Regulatory News:
Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a le plaisir de
publier les résultats de l’exercice 2023 et la Mise à jour
Opérationnelle et Commerciale au T4 2023.
Au niveau du Groupe tous les objectifs et toutes les
prévisions ont été atteints :
- Le Chiffre d'affaires s'élève à 273 millions d'euros, en hausse
de +65 % par rapport à l'année précédente
- L'EBITDA 2023 au niveau du Groupe, hors le périmètre d’Atlante,
a atteint l'équilibre et s'élève à 3,8 millions d'euros
La guidance et les objectifs ont également été atteints au
niveau des Business Units:
- NHOA Energy :
- Chiffre d'affaires de 205 millions d'euros, en hausse de +33 %,
malgré une chute de plus de 20 % des prix des systèmes dans
l'ensemble de l'industrie, due à une baisse rapide et bienvenue des
prix des batteries
- EBITDA positif de 7,5 millions d'euros, +268 % par rapport à
l'exercice 2022
- Environ 850MWh de projets en ligne et plus de 1GWh de projets
en construction, pour un total d'environ 1,9GWh
- Pipeline stable à plus de 1 milliard d'euros
- Free2move eSolutions, la joint-venture entre le Groupe
NHOA et Stellantis :
- Un Chiffre d'affaires d'environ 65 millions d'euros, soit +467
% par rapport à l’exercice 2022
- Plus de 19 000 dispositifs de recharge résidentiels pour VE
vendus en Europe
- Environ 3 000 chargeurs de VE vendus aux États-Unis, dont
environ 2 300 à des revendeurs Stellantis
- Un carnet de commandes d'environ 24 millions de dollars
- Atlante :
- Plus de 3 600 points de charge en ligne et en construction,
dont plus de 1 800 sont déjà opérationnels et au service des
clients au quotidien
- Plus de 4 400 sites nouveaux dans le pipeline
- Taux d'utilisation d'environ 2,2 % en 2023 pour l'Italie, la
France et l'Espagne
- Taux d'occupation d’environ 21,5 % en 2023 pour le
Portugal
« Le Groupe NHOA a atteint des résultats records en 2023, avec
plus de 270 millions d'euros de chiffre d'affaires et atteignant
pour la première fois l’équilibre avec 3,8 millions d'euros
d'EBITDA au niveau du Groupe, hors le périmètre d’Atlante.
NHOA Energy a mis en service des projets emblématiques tels que
plus de 300MWh à Taiwan, 200MWh en Australie occidentale et 100MWh
en Chine continentale, atteignant ainsi plus de 800MWh de capacité
en ligne, avec plus de 1GWh en cours de construction.
Free2move eSolutions a réalisé un chiffre d'affaires de 65
millions d'euros, scellant définitivement son potentiel de
croissance au second semestre 2023 et marquant une progression de
58 % par rapport aux ventes au 30 septembre. La pénétration des
wallbox en Europe a atteint 13 % au quatrième trimestre, contre 3 %
au premier semestre. Environ 2 300 chargeurs rapides ont été livrés
aux États-Unis au réseau de concessionnaires Stellantis pour
soutenir la voie de l'électrification.
Atlante a clôturé l'année 2023 avec plus de 3 600 points de
charge pour VE, dont plus de 1 800 sont déjà opérationnels et au
service des clients, parmi lesquels environ 90 sur les autoroutes
françaises et la station emblématique de CityLife – Milan », a
commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe
NHOA.
Chiffres clés de l’exercice
2023
Le Chiffre d’affaires et autres revenus au 31 décembre
2023 s'élèvent à 273 millions d'euros, en hausse de 65 % par
rapport à l'exercice 2022.
L'augmentation du Chiffre d’affaires et autres revenus est
principalement due aux 205 millions d'euros réalisés par NHOA
Energy avec des projets à Taïwan et en Australie, incluant le
projet HePing Big Battery de 311MWh et le projet Blyth de plus de
400MWh, représentant les principaux contributeurs au Chiffre
d’affaires de l'exercice 2023.
Free2move eSolutions contribue pour environ 65 millions d'euros
au Chiffre d’affaires consolidé et autres revenus du Groupe, dont
plus de 54 millions d’euros provenant de la nouvelle société
américaine Free2move eSolutions US.
Atlante a clôturé l'exercice 2023 avec un Chiffre d’affaires et
autres revenus de 3,7 millions d'euros.
