Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire verte de 500 millions d’euros pour financer la transition énergétique
May 23 2024 - 12:45PM
Business Wire
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Montant : 500 millions d’euros
- Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
- Echéance : 29 Mai 2034 (10 ans)
- Format : Taux fixe, remboursement in fine
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) a réalisé avec succès une nouvelle
émission obligataire verte de 500 millions d’euros, en ligne avec
son ambition de combiner croissance et développement durable. Le
Groupe utilisera le produit de cette opération pour financer ou
refinancer des projets emblématiques dans la transition énergétique
et le développement durable, en particulier dans les domaines de
l'hydrogène bas carbone, du captage de CO2 et des gaz de l’air bas
carbone. Cette nouvelle émission confirme Air Liquide en tant
qu’émetteur ESG récurrent, 3 ans après le lancement de sa première
émission verte.
Cette opération, significativement sursouscrite par les
investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 500
millions d’euros d’obligations avec une maturité de 10 ans, à
un coût global pour Air Liquide de 3,466 %.
Les fonds levés permettront à Air Liquide de financer ou
refinancer des projets emblématiques dans la transition énergétique
et le développement durable et de soutenir la croissance à long
terme du groupe dans des conditions financières très
compétitives.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard
& Poor’s et Scope Rating et « A2 » par Moody’s.
Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré:
« Le succès de cette deuxième émission obligataire verte
témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Air
Liquide à développer des technologies et des projets pionniers
contribuant à la décarbonation de notre activité tout en aidant nos
clients à réduire leur empreinte carbone. Cette opération s’inscrit
dans la droite ligne de notre plan stratégique ADVANCE qui lie
indissociablement performances financière et extra-financière. Les
technologies maîtrisées par le groupe dans les domaines de
l'hydrogène bas-carbone, du captage de CO2 et des gaz de l’air
bas-carbone contribuent activement et concrètement à l'émergence
d’une société bas carbone. »
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67
800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et
de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules
essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le
territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du
Groupe depuis sa création en 1902.
Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la
stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à
horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une
performance globale, alliant dimensions financière et
extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe
bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant
résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son
expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en
faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment
l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la
santé, du numérique ou encore des hautes technologies.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5
milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse
Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40,
CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.
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