LEVE3 Mahle Metal Leve Sa (ex Metal Leve Sa Ind Com)

METAL LEVE (LEVE) - AGE - 12h E AGESP DE TITULARES DE ACOES PN 13h - 30/11/2010
(11/11) METAL LEVE (LEVE) - AGE - (12hs) e AGESP de titulares de acoes PN (13hs)
- 30/11/2010 / Aquisicao de Sociedade / Incorporacao / Aumento do Capital Social
/ Conversao de Acoes PN em ON
DRI: Heiko Pott


Em AGE as 12hs

(i) aprovar a adesao da Companhia ao segmento de listagem denominado Novo
Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como
determinar aos administradores da Companhia que pratiquem todos os atos e tomem
todas as medidas necessarias para esse fim;

(ii) aprovar a conversao da totalidade das acoes preferenciais em acoes
ordinarias, na proporcao de 1 (uma) acao preferencial para cada 1 (uma) de acao
ordinaria, deliberacao
essa cuja eficacia condiciona-se a aprovacao pela maioria dos titulares de acoes
preferenciais, reunidos em Assembleia Especial a se realizar a seguir;

(iii) aprovar, nos termos do artigo 256 da Lei n 6.404/76 ("LSA"), a aquisicao
da Mahle Participacoes Ltda.;

(iv) aprovar o aumento do capital da Companhia no montante de R$613.500.000,00
(seiscentos e treze milhoes e quinhentos mil reais), com a emissao particular de
12.315.930 novas acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, ao preco de
R$49,81353418 por acao, a serem subscritas e integralizadas atraves de
capitalizacao de credito detido contra a Companhia, bem como tomar ciencia da
opiniao do Conselho Fiscal da Companhia acerca do aumento proposto;

(v) ratificar o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicacao do respectivo
Aviso aos
Acionistas, para o exercicio do direito de preferencia dos atuais acionistas,
com entrega das importancias pagas ao titular do credito a ser capitalizado por
se tratar de aumento de capital mediante capitalizacao de credito, conforme
previsto no 2 do artigo 171 da LSA;

(vi) analisar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificacao de Incorporacao de
Mahle Participacoes Ltda., celebrado entre a Companhia, na qualidade de
Incorporadora, e Mahle Participacoes Ltda. como Incorporada, acompanhado dos
documentos pertinentes, bem como tomar ciencia da opiniao do Conselho Fiscal da
Companhia acerca da incorporacao proposta;

(vii) ratificar a contratacao da BDO Auditores Independentes como empresa
especializada responsavel pela avaliacao, pelo criterio de patrimonio liquido
contabil, da sociedade a ser incorporada pela Companhia;

(viii) aprovar o laudo de avaliacao elaborado pela BDO Auditores Independentes;

(ix) aprovar a incorporacao, pela Companhia, de Mahle Participacoes Ltda., nos
termos e condicoes constantes do Protocolo e Justificacao de Incorporacao de
Mahle Participacoes Ltda., autorizando os administradores a praticarem todos os
atos necessarios a efetivacao da incorporacao;

(x) aprovar a transformacao da sede social da Mahle Participacoes Ltda. em
filial da Companhia;

(xi) aprovar, em consequencia do aumento do capital social e da conversao das
acoes preferenciais em acoes ordinarias, a nova redacao do Estatuto Social da
Companhia.

Em AGESP de titulares de acoes preferenciais as 13hs.

(i) ratificar a conversao da totalidade das acoes preferenciais em acoes
ordinarias, em razao de a mencionada conversao implicar na extincao das
vantagens conferidas as acoes preferenciais.

A COMPANHIA FOI INFORMADA PELA SUA ACIONISTA CONTROLADORA, MAHLE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., QUE AS UNICAS MATERIAS PARA AS QUAIS A REFERIDA ACIONISTA
CONTROLADORA IRA CONCORRER COM SEUS VOTOS NAS ASSEMBLEIAS AQUI CONVOCADAS SERAO
AQUELAS RELACIONADAS COM A ADESAO DA COMPANHIA PARA O SEGMENTO DE NEGOCIACAO
DENOMINADO NOVO MERCADO DA BM&FBOVESPA, DEVENDO SE ABSTER DE VOTAR NAS DEMAIS
MATERIAS, AS QUAIS SERAO SUBMETIDAS A EXCLUSIVA APROVACAO DOS ACIONISTAS NAO
CONTROLADORES DA COMPANHIA, TITULARES DE ACOES ORDINARIAS E PREFERENCIAIS.


Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, os Fatos Relevantes de 06 e
20/10 e 10/11/2010, as atas do Conselho Fiscal de 29/09, 05/10/2010 e
10/11/2010, as atas da RCA de 05/10/2010 e 09/11/2010, o Instrumento Particular
de Contrato de Compra e Venda de Quotas de emissao da Mahle Participacoes Ltda.,
o Laudo Avaliacao e o Protocolo e Justificacao de Incorporacao da Mahle
Participacoes Ltda. e seu 1 aditivo e, a integra da proposta da administracao a
ser submetida as referidas AGE e AGESP.