$ US
MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Produits
forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé
aujourd'hui le rajustement de l'échéance de cinq ans de sa facilité
de crédit renouvelable de premier rang garantie par des actifs
(« facilité de crédit garantie par des actifs »), dont
l'encours global autorisé par les prêteurs peut atteindre
450 M$, sous réserve de la capacité d'emprunt selon les taux
prescrits des avances, les critères d'admissibilité et les réserves
habituelles. La facilité comprend également un module lié aux
aspects environnemental, social et de gouvernance
(« ESG ») dont les cibles seront convenues avec le
syndicat bancaire qui, lorsque celui-ci sera activé, aura une
incidence sur le prix de la facilité de crédit garantie par des
actifs.
« Cette prolongation améliore certaines modalités et
conditions et nous permet de soutenir l'exécution de nos mesures
visant la croissance et la transformation. Notre nouveau module ESG
démontre également notre engagement à créer de la valeur pour nos
actionnaires tout en stimulant l'activité économique d'une manière
durable et responsable », a déclaré
Rémi G. Lalonde, président et chef de la direction.
« En renouvelant et en prolongeant la facilité de crédit
garantie par des actifs jusqu'en décembre 2026, nous profitons
de notre solide situation financière et des conditions favorables
du marché bancaire pour obtenir une source concurrentielle de
liquidité à long terme », a ajouté Sylvain A. Girard, premier vice-président et
chef des services financiers.
Aucun montant n'a été prélevé sur la facilité de crédit garantie
par des actifs, à l'exception de lettres de crédit en circulation
d'environ 73 M$ émises dans le cours normal des activités. La
prolongation de la facilité de crédit garantie par des actifs
comprend certaines modifications, dont la transition du LIBOR. La
facilité de crédit de 450 M$ se compose d'une tranche de
250 M$ à laquelle les emprunteurs américains et canadiens de
Résolu peuvent avoir accès ainsi que d'une tranche de 200 M$
offerte uniquement à ses emprunteurs américains, sous réserve, dans
les deux cas, de la capacité d'emprunt de ces emprunteurs. La
facilité comprend une facilité secondaire représentant un crédit de
sûreté de 60 M$ et une facilité secondaire pour lettres de crédit
de 200 M$. De plus, la convention de crédit prévoit la possibilité
non engagée d'augmenter la facilité de crédit renouvelable d'une
somme pouvant atteindre 500 M$, sous réserve de certaines
conditions.
La convention de crédit régissant la facilité de crédit garantie
par des actifs contient les engagements, déclarations et garanties
et cas de défaut usuels pour ce type de convention de crédit
garantie par des actifs. Les obligations de la Société aux termes
de la facilité sont garanties par certaines filiales importantes et
font l'objet de sûretés de premier rang grevant les comptes
débiteurs, les stocks et les actifs s'y rapportant.
La facilité de crédit garantie par des actifs est consentie par
un syndicat financier formé de six banques, au sein duquel
Bank of America agit en qualité d'agent administratif et d'agent de
garantie. Bank of America, Wells Fargo et la Banque de Montréal ont
agi en qualité de coarrangeurs chefs de file et de coteneurs de
livres; CIBC et TD ont agi en qualité de coagents de
documentation.
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP et McCarthy Tétrault
S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont représenté Résolu.
Mise en garde concernant les énoncés de nature
prospective
L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui
ne sont pas des résultats publiés ou d'autres informations
historiques de Produits forestiers Résolu (avec ses filiales,
« nous », « notre » ou la
« Société ») renferment des « énoncés de nature
prospective » au sens de la Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent,
notamment, les énoncés se rapportant à l'appui prévu de la facilité
de crédit garantie par des actifs en vue de la mise en œuvre de nos
initiatives de croissance et de transformation dans l'avenir. Les
énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes
comme « devoir », « avoir », « être »
et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et
d'expressions comme « prévoir », « estimer »,
« voir », « obtenir », « créer »,
« permettre » « soutenir »,
« améliorer », « stimuler » et d'autres verbes,
mots et expressions de sens similaire indiquant des événements
futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou
sur les actionnaires de Résolu.
Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans
réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la
performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les
opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes
exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le
plan commercial en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement de ceux qu'ils contiennent. Des
renseignements additionnels concernant les facteurs de risque qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
manièrent importante de ces énoncés prospectifs sont décrits à la
partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque »,
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice
clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (ou la « SEC ») des États-Unis le
1er mars 2021, qui se sont amplifiés en raison de
la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales connexes et
des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation
des marchés et du changement des habitudes des consommateurs qui en
découlent.
Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de
presse sont faits expressément sous réserve des mises en garde
contenues ou exprimées dans le présent communiqué de presse et dans
les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et des
autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s'engage
aucunement à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs,
que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements
futurs ou autrement, sauf comme l'exige la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de
l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de
produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des
produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de
50 pays. La Société possède ou exploite quelque
40 installations ainsi que des actifs de production
d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers
sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des
experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable
reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu
se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale,
nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de
responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour
ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément
d'information sur www.pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.