La Marge brute de 20,2 % est principalement due à la
composition du chiffre d'affaires, où le modèle de contrat clé en
main de NHOA Energy pèse plus lourd que les Business Units
e-Mobility (Free2move eSolutions) et EV Fastcharging Network
(Atlante), cependant, les volumes croissants de Free2move
eSolutions et Atlante ont un impact positif et améliorent
progressivement la marge brute totale.
Le Carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 205
millions d'euros, principalement liés aux projets de plus de 800MWh
en Australie et dans la région EMEA. Bien que cela représente
nominalement une baisse de 32 % par rapport au carnet de commandes
de l'exercice 2022, deux facteurs importants doivent être pris en
compte : i) la baisse de plus de 20 % des prix des systèmes à
l'échelle du secteur, bien que bénéfique pour le marché du stockage
d’énergie, est trop récente pour générer un impact positif
significatif en termes de volume sur le carnet de commandes, et
ainsi compenser l’impact négatif immédiat de la baisse des prix
unitaires ; ii) la composition différente du portefeuille, où les
contrats avec des parties liées (comme HePing Big Battery)
représentaient 44 % du carnet de commandes de l'exercice 2022,
tandis que le carnet de commandes de l'exercice 2023 est
entièrement soutenu par des contrats avec des tiers (qui a augmenté
de 22 % en douze mois), déterminant la réalisation d'une
indépendance commerciale complète vis-à-vis des activités avec des
parties liées.
Le Pipeline de NHOA Energy s'élève à plus d'un milliard
d'euros, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année
précédente, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique
latine et en Europe. NHOA Energy est actuellement présélectionnée
pour quatre opportunités de projets.
Les Charges du personnel atteignent 46,4 millions
d'euros, en augmentation de plus de 51 % par rapport à l'exercice
2022, principalement en raison de l'augmentation des effectifs. Au
31 décembre 2023, le Groupe NHOA peut compter sur 542 personnes
contre 451 pour l'exercice 2022. Le renforcement des effectifs est
principalement dû à la consolidation d'Atlante dans quatre pays et
à la croissance mondiale de NHOA Energy et est en ligne avec la
feuille de route et le Masterplan10x du Groupe NHOA.
Les Investissements en capital ont augmenté pour
atteindre 100,5 millions d'euros, principalement pour le
déploiement du réseau Atlante.
Les Investissements en R&D se sont élevés à 11,3
millions d'euros, soit environ 4 % du Chiffre d'affaires
consolidé.
Les autres Charges d'exploitation ont augmenté d'environ
33 %, s'élevant à 23,2 millions d'euros, contre 17,4 millions
d'euros pour l'exercice 2022, ce qui traduit une croissance
organique de chaque Business Unit du Groupe.
L'EBITDA au niveau du Groupe, hors Atlante, est devenu
positif, s'élevant à 3,8 millions d'euros. Free2move eSolutions a
dépassé le seuil de rentabilité, affichant un EBITDA positif
d'environ 5,1 millions d'euros, avec une forte contribution du
marché américain. NHOA Energy a plus que triplé son EBITDA à 7,5
millions d'euros, se situant parfaitement au milieu de la
fourchette de prévisions. Au niveau du Groupe, y compris Atlante,
l'EBITDA s'élève à -14,4 millions d'euros pour l'exercice 2023, ce
qui représente une amélioration significative par rapport aux -32,9
millions d'euros de l'exercice 2022.
Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'intéressement
représentent respectivement 4,5 millions d'euros et 3,7 millions
d'euros ; les premières sont principalement dues aux dépenses liées
à la subvention de la Commission européenne dans le cadre du
soutien à la demande du programme Connecting Europe Facility (CEF),
à l'ouverture de nouvelles entités juridiques dans de nouveaux pays
et à des activités extraordinaires et de fusions-acquisitions,
tandis que le second est principalement lié à la régularisation,
conformément à la norme IFRS 2, du coût du plan d’intéressement à
long terme approuvé par le Conseil d'administration en 2022.
L'EBIT et le Résultat net au 31 décembre 2023
s'élèvent respectivement à -35,4 millions d'euros et -46,1 millions
d'euros, contre -50,4 millions d'euros et -52,2 millions d'euros
l'année précédente.
