Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER DANS
UNE QUELCONQUE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER
OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, NI À TOUTE PERSONNE SITUÉE
OU RÉSIDANT DANS UNE TELLE JURIDICTION
Air Liquide Finance (l’« Initiateur ») annonce
aujourd’hui la détermination du prix de ses offres précédemment
annoncées de rachat en numéraire: (i) de ses Obligations portant
intérêt au taux de 2,500 % et arrivant à échéance en 2026 ; et (ii)
de ses Obligations portant intérêt au taux de 3,500 % et arrivant à
échéance en 2046 (collectivement, les « Obligations » et ces
offres, les « Offres de Rachat », et chacune, une « Offre
de Rachat »).
L’Initiateur effectue deux Offres de Rachat distinctes, chacune
selon les modalités et sous réserve des Conditions énoncées dans
l'offre d’achat (offer to purchase) datée du 15 mars 2023 (l’«
Offre d’Achat »), telle que modifiée par le communiqué de
presse des résultats initiaux du 29 mars 2023. Les termes
commençant par une majuscule utilisés dans le présent communiqué et
qui ne sont pas autrement définis ont la signification qui leur est
attribuée en langue anglaise dans l’Offre d’Achat.
La Contrepartie Totale pour chaque montant en principal de 1.000
dollars américains d’Obligations apportées et rachetées
conformément à l’Offre de Rachat concernée a été déterminé selon la
méthode décrite dans l’Offre d’Achat en se référant à la somme (i)
du Rendement de Référence applicable au Bon du Trésor Américain de
Référence et (ii) le Spread Fixe applicable à chaque série
d’Obligations, tels que figurant dans le tableau ci-dessous et
étant décrits plus en détails dans l’Offre d’Achat. Le Rendement de
Référence pour chaque série d’Obligations a été calculé à 10
heures, heure de New York, ce jour, le 29 mars 2023.
Les Détenteurs d’Obligations valablement apportées (et non
valablement retirées) au plus tard à l’Heure de Rachat Initiale et
rachetées par l’Initiateur recevront la Contrepartie Totale,
laquelle (lorsqu’elle est calculée sur la base du Rendement de
Référence et du Spread Fixe applicables) inclut déjà un Paiement du
Rachat Anticipé de 50 dollars américains pour 1.000 dollars
américains de montant en principal pour les Obligations concernées,
ainsi que les intérêts courus et non échus depuis la dernière date
de paiement des intérêts des Obligations concernées jusqu’à la Date
de Règlement Anticipé, non incluse, qui est actuellement prévue le
31 mars 2023.
En outre, l'Initiateur a annoncé aujourd'hui que le Paiement du
Rachat Anticipé de 50 dollars américains pour chaque montant de
1.000 dollars américains en principal d’Obligations s'appliquera
aux Obligations valablement apportées à compter de la date des
présentes jusqu'à l’Heure d'Expiration de 23h59, heure de New York,
au plus tard le 11 avril 2023.
Le tableau suivant présente certaines informations sur le prix
des Offres de Rachat :
Intitulé des
Obligations
Emetteur
Identifiants des
titres
Date d’échéance
Bon du Trésor Américain de
Référence
Rendement de Référence
Spread Fixe (points de
base)
Contrepartie
Totale(1)(2)
Paiement du Rachat Anticipé
(2)
Contrepartie de l’Offre de
Rachat(2)
Obligations au taux de 2,500 %
arrivant à échéance en 2026
Air Liquide Finance
ISIN:
US00913RAD89 (144A)
USF0183JHQ79 (Reg S)
CUSIP:
00913R AD8 (144A)
F0183J HQ7 (Reg S)
27 septembre 2026
4,625 % Bon du Trésor Américain
arrivant à échéance le 15 mars 2026
3,908 %
35
943,56 $
50,00 $
893,56 $
Obligations au taux de 3,500 %
arrivant à échéance en 2046
Air Liquide Finance
ISIN:
US00913RAE62 (144A)
USF0183JHR52 (Reg S)
CUSIP:
00913R AE6 (144A)
F0183J HR5 (Reg S)
27 septembre 2046
3,875 % Bon du Trésor Américain
arrivant à échéance le 15 février 2043
3,937 %
95
807,49 $
50,00 $
757,49 $
- La Contrepartie Totale inclut le Paiement du Rachat
Anticipé
- Par montant en principal pour 1.000 dollars américains
d’Obligations
L'Initiateur a retenu BofA Securities Europe SA, Citigroup
Global Markets Limited et Natixis Securities Americas LLC pour agir
en tant que Dealer Manager pour les Offres de Rachat, et Global
Bondholder Services Corporation pour agir en tant qu'Agent
d'Information et de Rachat pour les Offres de Rachat. Les questions
concernant les procédures d’apport des Obligations peuvent être
adressées à Global Bondholder Services Corporation au +1 (212)
430-3774 (pour les banques et les courtiers) / au +1 (855) 654-2015
(sans frais) ou par courriel à contact@gbsc-usa.com. Les questions
concernant les Offres de Rachat peuvent être adressées à (i) BofA
Securities Europe SA (aux États-Unis) au +1 980 387 3907 (U.S.
