linhas Aéreas no valor de R$ 1,2 bilhão
September 17 2021 - 9:20AM
Newspaper
A Gol anunciou a conclusão do refinanciamento da dívida da
unidade operacional GLA Linhas Aéreas S.A. no valor de R$ 1,2
bilhão com vencimento final em 2024. O sindicato é formado por
bancos locais e a transação está sujeita a aprovações finais e
assinatura da documentação.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta
quinta-feira (16).
Esta é a última etapa do programa de liability
management da Gol que, segundo comunicado, permitirá que a
empresa retorne ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde
2014, ficando em cerca de R$ 500 milhões ao final do terceiro
trimestre de 2021.
A Gol explica que o programa de liability
management utilizou ativos do seu balanço patrimonial para
reduzir em R$ 2,1 bilhões a dívida de curto prazo no período de 12
meses findo em junho de 2021.
No caso das aeronaves, manteve o passivo de arrendamentos em
aproximadamente 45% do total do endividamento no mesmo período, com
uma taxa de desconto estável no padrão contábil IFRS16.
O refinanciamento da dívida de curto prazo da GOL estenderá o
prazo médio dos passivos em mais de dois anos, para 3,3 anos.
Ainda de acordo com a nota divulgada nesta sexta, os recursos
serão utilizados para refinanciar R$ 592 milhões do saldo
remanescente da 7ª emissão de debêntures, R$ 528 milhões de linhas
de crédito de financiamento à importação (Finimps) e R$ 165 milhões
de linhas de crédito para capital de giro.
“Com essa transação, a companhia concluiu a maior desalavancagem
de balanço patrimonial entre seus pares, tornando-se a empresa
aérea com o menor passivo. Agora podemos focar a maior parte do
nosso fluxo de caixa operacional para o crescimento operacional
sustentável”, afirma Richard Lark, diretor vice-presidente
Financeiro, por meio de nota.
O executivo diz estar “otimista” de que isso ajudará a restaurar
com as agências de classificação de risco o rating B/B+, como era
antes da pandemia.
Informações Broadcast
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