La Position financière nette a considérablement augmenté
pour atteindre 100,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, contre
4,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, principalement en raison
de la réussite de l'augmentation de capital par le biais de
l’émission d’obligations à l’Automne 2023. La position de
trésorerie au 31 décembre 2023, représentée par les actifs
liquides, s'élevait à 238,9 millions d'euros, contre 47,4 millions
d'euros à la fin de l'année précédente.
Résultats pour l’exercice 2023 par
Business Unit
ACTUAL
Informations par secteur
d’activité (montants en k Euros)
Energy
Storage
e-Mobility
Atlante
Corporate
Total
Chiffre d’affaires
204.492
64.454
3.234
0
272.180
Autres revenus incluant les éléments non
récurrents
443
226
492
6
1.166
CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES REVENUS
TOTAL
204.935
64.679
3.726
6
273.346
Coût des produits vendus
(174.915)
(41.266)
(1.966)
4
(218.143)
MARGE BRUTE PROVENANT DES
VENTES
30.020
23.413
1.760
10
55.203
% du Chiffre d’affaires et des autres
revenus
14,6%
36,2%
47,2%
170,7%
20,2%
Frais de personnel
(17.363)
(12.028)
(11.968)
(5.046)
(46.404)
Autres frais d’exploitation
(5.177)
(6.314)
(7.991)
(3.669)
(23.151)
EBITDA
7.481
5.070
(18.199)
(8.705)
(14.352)
Amortissements et dépréciations
(4.817)
(2.889)
(2.913)
(521)
(11.141)
Dépréciations et pertes de valeur
(426)
(1.283)
0
0
(1.710)
Frais de gestion
(1.555)
(66)
(1.122)
2.743
(0)
Stock options et plans d’intéressement
(2.099)
0
(531)
(1.079)
(3.709)
EBIT hors non récurrents
(1.418)
832
(22.765)
(7.561)
(30.913)
Dépenses non récurrentes et coûts
d'intégration
(279)
(573)
(3.036)
(601)
(4.489)
EBIT
(1.697)
258
(25.802)
(8.162)
(35.402)
Montant net des produits et charges
financiers
(2.718)
(1.925)
(2.244)
864
(6.023)
Impôts sur le revenu
117
(4.859)
98
(4)
(4.647)
RESULTAT NET (PERTE)
(4.297)
(6.525)
(27.947)
(7.302)
(46.071)
NHOA Energy
NHOA Energy, la business unit du Groupe NHOA dédiée au stockage
d'énergie, a triplé son EBITDA, avec 7,5 millions d'euros d'EBITDA
réalisés sur 205 millions d'euros de chiffre d’affaires et autres
revenus, malgré l'augmentation continue de ses effectifs (+36 % en
2023) afin d'améliorer l'origination et l'exécution au niveau
mondial, conformément à ses ambitions.
Le Chiffre d’affaires et autres revenus ont augmenté de
33 % en glissement annuel, avec huit projets mis en service en
2023, ce qui porte la capacité en ligne à plus de 800MWh. Parmi ces
projets figurent des projets d'envergure mondiale tels que le
projet HePing Big Battery (311MWh) à Taïwan, le projet Yingde
(107MWh) en Chine continentale et le projet Kwinana (200MWh) en
Australie occidentale.
Le Carnet de commandes de NHOA Energy s'élève à 205
millions d'euros. Bien que cela représente nominalement une baisse
de 32 % par rapport au carnet de commandes de l'exercice 2022, deux
facteurs importants doivent être pris en compte : i) la baisse de
plus de 20 % des prix des systèmes à l'échelle du secteur,
bénéfique pour les volumes prospectifs mais trop récente pour
compenser l'impact des prix unitaires sur les chiffres du carnet de
commandes ; ii) la composition différente du portefeuille, où les
contrats avec des parties liées (comme HePing Big Battery),
représentaient 44 % du carnet de commandes de l'exercice 2022,
tandis que le carnet de commandes de l'exercice 2023 est
entièrement soutenu par des contrats avec des tiers tels que Neoen
et EKU Energy (une augmentation de 22 % en douze mois), déterminant
la réalisation d'une indépendance commerciale complète sur les
activités avec des parties liées.
Le Pipeline de NHOA Energy reste stable à plus d'un
milliard d'euros, malgré la baisse des prix du système dans
l'ensemble du secteur. L'entreprise est actuellement
présélectionnée pour 4 appels d'offres.
La Marge brute s'élève à 14,6 %, ce qui représente une
augmentation relativement importante par rapport aux 9,1 % de
l'exercice 2022.
