Nuevo estudio de Mastercard revela el impulso de la inclusión financiera en América Latina y destaca las brechas que faltan por cerrar
June 12 2023 - 9:00AM
Business Wire
- El estudio reporta que el número de consumidores que sólo usan
efectivo - aquellos que no tienen una cuenta en una institución
financiera - bajó dramáticamente de 45% a 21%.
- La inclusión financiera no es uniforme: sólo 59% de los
encuestados de bajos ingresos y 40% de los encuestados que viven en
las afueras de las grandes ciudades indicaron tener una
cuenta.
- Los gobiernos nacionales desempeñaron un papel instrumental en
la promoción de la inclusión financiera durante y después de la
pandemia.
Mastercard publicó hoy un nuevo informe, The State of Financial
Inclusion post COVID-19 in Latin America and the Caribbean: New
Opportunities for the Payments Ecosystem (El estado de la inclusión
financiera después de COVID-19 en América Latina y el Caribe:
nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos), que demuestra la
adopción generalizada de productos y servicios financieros
digitales en siete países de América Latina (Argentina, Brasil,
Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú) y los desafíos que
subsisten entre quienes todavía están fuera del sistema financiero.
Realizado en conjunto con Americas Market Intelligence (AMI), el
reporte destaca que si bien la mayoría de los latinoamericanos tuvo
acceso a productos financieros básicos entre 2020 y 2023, el 21%
todavía está excluido.
“La inclusión financiera es una prioridad, y va más allá del
acceso. Para ser verdaderamente exitosos, los servicios financieros
tienen que ser ampliamente aceptados. Ayudar a las personas y las
comunidades a subir la escalera de la inclusión financiera - del
acceso al uso y más allá - es un elemento crítico en el camino a
alcanzar nuevos niveles de prosperidad económica”, dijo Marcela
Carrasco, Vicepresidente Senior de Desarollo de Mercado, Inclusión
Financiera para América Latina y el Caribe.
Lo que aprendimos a tres años de COVID:
La mayoría de los latinoamericanos (79%) tiene acceso a
servicios financieros básicos, pero todavía hay margen para que
logren un nivel más avanzado de inclusión financiera.
- Acceso al crédito: Si bien 58% de los latinoamericanos
tiene tarjeta de crédito, apenas 3 de 10 tiene acceso a otras
formas de crédito, como préstamos, seguros o productos de
inversión.
- La inclusión financiera no se distribuye de manera
uniforme: sólo 59% de los encuestados de bajos ingresos y 40%
de los encuestados que viven en las afueras de las grandes ciudades
indicaron tener una cuenta.
- Los gobiernos nacionales desempeñaron un papel instrumental
en la promoción de la inclusión financiera: 15% de los
encuestados indicó que accedió a su primera cuenta de
ahorro/depósito gracias a la digitalización de la asistencia
gubernamental.
- Los consumidores siguieron subiendo los peldaños de la
escalera de la inclusión financiera: adoptando productos como
inversiones, seguros y soluciones Buy Now Pay Later (Compre ahora,
pague después) a mayor velocidad.
La situación del las finanzas digitales y el dinero en
efectivo:
Si bien el uso de efectivo para los gastos de todos los días
disminuyó en favor de los métodos de pago digitales, los
consumidores viven en una era en la que el efectivo convive con los
métodos de pagos digitales. 25% de los consultados respondió que,
antes de COVID, usaban efectivo para cubrir más del 75% de sus
gastos mensuales; en 2023 este número bajó a 15%.
- El uso de efectivo: En todos los países, se puede
observar una baja en el uso de efectivo para más de la mitad de los
gastos mensuales de los consumidores. Específicamente, Argentina
reportó una disminución del 20%, Brasil y México registran las
reducciones más drásticas (-17%) y en Perú y El Salvador, sabidos
por estar en una etapa más temprana de digitalización, la reducción
fue menos dramática, con 8% y 5% respectivamente.
- El rol de la aceptación de los pagos: A pesar de esta
baja alentadora, el dinero en efectivo es todavía el método de pago
diario más usado, lo que refleja el importante papel que juegan los
pequeños comercios y el transporte público en la aceptación de los
pagos digitales.
- El pivote digital de las pequeñas empresas: La mayoría
de las pequeñas empresas consultadas (92%) reportaron aceptar algún
tipo de pago digital. Por mucho, el método de pago más aceptado es
P2P o transferencia bancaria (82%), seguidos por los mercados en
línea (33%) y el código QR (32%) en tercer lugar. Y, sin embargo,
estos números también indican altos niveles de informalidad y el
uso de cuentas personales, puesto que las plataformas mencionadas
no requieren que el comercio esté formalizado.
