SmartFit anuncia follow-on de 32,6 milhões de ações
May 24 2023 - 10:04PM
Newspaper
A SmartFit anunciou follow-on de 32,6 milhões de ações, com o
Pátria Investimentos vendendo o equivalente a 15% de sua posição,
ou R$ 550 milhões no preço do fechamento de hoje.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SMFT3) nesta
quarta-feira (24).
A oferta – equivalente a 5,5% do capital da empresa – vai
aumentar o free float da companhia em 10%. A transação
acontece dois meses depois do Pátria vender 6% de sua participação
(o equivalente a 2,46% do capital) num block trade que
movimentou cerca de R$ 200 milhões.
Desta vez, o Pátria concordou com um lockup de 120 dias antes da
próxima venda, uma forma de tentar evitar que se forme
um overhang sobre o papel.
Caso a Oferta seja concluída, é estimado que os Ofertantes, hoje
detentores de 38,28% do capital social da Companhia, passem a deter
ações de emissão da Companhia representativas de 32,72% do seu
capital social. O atual Acordo de Acionistas celebrado em 17 de
outubro de 2019 entre os Ofertantes e a Família Corona permanecerá
em vigor após a conclusão da Oferta.
Os coordenadores são Itaú BBA (líder) e BTG Pactual. O
bookbuilding começa hoje à noite, com a precificação devendo
ocorrer na terça-feira, dado que segunda é o feriado de Memorial
Day nos EUA.
SMARTFIT ON (BOV:SMFT3)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
SMARTFIT ON (BOV:SMFT3)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024