Almaviva: rileva Kline e accelera sul settore finance (MF)
August 06 2021 - 2:28AM
MF Dow Jones (Italian)
Almaviva è decisa a imprimere una forte accelerazione sul
settore finance. Il gruppo italiano tra i leader sul digitale ha
infatti acquisito per una cifra intorno a 16 milioni il 70% di
Kline, azienda specializzata in piattaforme software integrate per
l'operatività di front e back office dell'intero comparto del
wealth management, ossia sim, sgr e private banking.
«Avevamo già un forte posizionamento nel mondo delle
fiduciarie», spiega a MF-Milano Finanza Piero Rossini,
vicedirettore generale della divisione Finance di Almaviva,
«comparto che però sta andando incontro a un progressivo
consolidamento e così ci siamo posti il tema della crescita,
decidendo di investire sulle componenti adiacenti a quel mondo». In
questo contesto è nata l'operazione Kline che porta in dote
prodotti e competenze in ambito fintech oltre a un importante
portafoglio clienti. la nuova società manterrà il nome Kline e
nasce dalla sottoscrizione da parte di Almaviva di un aumento di
capitale versato tramite conferimento del ramo di azienda con una
valutazione effettuata applicando un multiplo di circa 2,7 volte i
ricavi del 2020. L'operazione fa parte di una più ampia strategia
di Almaviva di investimento sul settore finance. «Abbiamo dato vita
a una legal entity integrata con la divisione finance del gruppo e
focalizzata su questo mercato cambiando anche il modello di
business passando dalla vendita di software alla modalità as a
service» prosegue Rossini.
L'obiettivo dichiarato «è il riposizionamento di Almaviva sul
mercato finance, ossia banche e assicurazioni, che garantisce una
redditività maggiore». Kline ante operazione di conferimento, ha
registrato nel 2020 ricavi per 2,6 milioni e un ebitda di 0,39
milioni e il target prevede un fatturato superiore ai 10 milioni
per il 2021 con un ebitda margin intorno al 30% e un tasso di
crescita del 25% annuo. «La rete di vendita del settore finance di
Almaviva sarà una sola e resterà una struttura autonoma sul mercato
orientata a tutti i grandi operatori bancari e assicurativi »,
specifica Rossini, «con Kline si genereranno quindi importanti
sinergie commerciali», a partire dalle big del settore ossia Intesa
Sanpaolo, Unicredit o Bnl-Bnp Paribas. Il 2021 della divisione
finance di Almaviva dovrebbe chiudersi con ricavi poco superiori a
100 milioni, con un obiettivo di crescita annuale che anche grazie
all'acquisizione di Kline dovrebbe attestarsi intorno al 15-20%.
Obiettivo ambizioso, che probabilmente sarà sostenuto da nuove
operazioni di m&a. «Abbiamo in previsione altre operazioni
straordinarie», conferma il vice direttore generale. L'obiettivo
della divisione divisione, continua, «è quella di generare valore,
e prevediamo di farlo sia per linee interne sia per linee esterne».
Il settore d'altronde è in fermento e già oggi Almaviva è tra i
principali player tecnologici del paese e la crescita per linee
esterne, tra l'altro, potrebbe prevedere m&a anche all'estero.
La divisione finance pesa oggi per circa il 25% sul fatturato
complessivo del gruppo.
fch
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2021 02:13 ET (06:13 GMT)
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