NHOA Energy confirme un EBITDA positif, à 7,5 millions
d'euros en 2023, tout en poursuivant son expansion géographique et
ses investissements dans l'acquisition de talents. NHOA Energy
s'est concentré sur l'expansion de son empreinte dans ses régions
clés et a créé trois nouvelles filiales à Taïwan, au Royaume-Uni et
en Espagne. Cette démarche vise à renforcer son engagement sur les
marchés locaux, comme en témoignent les derniers contrats conclus
au Royaume-Uni et en Europe.
L'EBIT s'élève à - 1,7 million d'euros, en amélioration
par rapport aux - 3,7 millions d'euros de l'exercice 2022. Le
Résultat net est de -4,3 millions d'euros.
Free2move eSolutions
Free2move eSolutions, la business unit du Groupe NHOA dédiée aux
produits et services d'e-mobilité en joint-venture avec Stellantis,
a connu une année 2023 très positive.
Le Chiffre d'affaires et autres revenus de Free2move
eSolutions ont en effet atteint 64,7 millions d'euros, en hausse de
+467 % par rapport à fin 2022, principalement en raison de
l'électrification réussie des distributeurs Stellantis en Amérique
du Nord.
En Europe, l'accélération du taux de pénétration des dispositifs
de recharge résidentiels pour VE au sein du portefeuille de
véhicules électriques Stellantis est passée de 3 % au S1 à 13 % au
T4, tandis qu'aux États-Unis, Free2move eSolutions a fourni avec
succès un soutien complet aux concessionnaires Stellantis dans le
déploiement de solutions de charge rapide, totalisant environ 2 300
unités en 2023.
La Marge brute de la période s'élève à 36,2 %, avec un
mix favorable de Free2move eSolutions US.
L'EBITDA a dépassé les 5 millions d'euros grâce à la
forte performance, en particulier sur le marché américain.
L'EBIT a également atteint l'équilibre, avec une valeur
positive de 0,3 million d'euros, tandis que le Résultat Net
s'élève à -6,5 millions d'euros, principalement en raison des coûts
de financement et de l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis.
Atlante
Atlante, la business unit du Groupe NHOA dédiée au réseau de
recharge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques,
progresse de manière significative vers ses objectifs pour 2025.
Actuellement, 3 651 points de charge (« PoC ») sont en ligne
et en construction, soit plus de 600 points de charge de plus que
les prévisions publiées, et un pipeline de 4 400 sites
supplémentaires. En 2023, Atlante a été à nouveau sélectionné par
l'Union européenne dans le cadre du programme CEF 2 Transport,
après l'attribution de 23 millions d'euros en 2022, avec l'octroi
d'une subvention de 49,9 millions d'euros pour le déploiement de
plus de 1 800 points de charge rapides et ultra-rapides. Atlante
bénéficiera également du soutien financier du Groupe Caisse des
Dépôts, qui apportera un financement supplémentaire d'environ 20
millions d'euros.
En 2023, Atlante a inauguré sa station emblématique à CityLife,
Milan, co-marquée avec BMW et MINI et en partenariat avec
Mastercard, afin d'offrir dans cette station et dans de nombreuses
autres des moyens de paiement simples et directs aux conducteurs de
VE, et a inauguré sa plus grande station à ce jour, le centre
d'e-mobilité à To Dream, le nouveau quartier urbain innovant de
Turin, avec plus de 130 points de charge rapides et ultra-rapides.
Atlante s'est également vu attribuer 52 PoC à déployer à Ancône et
87 points de charge rapide à installer sur les autoroutes
françaises pour Vinci Autoroutes. Ces derniers ont été installés
sur quatre aires de service et ouverts juste avant la fin de
l'année, à temps pour servir les clients pendant la période chargée
des vacances d'hiver. En 2023 ont également été signés les
partenariats avec le Groupe Duval en France pour l'installation de
plus de 180 points de charge rapide et ultra-rapide dans tout le
pays et avec Avanza Food en Espagne. Au Portugal, après avoir
conclu l'acquisition annoncée d'une participation majoritaire dans
Kilometer Low Cost S.A. (« KLC »), Atlante a pleinement
intégré les activités existantes et a ensuite procédé à
l'installation et à la mise en ligne de 188 bornes de recharge
rapide, soit le plus grand nombre de bornes qui seront installées
en 2023 dans le pays par n'importe quel opérateur des points de
charge.
