Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 11 sept. 2018 /CNW Telbec/
- Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission
publique d'un capital global
de 400 000 000 $ US de billets de
série US‑1 à 4,464 %, échéant en 2048 (les billets).
Les billets représentent une réouverture des billets de
série US‑1 à 4,464 %, échéant en 2048 de Bell
en circulation d'un capital
de 750 000 000 $ US qui ont été émis le
29 mars 2018, et ils ne
formeront avec eux qu'une seule série. Bell s'attend à clore
l'émission le 14 septembre 2018, sous réserve des conditions de
clôture usuelles. Le prix des billets a été fixé
à 98,768 $ US par tranche de 100 $ US de
capital en plus des intérêts cumulés pour un taux de rendement réel
de 4,540 % par année. Les billets viendront à échéance
le 1er avril 2048 et seront garantis
pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net tiré de l'émission devrait être affecté au
financement du remboursement des billets à 5,625 % de
série 8 de Bell d'un capital
de 200 000 000 $ CA échéant
le 16 décembre 2019, au remboursement de dettes à court
terme ainsi qu'aux fins générales de l'entreprise.
L'émission de titres d'emprunt est réalisée aux États-Unis en
vertu d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base
simplifié de Bell daté du 20 mars 2018 déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une
déclaration d'inscription préalable sur formulaire F‑10. Les
billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Les coteneurs de livres de l'émission de titres d'emprunt sont
Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Citigroup
Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated et Scotia Capital (USA) Inc.
On peut obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du
prospectus qui l'accompagne régissant l'émission sur demande
adressée à : Barclays Capital Inc., a/s de Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, numéro de téléphone sans
frais : 888 603‑5847, courriel :
barclaysprospectus@broadridge.com; BMO Capital Markets
Corp., 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY, 10036, Attn : US Syndicate,
numéro de téléphone sans frais : 866 864‑7760,
courriel : USDSyndicate@bmo.com; Citigroup Global
Markets Inc., a/s de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood,
NY, 11717, numéro de téléphone sans frais : 800 831-9146,
courriel : prospectus@citi.com; Merrill Lynch, Pierce, Fenner
& Smith Incorporated, 200 North College Street, NC 1-004-03-43,
Charlotte, NC 28255-0001,
Attn : Prospectus Department, numéro de téléphone sans
frais : 800 294‑1322, courriel :
dg.prospectus_requests@baml.com; et Scotia Capital (USA) Inc., 250 Vesey Street,
New York, NY, 10281, Attn : Debt Capital Markets/Chief
Legal Officer, numéro de téléphone sans frais :
800 372‑3930, courriel : US.Legal@scotiabank.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué constituent des « déclarations prospectives »
selon les lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens
donné au terme forward-looking statements dans la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis,
notamment les déclarations concernant le moment et la conclusion de
l'émission proposée de titres d'emprunt, l'utilisation visée du
produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas
des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par
leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des
risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses,
tant générales que particulières, donnant lieu à la possibilité que
les résultats ou événements réels diffèrent grandement des attentes
exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la
réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons en
garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à
jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le
présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou en raison d'événements futurs, ni pour toute
autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les
présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission
susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que
cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le
moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée des
billets sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi
qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut
garantir que la vente proposée des billets aura lieu, ni qu'elle
aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent
communiqué.
À propos de Bell
Fondée à Montréal en 1880, Bell est
la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit
un ensemble innovateur de services sans fil, de télévision,
Internet et de communications d'affaires large bande partout au
pays. Chef de file en matière de création de contenus au Canada,
Bell Média possède des actifs de premier plan dans les
secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des
médias numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc.
(TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus,
visitez Bell.ca ou BCE.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement
par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des
initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus,
visitez Bell.ca/Cause.
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SOURCE Bell Canada