ORAPI : Groupe Paredes réévalue son prix d’acquisition des actions Orapi à 6,50 € par action. Accord de principe de Kartesia d’apporter ses actions à l’offre publique.
August 04 2023 - 8:00AM
ORAPI : Groupe Paredes réévalue son prix d’acquisition des actions
Orapi à 6,50 € par action. Accord de principe de Kartesia
d’apporter ses actions à l’offre publique.
Communiqué de
presse |
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Lyon – Saint-Vulbas, le 4
aout 2023 à
14h00 |
Groupe Paredes
réévalue son prix
d’acquisition
des actions Orapi
à 6,50 € par action
Accord de principe
de Kartesia d’apporter ses
actions
à l’offre
publique.
À la suite du communiqué de presse publié par la
société ORAPI (« ORAPI » ou la
« Société ») le 27 juin 2023, la Société
a été informée que la société Groupe Paredes (le
« Groupe Paredes ») a
modifié les termes de son offre initiale d’acquisition des actions
de la Société et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot, président du
conseil de surveillance de la Société, et actionnaire de la Société
(directement et indirectement via sa détention dans les sociétés La
Financière MG3F et GC Consult) en augmentant le prix d’acquisition
de ces actions à 6,50 euros par action ORAPI.
Ce prix d’acquisition de 6,50 euros par action
ORAPI représente une prime de +43% par rapport au cours d’ORAPI du
15 juin 20231, et de +56% par rapport au cours de clôture moyen
pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse précédant
cette date. S’agissant des ORA 2, leur prix d’acquisition
serait désormais fixé à 5,20 euros par ORA 2.
La Société a également été informée que Groupe
Paredes a remis à M. Guy Chifflot et aux sociétés La
Financière MG3F et GC Consult une promesse d’achat aux termes de
laquelle les parties se sont engagées, en cas d’exercice par les
bénéficiaires de leur option de vente, à conclure un protocole de
cession sous conditions suspensives portant sur l’ensemble des
actions et ORA 2 détenues par M. Guy Chifflot et les sociétés
La Financière MG3F et GC Consult.
Il est précisé que la réalisation de cette
acquisition est toujours envisagée pour la fin du troisième
trimestre de l’année 2023 et reste notamment soumise à l’obtention
de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence au titre du
contrôle des concentrations.
L’offre publique d’achat qui serait déposée par
Groupe Paredes à la suite de cette acquisition (l’« Offre
Publique ») serait faite au même prix par action ORAPI de
6,50 euros.
Sur la base de ce prix par action ORAPI de 6,50
euros, Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions de la Société
représentant environ 29,8% du capital et 21,7% des droits de vote,
a fait savoir à Groupe Paredes qu’elle accepte d’apporter ses
actions ORAPI à l’Offre Publique (cet engagement d’apport étant
révocable en cas d’offre publique concurrente). Kartesia accepte
également de céder l’intégralité de ses ORA 2 à Groupe Paredes
au même prix par ORA 2 de 5,20 euros, au plus tard à la date
de règlement-livraison de l’Offre Publique.
Ces engagements de Kartesia seront formalisés
par la conclusion d’une documentation contractuelle engageante au
cours du mois de septembre 2023.
Comme annoncé dans le communiqué de presse
publié par la Société le 11 juillet 2023, le Conseil de
Surveillance de la Société a désigné le cabinet Accuracy,
représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d’expert
indépendant afin d’établir un rapport sur les conditions
financières de l’Offre Publique, dans les conditions visées par
l’instruction AMF n° 2006-08 et la recommandation AMF n°
2006-15.
Contacts :
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Directrice Administrative et
FinancièreAnnelise Rousset+33 (0)4 74 40 20
82annelise.rousset@orapi.com |
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Communication
FinancièreMadina TALL+33 (0)1 75 77 54
65orapi@aelium.fr |
1 Dernier cours coté d’ORAPI préalablement à
l’annonce du 27 juin 2023.
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Orapi (EU:ORAP)
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