En 2023, Atlante a dévoilé le design exclusif de la station de
recharge Atlante, en partenariat avec Bertone Design (New Crazy
Colors), l'une des entreprises de design, de planification
architecturale et de créativité globale les plus renommées au
monde. L'équipe a également poursuivi le développement de son
système exclusif de gestion de l'énergie, en s'appuyant sur les 15
années de savoir-faire développées par NHOA.
Le Chiffre d’affaires et autres revenus pour 2023
s'élèvent à 3,7 millions d'euros.
L'EBITDA de -18,2 millions d'euros reflète toujours la
phase de démarrage de la société et ses investissements en termes
de personnel, de technologie et d'outils nécessaires à la mise en
place de la plateforme de développement, en cohérence avec les
objectifs ambitieux d'Atlante.
L'EBIT s'élève à -25,8 millions d'euros et le Résultat
net à -27,9 millions d'euros.
Mise à jour commerciale et
opérationnelle T4 2023
2022
2023
MISE À JOUR COMMERCIALE
ET
OPÉRATIONNELLE T4 2023
Notes
Données
en
FY 2022
T3 2023
au 30
septembre
FY 2023
T4
3 mois
Var% vs
FY 2022
Var% vs
30
septembre
2023
Ventes Consolidées[1]
€m
165,7
194,5
273,3
78,8
+65%
+41%
Trésorerie et Dépôts
€m
286,4
238,8
dont delta Fonds de Roulement
Net
(1)
€m
(34,5)
Trésorerie Collatéralisée
€m
60,5
44,7
Endettement
€m
(149,0)
(149,1)
Trésorerie Nette
(2)
€m
197,9
134,4
Liquidités Consolidées et Lignes de Crédit
disponibles
(3)
€m
74,7
433,0
397,1[2]
-8%
dont liquidités et lignes de
crédit disponibles pour tirage
€m
309,7
251,7
dont lignes de crédit dédiées aux
garantie
€m
123,2
145,4
Subventions et Financements accordés
(4)
€m
80,9
80,9
Obligations et garanties en cours
(5)
€m
149,0
152,2[3]
PAR
BUSINESS
UNIT
Notes
Données
en
FY 2022
T3 2023
au 30
septembre
FY 2023
T4
3 mois
Var% vs
FY 2022
Var% vs
30
septembre
2023
Ventes[1]
€m
153,6
151,1
204,9
53,8
+33%
+36%
Carnet de commandes
(6)
€m
301
160
205
-32%
+28%
Prises de Commandes sur 12
mois
(7)
€m
244
243
131
-46%
-46%
Capacité en Ligne[4]
MWh
126
535
846
+572%
+58%
Projets en
Construction
(8)
MWh
1.384
1.145
1.073
-22%
-6%
Pipeline
(9)
€m
1.043
1.110
1.110
+6%
stable
Projets dans lesquels NHOA est
présélectionnée
#
3
7
4
Notes
Données
en
FY 2022
T3 2023
au 30
septembre
FY 2023
T4
3 mois
Var% vs
FY 2022
Var% vs
30
septembre
2023
Ventes[1]
€m
11,4
40,9
64,7
23,8
+467%
+58%
Capacité de Production
# PoC
2.750/semaine
2.750/semaine
2.750/semaine
Notes
Données
en
FY 2022
T3 2023
au 30
septembre
FY 2023
T4
3 mois
Var% vs
FY 2022
Var% vs
30 septembre
2023
Ventes[1]
(10)
€m
0,6
2,5
3,7
1,3
+474%
+51%
Taux d'Utilisation[5]
(11)
%
N/A
2,3%
2,2%
1,9%
Taux d'Occupation
(12)
%
N/A
20,3%
21,5%
25,2%
Sites Opérationnels et en
Construction[6]
(13)
#
554
1.132
1.147
15
+107%
+1%
PoC Opérationnels et en
Construction[6]
(14)(15)
#
2.088
3.506
3.651
145
+75%
+4%
- Italie
%
N/A
45%
42%
- France
%
N/A
23%
22%
- Espagne
%
N/A
11%
10%
- Portugal
%
N/A
22%
26%
dont PoC opérationnels[6]
#
N/A
1.475
1.830
+24%
dont PoC déjà installés et en
attente de raccordement au réseau[6]
#
N/A
217
264
+22%
dont PoC Sécurisés et
Construction[6]
#
N/A
1.814
1.557
-14%
Sites en Cours d'Evaluation
(16)
#
2.165
2.641
2.891
+34%
+9%
Sites en Développement
(17)
#
569
1.409
1.517
+167%
+8%
[1] Les Ventes font référence au chiffre
d'affaires et autres revenus. Les Ventes FY 2023 font référence au
Chiffre d'affaires et autres revenus audités au 31 décembre
2023.
