MONTRÉAL, le 20 août 2018 /CNW Telbec/ - Québecor Inc.
(« Québecor ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait émis
un avis de rachat à l'intention des porteurs de ses débentures
subordonnées non garanties convertibles 4,125 % échéant le
15 octobre 2018 actuellement en circulation
(« débentures »). Comme il est indiqué à l'avis de
rachat, Québecor prévoit racheter la totalité des débentures émises
et en circulation le 12 octobre 2018 (« date de
rachat »). À la fermeture des bureaux le
17 août 2018, le montant en capital global des débentures
émises et en circulation s'élevait à
362 500 000 $.
Conformément aux modalités des débentures, Québecor a choisi
d'exercer son droit de régler le rachat en actions à l'égard de la
totalité du montant en capital impayé des débentures. Par
conséquent, Québecor émettra et remettra aux porteurs à la date de
rachat environ 30,1 millions d'actions subalternes
catégorie B (comportant droit de vote) (« actions
catégorie B ») conformément aux modalités relatives à la
conversion des débentures. Les intérêts courus et non versés sur
les débentures jusqu'à la date de rachat exclusivement seront
versés en espèces aux porteurs. Pour plus d'information, les
porteurs des débentures devraient consulter l'acte de fiducie daté
du 11 octobre 2012 disponible sous le profil de Québecor sur
SEDAR à www.sedar.com.
« La décision d'exercer le droit de régler le rachat en
actions de Québecor fait suite à notre analyse des facteurs
pertinents, notamment la liquidité actuelle et prévue sur le marché
des actions catégorie B ainsi que l'effet de levier
supplémentaire que pourraient entraîner d'autres règlements en
espèces, surtout par suite des rachats en espèces optionnels de
Québecor représentant un montant en capital global de
137,5 millions de dollars de débentures depuis 2017. Cette
décision est compatible avec notre approche prudente en matière de
gestion du bilan », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président
et chef de la direction de Québecor.
Depuis le lancement du programme de rachat dans le cours normal
des activités de Québecor en 2011, Québecor a procédé au rachat
d'environ 24,6 millions d'actions catégorie B, à un prix
moyen pondéré de 16,13 $ l'action. Les achats aux termes de ce
programme ont été effectués par l'intermédiaire de la Bourse de
Toronto conformément aux exigences
de celle-ci ou d'autres systèmes de négociation parallèles. Comme
il a été annoncé le 9 août 2018, le conseil d'administration
de Québecor a choisi de renouveler le programme de rachat dans le
cours normal des activités à l'égard d'un maximum de
1 000 000 d'actions catégorie A (à droits de
vote multiples) et d'un maximum de 7 800 000 actions
catégorie B pour la période du 15 août 2018 au
14 août 2019.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres
dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont
pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs
mobilières applicables d'un État, et ne peuvent être offerts ni
vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une
dispense applicable des exigences d'inscription.
La Bourse de Toronto n'a pas
examiné le présent communiqué de presse et décline toute
responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de
celui-ci.
Mise en garde concernant l'information prospective
Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne
sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs
assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses
importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un
écart important entre les résultats réels de Québecor dans des
périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à
l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme
« proposer », « s'attendre »,
« pouvoir », « anticiper », « avoir
l'intention de », « estimer que »,
« prévoir », « désirer », ou
« croire » ou de la tournure négative de ces expressions
ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Ce
communiqué de presse renferme notamment des énoncés prospectifs
portant sur les clients éventuels, les projets, la situation
financière, la stratégie d'affaires et autres occasions de
Québecor, et la stratégie globale de Québecor. Il contient des
informations financières prospectives ou des perspectives
financières au sens des lois sur les valeurs mobilières, comme le
rachat des débentures, visant à informer le lecteur de l'incidence
financière éventuelle de l'avis de rachat des débentures. Au nombre
des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels
et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les
fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques
d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients
pour les produits de Québecor et les mesures relatives à
l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les
nouveaux concurrents et la capacité de Québecor à conserver ses
clients actuels et à en attirer de nouveaux, les risques liés à la
fragmentation du marché de la publicité, les risques liés aux
couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement
en capital (y compris les risques liés au développement
technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les
risques environnementaux, les risques liés à la cybersécurité et au
maintien de la protection des renseignements personnels, les
risques associés aux conventions collectives, le risque de crédit,
les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les
risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change,
les risques associés aux lois et à la réglementation
gouvernementale, les risques liés aux changements dans la
législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture
politique et économique. Les investisseurs et autres personnes
devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui
sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas
exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif.
Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et
hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats
réels de Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter
aux documents publics déposés par Québecor et qui sont disponibles
à www.sedar.com et à www.quebecor.com, y compris, en
particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de
gestion de Québecor pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017.
Rien ne saurait garantir que les événements prévus dans les
renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse se
concrétiseront ni, si tel était le cas, quels avantages Québecor en
tirera. En particulier, rien ne saurait garantir le rendement
financier futur de Québecor.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de
presse reflètent les attentes de Québecor en date du présent
communiqué et sont sous réserve des changements pouvant se produire
après cette date. Québecor décline expressément toute obligation ou
tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce
soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou
pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les
valeurs mobilières applicables l'exigent.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement,
des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des
entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure
expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques
de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est
solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000
personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de
s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle
s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation,
l'environnement et l'entrepreneuriat.
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SOURCE Québecor