BB levanta US$ 100 milhões junto ao banco de investimento francês Natixis, em formato sustentável
May 27 2024 - 2:40PM
Newspaper
O Banco do Brasil deu o pontapé a uma nova estrada de emissões
no universo das finanças sustentáveis. O conglomerado público acaba
de levantar US$ 100 milhões junto ao banco de investimento francês
Natixis Corporate & Investment Banking em uma captação
internacional denominada ‘Triple Sustainable Repo’, a primeira
desse perfil no mundo.
De acordo com o BB (BOV:BBAS3), a operação é considerada inédita
por reunir em uma única emissão três elementos sustentáveis. O
primeiro deles é a destinação dos recursos, que serão usados ao
refinanciamento da carteira de crédito sustentável do banco, em
especial, projetos de moradia social.
O segundo é o compromisso público do conglomerado com metas ESG
– boas práticas e ações relacionadas ao meio ambiente, sociais e de
governança, sigla que também pode ser usada em português como ASG
(Ambiente, Social e Governança).
O terceiro e último é o fato de que a operação contou com a
garantia dos títulos verdes do Tesouro Nacional, emitidos em
novembro do ano passado, o que eleva a segurança para o investidor,
neste caso, o francês Natixis CIB, e ainda chancela o compromisso
do BB com práticas sustentáveis.
De acordo com o vice-presidente de Negócios de Governo e
Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, José Ricardo
Sasseron, a emissão vai ajudar a apoiar a agenda verde dos
clientes. A operação foi feita a um custo atrativo, segundo ele,
considerando as práticas de mercado. O banco não abre, porém, a
taxa por se tratar de uma operação bilateral. “Essa precificação
diferenciada a partir da transação inovadora destaca como a
inclusão de critérios ASG pode mitigar riscos financeiros, sociais
e climáticos, tornando os ativos ainda mais atrativos”, diz
Sasseron, em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real
do Grupo Estado.
“Além do ineditismo e do custo atrativo, essa transação reforça
a importância do Brasil para o mercado global de finanças
sustentáveis, colocando o BB em destaque e liderança dessa agenda,
com apoio de um parceiro internacional, como o banco Natixis CIB
nesta oportunidade”, acrescenta o diretor da Tesouraria Global do
BB, Daniel Bogado.
Além de investidor, o francês Natixis CIB atuou ainda como
coordenador de sustentabilidade da operação.
Da parte do BB, a operação também inaugura o novo Framework de
Dívidas Vinculadas à Sustentabilidade do banco, atualizado em
fevereiro último. Trata-se do arcabouço de regras para guiar as
emissões da instituição, no qual o banco se comprometeu em elevar
os seus investimentos em negócios sustentáveis a R$ 320 bilhões até
2030. No fim do ano passado, a cifra estava em R$ 207 bilhões.
O mercado de dívidas sustentáveis global deve quebrar a marca
inédita de US$ 1 trilhão neste ano, projeta a S&P Global
Ratings, em relatório recente. A expectativa da classificadora é de
que as operações da América Latina alcancem entre US$ 45 bilhões e
US$ 55 bilhões ao longo de 2024, com o Brasil, o Chile e o México
permanecendo na posição de líderes, e, em especial, as emissões com
critérios de sustentabilidade e ainda os chamados
‘sustainability-linked bonds’ (SLB), nos quais as empresas se
comprometem com práticas sustentáveis concretas em seus negócios, a
exemplo da operação feita pelo BB com o francês Natixis CIB.
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