[2] 151 millions d'euros sont représentés
par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de
l'actionnaire principal, Taiwan Cement Corporation.
[3] 94.1 millions d'euros sont représentés
par des lignes de crédit qui bénéficient du soutien de
l'actionnaire principal, Taiwan Cement Corporation.
[4] À partir du T2 2023, l'indicateur de
la capacité en ligne est exprimé en MWh et non en MW.
[5] Le taux d'utilisation T4 2023 au 31
décembre est calculé en pondérant les périodes passées et les taux
d'utilisation trimestriels.
[6] Cet indicateur de performance comprend
les PoC CA provenant principalement du réseau acquis de KLC et
Ressolar.
Notes sur la Mise à jour commerciale et
opérationnelle T4 2023
(1) Delta Fonds de roulement net est un
indicateur qui a été ajouté au T4 2023 et est calculé à chaque
trimestre comme (A) le delta des passifs commerciaux à court terme
sur la période de trois mois moins (B) le delta des actifs
commerciaux à court terme sur la période de trois mois.
(2) Trésorerie nette est un indicateur qui a été
introduit au T3 2023 et représente la somme (i) des soldes des
comptes bancaires et des investissements de trésorerie facilement
disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et Dépôts), (ii) du montant
des liquidités déposées auprès des banques à titre de collatéral
(et donc exclues du (i)) pour les garanties émises dans le cadre
des projets du Groupe NHOA (Trésorerie collatéralisée) après
déduction (iii) des montants tirés sur les facilités de crédit et
des autres dettes financières, majorée des intérêts courus.
(3) Liquidité consolidée et de lignes de crédit
disponibles est un indicateur qui a été modifié au T3 2023 et
représente les soldes des comptes bancaires et les investissements
de trésorerie facilement disponibles du Groupe NHOA (Trésorerie et
Dépôts) plus les montant disponibles à la date de référence
concernée dans le cadre des lignes de crédit approuvées et des
garanties bancaires qui peuvent être émises.
(4) Subventions et financements accordés est un
indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant
total des subventions et financements approuvés et disponibles à
des dates futures convenues.
(5) Obligations et garanties en cours est un
indicateur qui a été introduit au T3 2023 et représente le montant
des garanties bancaires (c'est-à-dire les garanties de paiement
anticipé, les garanties de bonne exécution, les garanties de bonne
fin et autres garanties) émises à titre de garantie financière pour
l’accomplissement des obligations de NHOA conformément aux termes
du projet convenu et des contrats commerciaux.
(6) Carnet de commandes représente le chiffre
d’affaires estimé et autres revenus attribuables aux (i) bons de
commandes reçus, aux contrats signés et aux projets sécurisés (qui
représente 100 % du Carnet de commandes à présent), et (ii)
contrats de Développement de Projets sécurisés par un CAE (contrat
d'achat d’électricité) dont la valeur convenue est un prix au kWh
d’électricité et une quantité de MW à installer (0 % du Carnet de
commandes à présent). Lorsque l’exécution d'un contrat ou d’un
projet a commencé, le montant enregistré en Carnet de commandes est
calculé comme (A) le prix de transaction des bons de commande, des
contrats ou des projets concernés sous (i) et (ii) ci-dessus, moins
(B) le montant des revenus enregistrés, à la date de référence,
conformément à la norme IFRS 15 (représentant le montant du prix de
transaction affecté aux obligations de performance exécutées à la
date de référence).
(7) Prises de commandes sur 12 mois représente la
valeur cumulée des bons de commandes, des contrats signés et des
projets attribués au cours des 12 mois précédant la date de clôture
concernée.
(8) Projets en construction est un indicateur
représentant l'équivalent en capacité du Carnet de commandes, en
termes de contrats d'approvisionnement clés en main ou d’EPC signés
et excluant donc les contrats de développement de projets associés
à un contrat d'achat d'électricité (CAE), (voir Note (6)).
(9) Pipeline désigne l’estimation, à date, du montant des
projets potentiels, appels d’offres et soumissions auxquels NHOA
Energy a décidé de participer ou de répondre.
