Renault Group : succès de l’émission obligataire Samouraï pour particuliers de 210 milliards de yens
December 22 2022 - 1:30AM
Renault Group : succès de l’émission obligataire Samouraï pour
particuliers de 210 milliards de yens
Communiqué de presse22 décembre 2022 |
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Succès de l’émission obligataire
Samouraï
pour particuliers
de Renault
Group de 210 milliards
de
yens
Boulogne-Billancourt, 22 décembre 2022
Renault Group annonce
le succès d’une émission obligataire d'un montant de
210
milliards
de
yens
(environ 1,4 milliard
d’euros) à échéance
décembre
2026, assortie d’un
coupon de 2,80
%.
Cette transaction représente la première
émission de Renault Group sur le marché obligataire des
investisseurs individuels et constitue la deuxième plus grande
offre publique en matière d’obligations Samouraï à destination des
particuliers.
Le livre d'ordres final s'est élevé à près de
300 milliards de yens, ce qui témoigne de la grande confiance des
investisseurs particuliers japonais dans la stratégie de Renault
Group et dans sa transformation en cours.
Cette émission permet à Renault Group de
profiter de conditions de marché attractives, alignées avec celles
du marché obligataire européen, pour ses besoins généraux et
notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses
échéances futures. D'une durée de quatre ans, cette émission permet
également de diversifier le profil de maturité des obligations
Samouraï de Renault Group actuellement en circulation. Il s'agit de
la deuxième émission obligataire de Renault Group au format public
Samouraï cette année, après celle de juillet 2022.
Cette émission a été organisée exclusivement par
SMBC Nikko Securities en tant que Lead Manager.
« Après plus de deux décennies d'activité sur le
marché obligataire japonais, cette obligation grand public nous
permet d’élargir encore davantage notre large base d'investisseurs.
Nous sommes très fiers d'être le premier émetteur Corporate (i.e.
hors institutions financières) à proposer une obligation Samouraï
dédiée aux investisseurs individuels. Cela souligne la solidité de
la signature de Renault Group sur le marché du crédit », a déclaré
Thierry Piéton, Directeur financier de Renault
Group.
A propos de Renault
Group
Renault Group est aux avant-postes d’une
mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et
Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes
d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de
ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose
des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients.
Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de
véhicules en 2021. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui
incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous
rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route
comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation
ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le
développement de technologies et de services inédits, d’une
nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et
électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault
Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe
d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/
RENAULT
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Ce communiqué et les informations qu'il contient
ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre
d'achat ou de souscription des obligations en France, aux
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