Carrefour conclui procedimento de bookbuilding da 6ª emissão de debêntures
January 10 2024 - 7:45AM
Newspaper
O Carrefour concluiu o procedimento de bookbuilding da 6ª
emissão de debêntures, coordenada por Banco Safra, Bank of America
(BofA) e XP Investimentos.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CRFB3) nesta
terça-feira (09).
As Debêntures serão emitidas em 2 séries, sendo que a quantidade
de Séries da Emissão e a quantidade de Debêntures alocada em cada
Série foram definidas em Sistema de Vasos Comunicantes, de acordo
com o Procedimento de Bookbuilding.
Para os fins da Escritura de Emissão, as Debêntures emitidas na
Primeira Série serão doravante referidas “Debêntures da Primeira
Série” e as Debêntures emitidas na Segunda Série serão referidas
como “Debêntures da Segunda Série” e, quando em conjunto com as
Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”.
Serão emitidas 1.500.000 Debêntures, sendo 650.000 Debêntures da
Primeira Série, e 850.000 Debêntures da Segunda Série, observado
que a quantidade de Debêntures alocada em cada uma das séries foi
definida por meio de Sistema de Vasos Comunicantes de acordo com a
demanda de mercado apurada no Procedimento de Bookbuilding. Não
houve quantidade mínima ou valor mínimo para alocação entre as
séries.
O Procedimento de Bookbuilding, realizado pelos Coordenadores da
Oferta, por meio da coleta de intenções de investimento no âmbito
da oferta de distribuição pública, sob o rito de registro
automático, de 1.500.000 debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária da 6ª emissão da Emissora, todos
nominativos e escriturais, em 2 séries, com valor nominal unitário
de R$ 1.000,00, perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual
seja, 2 de janeiro de 2024, o montante total de R$
1.500.000.000,00.
A Oferta foi destinada exclusivamente a investidores
profissionais.
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