Gol aprova aumento de capital no montante de até R$ 2,87 bilhões
April 08 2022 - 9:07AM
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O Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas Inteligentes
aprovou um aumento de capital no montante de, no mínimo, R$
948.319.969,71 e, no máximo, R$ 2.873.696.916,70, mediante a
emissão de até 67.347.010 ações preferenciais.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta
quinta-feira (07).
O preço de emissão por ação preferencial será de R$ 42,67, com
base no preço da cotação de fechamento das ações na B3 dos últimos
60 pregões, acrescido de ágio de 257,36% (Prêmio). A operação
ocorre diante do acordo de cooperação comercial firmado com a
American Airlines, que previa o aumento de capital e subscrição das
ações pela companhia americana.
O acordo firmado entre as duas empresas em fevereiro do ano
passado previa também um master cooperation agreement, aditamentos
ao contrato de codeshare existente, e frequent flyer agreements
(acordos operacionais), a serem celebrados no fechamento da
operação, o que inclui, entre outras coisas, obrigações de
exclusividade para acordos de codeshare, interline e programas de
fidelidades pelo período de três anos a partir do Fechamento.
No contexto da operação, a American Airlines assumiu o
compromisso de investir US$ 200 milhões na Gol, mediante a
subscrição de 22.224.513 ações preferenciais, observando-se que o
acionista controlador da Gol, MOBI Fundo de Investimento em Ações,
obrigou-se a ceder o seu respectivo direito de preferência no
aumento de capital para a subscrição de novas ações pela American
Airlines.
Ao final da operação, a participação da American Airlines
corresponderá a uma participação de aproximadamente 5,3% nos
interesses econômicos da Gol. Segundo a companhia aérea, o aumento
de capital tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da
empresa.
Os acionistas da companhia terão direito de preferência para a
subscrição de ações preferenciais e poderão subscrever ou ceder
seus direitos de preferência a terceiros.
O porcentual de diluição para os acionistas que não subscreverem
nenhuma ação durante o período para exercício de direito de
preferência do aumento de capital será de 14,586274655%, assumindo
a subscrição e integralização total do aumento de capital, e será
de 5,334833386%, assumindo a subscrição e integralização apenas do
valor mínimo do aumento.
O prazo de exercício do direito de preferência será de 30 dias,
contados de 13 de abril de 2022 (inclusive), encerrando-se em 13 de
maio de 2022 (inclusive). O direito de proporcionalmente subscrever
ações preferenciais de acordo com os direitos de preferência
mencionados neste fato relevante não foi registrado na Securities
and Exchange Comission (SEC) e não será objeto de oferta sem
registro ou qualquer outra forma de dispensa.
Informações Broadcast
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
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From Jul 2023 to Jul 2024