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ALPARGATAS (ALPA-N1) - FAO RELEVANTE - AQUISICAO DE 30% DO CAPITAL DA OSKLEN
(04/03) ALPARGATAS (ALPA-N1) - Fato Relevante - Aquisicao de 30% do capital da
Osklen.
DRI: Jose Roberto Lettiere

Enviou o seguinte fato relevante:

A Alpargatas S.A. ("Alpargatas"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM
358/02 e em referencia ao Fato Relevante divulgado em 10 de outubro de 2.012,
vem a publico informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, nesta
data, adquiriu, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Acoes ("Contrato"),
celebrado em 10 de outubro de 2.012, 30% (trinta por cento) do capital de Terras
de Aventura Industria de Artigos Esportivos S.A. ("Osklen").

Nesta data, a Alpargatas realizou o pagamento referente a primeira parcela, no
valor de R$67.500.000,00 (sessenta e sete milhoes e quinhentos mil reais), do
Preco de Aquisicao, este ultimo equivalente ao resultado do percentual adquirido
multiplicado por 13 vezes o EBTIDA efetivo da Osklen no periodo compreendido
entre 01 de marco de 2013 e 28 de fevereiro de 2014, descontada a divida liquida
("Preco de Aquisicao"). O pagamento da segunda parcela, correspondente a
diferenca do Preco de Aquisicao e a primeira parcela, sera feito em 15 meses
contados da presente data.

Como anteriormente divulgado, a Alpargatas tera opcao de compra para a aquisicao
de adicionais 30% (trinta por cento) do capital da Osklen por um periodo de 60
(sessenta) dias apos o pagamento da 2 parcela, pelo mesmo valor do Preco de
Aquisicao.

Informamos, adicionalmente, que esta aquisicao foi aprovada pelo Sistema
Brasileiro de Direito da Concorrencia em 16 de novembro de 2.012.

Sao Paulo, 04 de marco de 2.013.