(10) Ventes incluent les données provenant de
l’acquisition récente de l'unité commerciale e-mobilité de Ressolar
S.r.l (« Ressolar ») et l’acquisition récente d’une
participation majoritaire dans Kilometer Low Cost S.A. («
KLC »).
(11) Taux d'utilisation est un indicateur publié pour la
première fois au T2 2023, qui ne s'applique qu'à l'Italie, la
France et l'Espagne. Il est d’abord calculé au niveau de la station
comme le rapport entre (a) les kWh vendus et (b) la puissance
maximale disponible (c'est-à-dire la connexion au réseau
disponible) multipliée par 18 heures (soit le temps de charge
maximum quotidien) par le nombre de jours au cours de la période
concernée. Les ratios sont ensuite agrégés, pondérés par la
puissance disponible des stations. Il convient de noter que les
données relatives à l'utilisation des stations ne sont incluses
dans le calcul qu'après une période de mise en place progressive de
six mois et pour les sites disposant d'au moins une borne de
recharge rapide à courant continu.
(12) L’indicateur Taux d’occupation ne s'applique
qu'au Portugal où, en raison des différentes réglementations du
marché local, Atlante, en tant qu'opérateur de points de charge
(CPO), est rémunéré pour l'utilisation de son infrastructure « à la
minute ». Le taux d'occupation est donc calculé sur une base de 24
heures, au niveau du chargeur, en considérant 1 PoC par EVSE comme
le rapport entre (a) les minutes de sessions de charge vendues et
(b) le nombre total de minutes dans la période concernée. Les taux
sont ensuite agrégés, pondérés par la puissance disponible des
stations. Il convient de noter que les données d'occupation des
stations ne sont incluses dans le calcul qu'après une période
d'intégration de six mois.
(13) Sites opérationnels et en construction, comprend, à
la date de référence, le nombre de sites déjà opérationnels, déjà
installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et
en construction. Veuillez noter que cet indicateur de performance
comprend des points de charge en courant alternatif, provenant
principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
(14) PoC opérationnels et en construction, comprend les
points de charge déjà opérationnels à la date de référence, déjà
installés mais en attente de raccordement au réseau, sécurisés et
en cours de construction. Veuillez noter que cet indicateur de
performance comprend des points de charge en courant alternatif,
provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
(15) Pour l’indicateur de performance « PoC opérationnels
et en construction » la répartition géographique et par phase de
construction est fournie, y compris PoC en courant alternatif,
provenant principalement des réseaux acquis de KLC et Ressolar.
(16) Sites en cours d’évaluation comprend le nombre total
de sites, à la date de référence, qui sont activement recherchés
après une activité de prospection et après un premier examen
interne de faisabilité de haut niveau. À ce stade, la documentation
contractuelle complète reste à finaliser et à signer, tous les
permis requis n’ont pas encore été attribués et la construction n'a
pas commencé.
(17) Sites en développement, comprend les sites pour
lesquels une activité de faisabilité plus détaillée commence, y
compris des discussions détaillées avec les propriétaires de sites
et un échange de documentation. Pour les sites inclus dans la
l’indicateur de performance « en cours de développement », il y a
un degré raisonnable de confiance qu'ils pourront être convertis en
stations de charge dans les six prochains mois (sous réserve de
l’interconnexion et des délais de livraison des dispositifs).
* * *
Les résultats de l’exercice 2023 et la Mise à
jour Commerciale et Opérationnelle T4 feront l’objet d’une
conférence téléphonique avec les investisseurs prévue le 23 février
à 9h00 CET. Les détails de connexion et la présentation seront
disponibles sur le site internet de la Société nhoagroup.com
* * *
Groupe NHOA
NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le
stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge
rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des
technologies qui permettent la transition vers une énergie propre
et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle
génération qui vivra en harmonie avec notre planète.
Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est
représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et
CAC® All-Tradable.
