Le présent communiqué de presse
constitue un « communiqué désigné » aux fins du
supplément de prospectus de la Société daté
du 17 juin 2022 à son prospectus préalable de base
simplifié daté du 17 juin 2022.
MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/
- La Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV)
(TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »),
fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyen et
lourd 100 % électriques, a annoncé aujourd'hui
que, dans le cadre de son placement public déjà annoncé (le
« placement ») de 19 685 040 unités
(les « unités ») réalisé le
16 décembre 2022, les preneurs fermes du placement ont
exercé intégralement leur option de surallocation leur permettant
d'acheter 2 952 755 unités supplémentaires au
prix de 2,54 $ US par unité.
La clôture de l'émission et de la vente de ces unités
supplémentaires a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Chaque unité est
composée d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un
bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un « bon
de souscription »). Chaque bon de souscription entier confère
à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire du capital
de la Société (chacune, une « action liée à un bon de
souscription ») au prix d'exercice de 2,80 $ US par
action liée à un bon de souscription pour une période de cinq
(5) ans après le 16 décembre 2022.
La vente de ces unités supplémentaires a entraîné un
produit brut total revenant à la Société d'environ
7,5 millions de dollars américains, ce qui porte le produit
brut total du placement revenant à la Société à
environ 57,5 millions de dollars américains, compte non
tenu de la rémunération des preneurs fermes et des frais du
placement.
B. Riley Securities, Inc. et Financière Banque
Nationale inc. ont agi en tant que coteneurs de livres dans le
cadre du placement.
La Société a l'intention d'affecter le produit net du
placement au renforcement de sa situation financière et à la
poursuite de sa stratégie de croissance, notamment aux projets
d'accroissement de la capacité de la Société à Joliet, en Illinois, et à Mirabel, au Québec.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente
ni la sollicitation d'une offre d'achat des unités, qui ne doivent
pas être vendues dans une province, un État ou un territoire dans
lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cette province, de cet État ou de ce
territoire.
À PROPOS DE LION
ÉLECTRIQUE
Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules
zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions
commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à
classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le
transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en
électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit,
fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules :
châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries
d'autobus.
Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les
véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont
adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins
quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est
un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre
environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de
Lion sont négociées à la Bourse de New
York et à la Bourse de Toronto sous le symbole
« LEV ».
MISE EN GARDE CONCERNANT LES
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et au sens
donné au terme forward-looking statements
dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 (collectivement, les
« déclarations prospectives »). Dans le
présent communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits
historiques, notamment en ce qui concerne l'emploi prévu du produit
tiré du placement, constituent des déclarations prospectives et
devraient être évaluées comme telles.
Les déclarations prospectives se reconnaissent par
l'utilisation de termes comme « croire »,
« pouvoir », « continuer »,
« prévoir », « avoir l'intention de »,
« s'attendre à », « devoir »,
« planifier », « projeter »,
« potentiel », « sembler »,
« rechercher », « futur », « cibler »
ou d'autres expressions similaires, notamment l'emploi du futur ou
du conditionnel, et d'autres énoncés qui prédisent ou indiquent des
tendances ou des événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits
historiques, bien que toutes les déclarations prospectives peuvent
ne pas nécessairement contenir ces termes. Ces
déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre
d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables
lorsqu'elles sont faites et comportent plusieurs risques et
incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs
économiques. Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par
la Société à la lumière de l'expérience de son équipe de direction
et de la perception de celle-ci des tendances passées, de la
situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que
d'autres facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables
dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces
estimations et hypothèses se révéleront exactes. Certains risques,
incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les
résultats réels diffèrent considérablement des déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre
autres, les facteurs de risque identifiés dans les documents liés
au placement et les documents qui y sont intégrés par renvoi. Les
lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et
d'autres avant de prendre une décision concernant les unités et de
ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles
soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge
raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer
de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les
déclarations prospectives faites par la Société. Sauf si les lois
applicables l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à
jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives,
notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux
événements. Les déclarations prospectives contenues
dans le présent communiqué sont données expressément sous réserve
de la mise en garde qui précède.
SOURCE La Compagnie Électrique Lion