collect) ou au +1 888 292 0070 (U.S. toll free) / (en Europe) +33 1
87 70 10 57 ou par courriel à DG.LM-EMEA@bofa.com ; (ii) Citigroup
Global Markets Limited (aux États-Unis) au +1 (212) 723 6106 (U. S.
collect) ou +1 (800) 558 3745 (sans frais) / (en Europe) +44 20
7986 8969 ou par courriel à liabilitymanagement.europe@citi.com ;
et (iii) Natixis Securities Americas LLC (aux États-Unis) à +1 212
698 3108 / (en dehors des États-Unis) +33 1 58 55 05 56 ou par
courriel à liability.management-corporate@natixis.com.
Ce communiqué est fait uniquement à titre d'information et ne
constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre
d'achat de quelque titre que ce soit (y compris des Obligations).
Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera faite dans une
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Les Offres de Rachat ne sont faites que dans le cadre de
l'Offre d’Achat. Les Détenteurs sont invités à lire attentivement
l'Offre d’Achat avant de prendre une décision concernant les Offres
de Rachat.
La distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi
dans certaines juridictions. L'Initiateur, les Dealer Managers et
l'Agent d'Information et de Rachat demandent aux personnes en
possession de ce communiqué de s'informer sur ces restrictions et
de les respecter.
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer
aux Offres de Rachat dans ou à partir d'une juridiction dans
laquelle ou à partir de laquelle, ou à destination ou en provenance
d'une personne à laquelle ou en provenance de laquelle, il est
illégal de faire une telle invitation en vertu des lois sur les
valeurs mobilières en vigueur. La distribution de ce communiqué et
de l'Offre d’Achat peut être restreinte par la loi dans certaines
juridictions. L'Initiateur, les Dealer Managers et l'Agent
d'Information et de Rachat demandent aux personnes en possession de
ce communiqué de s'informer sur ces restrictions et de les
respecter.
Restrictions applicables à l’Offre et à la
Distribution
Royaume-Uni
La communication de ce communiqué, de l'Offre d'Achat et de tout
autre document relatif aux Offres de Rachat n'est pas effectuée, et
ces documents n'ont pas été approuvés, par une personne autorisée
conformément à la section 21 du Financial Services and Markets Act
2000, tel que modifié (le « FSMA »). En conséquence, ces
documents ne sont pas distribués et ne doivent pas être transmis au
grand public au Royaume-Uni.
La communication de ces documents peut être exemptée de la
restriction sur les promotions financières en vertu de la Section
21 du FSMA en raison du fait qu'ils sont uniquement destinés et
peuvent être communiqués à (i) des personnes qui ont une expérience
professionnelle en matière d'investissements, étant des
professionnels de l'investissement tels que définis à l'Article 19
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (le « Financial Promotion Order ») ; (ii) des
personnes qui sont assujetties à l'Article 43(2) du Financial
Promotion Order ; ou (iii) de toute autre personne à qui ces
documents peuvent être légalement communiqués en vertu du Financial
Promotion Order. Tout investissement ou activité d'investissement
auquel l'Offre d'Achat se rapporte n'est accessible qu'à ces
personnes ou ne sera réalisé qu'avec ces personnes, et les autres
personnes ne doivent pas agir ou se fier à ces informations.
France
Les Offres de Rachat ne sont pas faites, directement ou
indirectement, au public en France. Aucun élément de ce communiqué,
de l'Offre d'Achat ou de tout autre document relatif aux Offres de
Rachat n'a été ou ne sera distribué au public en France et seuls
les investisseurs qualifiés (tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement
Prospectus »)) sont éligibles pour participer aux Offres de
Rachat. Ni ce communiqué ni l'Offre d'Achat n'ont été soumis aux
procédures d'autorisation (visa) de l'Autorité des marchés
financiers.
Belgique
Aucun élément de ce communiqué, de l'Offre d'Achat ou de tout
autre document relatif aux Offres de Rachat n'a été ou ne sera
notifié à, et aucun élément de ce communiqué, de l'Offre d'Achat ou
de tout autre document relatif aux Offres de Rachat n'a été ou ne
sera approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Les Offres de
Rachat ne peuvent donc pas être faites en Belgique par le biais
d'une offre publique d'acquisition (openbaar overnamebod) telle que
définie à l'Article 3 de la loi belge du 1er avril 2007 relative
aux offres publiques d'acquisition, telle que modifiée (la « Loi
belge sur les offres publiques d'acquisition »), sauf dans les
circonstances où une exemption de placement privé est possible.
