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ALPARGATAS (ALPA-N1)
Fato relevante - Conclusao da alienacao das operacoes relacionadas as marcas
Topper e Rainha

Enviou o seguinte fato relevante:

A Alpargatas S.A. ("Alpargatas"), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM
358/02 e em referencia ao Fato Relevante divulgado em 03 de novembro de 2015,
comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que concluiu, nesta data,
a alienacao de 100% da unidade de negocio que compreende a totalidade das
operacoes relacionadas as marcas "Topper", no Brasil, e "Rainha", no Brasil e no
mundo ("Operacao Brasil"), a um grupo de investidores liderados pelo Sr. Carlos
Wizard Martins ("Compradores"), nos termos do Contrato de Compra e Venda
celebrado em 03 de novembro de 2015.

O fechamento da Operacao Brasil estava sujeito a determinadas condicoes
precedentes, que foram cumpridas pelas partes, incluindo a reorganizacao
societaria para segregacao de tal unidade de negocios em uma nova sociedade
constituida para essa finalidade, denominada BRS Comercio e Industria de
Material Esportivo S.A. ("BRS"), e a aprovacao pelo Sistema Brasileiro de
Direito da Concorrencia, que foi obtida sem restricoes em 4 de dezembro de 2015.

Foi celebrado tambem, nesta data, o Contrato de Licenca de Uso de Marca entre a
Alpargatas e a BRS, para que os Compradores, atraves da BRS, possam utilizar a
marca "Topper", por um periodo de ate 15 anos, nos Estados Unidos e China.

Nesta data, a Alpargatas recebeu a primeira parcela do preco de compra da
Operacao Brasil, no valor de R$ 24.344.500,00 (vinte e quatro milhoes, trezentos
e quarenta e quatro mil e quinhentos reais). O pagamento de segunda parcela, no
mesmo valor devidamente corrigida pela taxa CDI, sera efetuado em ate 90 dias
contados da presente data.

Sao Paulo, 02 de maio de 2016.