- Incentivos del ecosistema: Destronar al dinero en
efectivo requiere de un examen más detallado de parte de los
proveedores de pagos digitales, para crear soluciones que ofrezcan
incentivos relevantes a los pagadores, los consumidores y los
comerciantes.
- Teléfonos móviles: Con una penetración del 80% en la
región, la telefonía móvil ahora es parte integral del proceso de
pago: 88% de los consultados indicaron que usan sus teléfonos
celulares para realizar transacciones y la mayoría (55%) prefiere
usar un canal móvil para abrir una cuenta.
El acceso a diferentes formas de crédito sigue siendo un
componente esencial de la inclusión financiera. Del mismo modo, los
consultados subrayaron que el acceso a la educación financiera es
igual de importante, reforzando la idea de que la inclusión
financiera no se trata sólamente de ofrecer productos, sino también
de entender a las poblaciones desbancarizadas y de ofrecerles
beneficios acorde a sus necesidades. A pesar de las brechas que
todavía existen en América Latina, los consumidores reportan que la
inclusión financiera ha impactado positivamente en sus vidas.
Cinco lecciones para el ecosistema:
Los proveedores de pagos de América Latina deben poner el foco
en cinco áreas clave para atraer más usuarios y potenciar la
inclusión financiera.
- Primero, deben priorizar la personalización ofreciendo
soluciones a medida para los segmentos más postergados específicos,
recurriendo a herramientas de gestión de banca abierta y finanzas
personales para sumar valor y relevancia.
- Segundo, necesitan concentrarse en el desarrollo de productos
de crédito, creando productos mejores que ofrezcan un acceso más
fácil a préstamos personales y tarjetas de crédito, y habilitando
una calificación crediticia innovadora o garantías creativas.
- Los proveedores también necesitan reorientar la educación
financiera, apartándose de los tradicionales cursos y talleres para
proveer una educación invisible y gamificada acorde a la aptitud
financiera de cada segmento.
- Los proveedores de pago deben potenciar la conveniencia y crear
incentivos, centrándose en el ahorro de tiempo, adoptando un
abordaje de ecosistema que resuelva varios problemas al mismo
tiempo, y productos de inversión simple que ofrezcan liquidez, por
citar sólo algunos.
- Finalmente, la continua colaboración entre el sector público y
el privado es esencial para mejorar la inclusión financiera, y los
proveedores de pagos deben priorizar los subsidios de colaboración,
el transporte público y las políticas financieras activas que
procuran reducir el uso de efectivo.
Debido a que la inclusión financiera es multidimensional, medir
correctamente las tasas de inclusión requiere de una visión
regularmente actualizada que explore el acceso del consumidor, el
uso y el valor recibido, entre otros factores. El corriente estudio
evalúa estos matices a través de encuestas realizadas a más de 2800
consumidores, de 25 entrevistas con compañías de servicios
financieros de la región, y analiza los cambios en el
comportamiento del consumidor desde su primer reporte de 2020.
A través de la colaboración sostenida de los sectores público y
privado, Mastercard sigue ocupando un lugar central en la expansión
del acceso digital y en garantizar asequibilidad y calidad a las
personas y las organizaciones. Para leer más sobre The State of
Financial Inclusion post COVID-19 in Latin America and the
Caribbean: New Opportunities for the Payments Ecosystem (El estado
de la inclusión financiera después de COVID-19 en América Latina y
el Caribe: nuevas oportunidades para el ecosistema de pagos),
descargue el reporte aquí.
Alcance y metodología
Los mercados de estudio incluyen Argentina, Brasil, Colombia, El
Salvador, Guatemala, México y Perú. La investigación tuvo lugar
entre noviembre de 2022 y enero de 2023 y consistió en la revisión
de datos facilitados por gobiernos e instituciones financieras, así
como entrevistas minuciosas a 25 proveedores de servicios
financieros y encuestas en línea a 2815 personas en siete
mercados.
AMI realizó encuestas nacionales en línea a consumidores de la
población general mayores de 18 años. Las encuestas consultaron a
hombres y mujeres por igual y tuvieron cuotas de distribución
representativa en los grupos de todo tipo de ingresos, y según
ciudades capitales (60%) y ciudades rurales (40%). Estas siete
economías representan más del 74% del PIB total de la región y más
del 75% de su población.
Acerca de Mastercard (NYSE:MA)
Mastercard es una empresa de tecnología en la industria mundial
de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía
digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo
que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y
accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión,
nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos,
instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor
potencial. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y
territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a
posibilidades que no tienen precio para todos.
www.mastercard.com
Vea la
versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230612005139/es/
Andrea Denadai, Mastercard Andrea.Denadai@mastercard.com
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