Les Offres de Rachat sont conduites exclusivement dans le cadre
des exemptions de placement privé applicables. Les Offres de Rachat
ne peuvent donc pas faire l'objet d'une publicité et les Offres de
Rachat ne seront pas étendues, et ni l'Offre d'Achat ni aucun autre
document relatif aux Offres de Rachat n'ont été ou ne seront
distribués ou mis à disposition, directement ou indirectement, à
toute personne en Belgique autre que (i) des investisseurs
qualifiés au sens de l'Article 2(e) du Règlement Prospectus (tel
que défini ci-dessus) et (ii) dans les circonstances prévues à
l'Article 6, §4 de la Loi belge sur les offres publiques
d'acquisition et, dans chaque cas, à condition que cette personne
ne soit pas considérée comme un consommateur au sens de l'article
I. 1 du Code belge de droit économique, tel qu'amendé.
L'émission de l’Offre d'Achat est destinée à l'usage personnel
des investisseurs qualifiés susmentionnés et exclusivement aux fins
des Offres de Rachat. En conséquence, les informations contenues
dans l'Offre d'Achat ne peuvent être utilisées à d'autres fins ni
être divulguées à d'autres personnes en Belgique.
République d’Italie
Aucun élément de ce communiqué, de l'Offre d'Achat ou de tout
autre document relatif aux Offres de Rachat n'a été ou ne sera
soumis à la procédure d'autorisation de la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa (« CONSOB ») conformément aux lois
et réglementations italiennes en vigueur. Les Offres de Rachat sont
réalisées en République d'Italie en tant qu'offres exemptées
conformément à l'article 101-bis, paragraphe 3-bis du décret
législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi
sur les Services Financiers ») et à l'article 35-bis,
paragraphe 4 du règlement de la CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel
que modifié. Les Détenteurs ou les bénéficiaires effectifs des
Obligations situés en République d'Italie peuvent apporter des
Obligations dans le cadre des Offres de Rachat par l'intermédiaire
de personnes autorisées (telles que des entreprises
d'investissement, des banques ou des intermédiaires financiers
autorisés à exercer de telles activités en République d'Italie
conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Règlement
CONSOB n° 20307 du 15 février 2018, tel qu'amendé, et au décret
législatif n° 385 du 1er septembre 1993, tel qu'amendé) et dans le
respect des lois et réglementations applicables ou des exigences
imposées par la CONSOB, la Banque d'Italie ou toute autre autorité
italienne.
Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et
réglementations applicables en matière de devoir d'information
vis-à-vis de ses clients en ce qui concerne les Obligations, les
Offres de Rachat, l'Offre d'Achat ou tout autre document relatif
aux Offres de Rachat.
Général
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la
sollicitation d'une offre de vente des Obligations, et les apports
d’Obligations dans le cadre des Offres de Rachat ne seront pas
acceptés de la part des Détenteurs, dans toutes les circonstances
où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les
juridictions où la législation sur les valeurs mobilières, les lois
des Etats des Etats-Unis (blue sky) ou d'autres lois exigent que
les Offres de Rachat soient faites par un courtier ou un négociant
agréé et où l'un des Dealer Managers ou l'une des sociétés
affiliées respectives des Dealer Managers est un tel courtier ou
négociant agréé dans une telle juridiction, les Offres de Rachat
seront réputées être faites par ce Dealer Manager ou cette société
affiliée, selon le cas, pour le compte de l'Initiateur dans cette
juridiction.
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au
sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, y
compris les dispositions exonératoires du Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 qui impliquent des risques et des
incertitudes. Les déclarations prévisionnelles se reconnaissent à
l'emploi de termes tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir
», « devoir », « chercher », « approximativement », « avoir
l'intention », « planifier », « estimer » ou « anticiper » ou
d'autres expressions similaires qui se rapportent à la stratégie,
aux plans ou aux intentions de l'Initiateur. Ces déclarations
prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes qui
peuvent changer à tout moment et, par conséquent, les résultats
réels de l'Initiateur peuvent différer significativement de ceux
qu'il prévoit. L'Initiateur a fondé ces déclarations prospectives
sur ses opinions et hypothèses actuelles concernant des événements
futurs. Bien que l'Initiateur estime que ces hypothèses sont
raisonnables, il avertit qu'il est très difficile de prévoir
l'impact de facteurs connus et qu'il est impossible pour
l'Initiateur d'anticiper tous les facteurs qui pourraient affecter
ses résultats réels. Les déclarations prospectives incluses dans ce
communiqué ne doivent pas être considérées comme une déclaration de
l'Initiateur selon laquelle ses plans et objectifs seront
atteints.
L'Initiateur ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser
publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la
suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour
toute autre raison.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67
100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients
et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites
molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur
du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la
stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à
horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une
performance globale, alliant dimensions financière et
extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe
bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant
résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son
expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en
faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment
l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la
santé, du numérique ou encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 29,9
milliards d’euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
Consultez la
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C3 AI (NYSE:AI)
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From Sep 2024 to Oct 2024
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024