Le Groupe NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, au
Royaume - Uni, aux Etats-Unis, Taiwan et en Australie, maintient
entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et
production de ses technologies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.nhoagroup.com
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Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces
déclarations ne constituent pas un engagement quant à la
performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles
déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses
raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles
sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui
pourraient entraîner une différence entre les performances réelles
et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques
et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou
identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés
dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement
Universel 2022 de NHOA. Les investisseurs et les actionnaires de
NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se
matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable
significatif sur NHOA. Ces déclarations prospectives peuvent être
identifiées par l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant
des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime
», « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », «
développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel
», « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », «
pipeline » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou
autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des
discussions de stratégie, de plans, d’objectifs, de buts,
d’événements ou d’intentions futures. Ces déclarations prospectives
incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et
qui sont à des différents degrés, incertains, comme les
déclarations sur les impacts de la guerre en Ukraine et de la
situation économique actuelle sur les opérations commerciales, les
résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur
l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce
communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations
concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de
NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de
développement commercial, de transactions, de situation financière,
de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la
conception et le développement du produit, des applications et
autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de
coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants
susceptibles d’affecter les performances et de faire varier
sensiblement les résultats des attentes de la direction ou
d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs
stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact de la
guerre en Ukraine et la situation économique actuelle sur les
activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît,
même si les résultats des transactions, la situation financière et
la croissance de NHOA, le développement des marchés et de
l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec
les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces
développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou
des développements des prochaines périodes. Ces déclarations
prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce
communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à
jour ou à réviser les déclarations prospectives.
1.1 Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(montants en K Euro)
31/12/2023
31/12/2022
Chiffre d'affaires
272.180
164.220
Autres produits y compris éléments non
récurrent
1.166
1.466
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES y
compris évènement non récurrent
273.346
165.686
Coûts des biens et services vendus
(218.143)
(150.627)
MARGE BRUTE y compris évènement non
récurrent
55.203
15.059
% sur Chiffre d'affaires et autres
produits
20,2%
9,1%
Frais de personnel
(46.404)
(30.617)
Autres charges d’exploitation
(23.151)
(17.383)
EBITDA - hors stock-options et plan
d'intéressement (1)
(14.352)
(32.941)
Amortissements
(11.141)
(7.022)
Pertes de valeur et autres provisions
(1.710)
(5.977)
Charges non-récurrents et Coûts
d'Intégration
(4.489)
(2.829)
Plan d'intéressement
(3.709)
(1.596)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
(35.401)
(50.364)
Produits et charges financiers nets
(6.023)
(3.851)
Impôts sur les sociétés
(4.647)
1.971
RÉSULTAT NET
(46.071)
(52.244)
Attribuable aux :
Actionnaires de la société-mère
(42.463)
(38.577)
Participations ne donnant pas le
contrôle
(3.607)
(13.668)
RÉSULTAT NET PAR ACTION
(0,39)
(1,51)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
en circulation
108.755
25.534
Résultat net dilué par action
(0,39)
(1,51)
(1) L'EBITDA hors charges d'options
d'achat d'actions et de plans d'intéressement y compris éléments
non récurrent n'est pas défini par les IFRS. Il est défini dans la
note 5.5 des états Financiers Consolidés.
1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat
global
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT
GLOBAL
(montants en K Euro)
31/12/2023
31/12/2022
BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET
(42.463)
(38.577)
Écarts de change sur activités
d’exploitation à l’étranger
(1.468)
511
Autres éléments du résultat global ne
devant pas être reclassés en résultat dans les périodes ultérieures
(nets d'impôts)
12
(40)
Gains et (pertes) actuariels sur les
avantages du personnel
(130)
439
Autres éléments du bénéfice (déficit)
global de l’exercice, net d’impôt
(1.586)
910
Total éléments du résultat global, net
d’impôt
(44.049)
(37.667)
Attribuable aux actionnaires de la
société mère
(44.049)
(37.667)
1.3 Bilan consolidé
ACTIF
(montants en K Euro)
31/12/2023
31/12/2022
Immobilisations corporelles
121.912
52.068
Immobilisations incorporelles
34.708
15.418
Autres actifs financiers non courants
16.753
13.144
Autres actifs non courants
47
60
TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT
173.420
80.690
Créances commerciales et autres
débiteurs
51.393
28.487
Actifs du contrat
6.512
16.770
Stocks
18.642
18.099
Autres actifs courants
47.599
29.753
Actifs financiers courants
29.603
18.495
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
238.901
47.386
TOTAL DE L’ACTIF COURANT
392.650
158.990
TOTAL ACTIF
566.070
239.681
PASSIF
(montants en K Euro)
31/12/2023
31/12/2022
Capital émis
55.039
5.107
Primes d’émission
376.994
180.589
Autres réserves
7.590
5.073
Report à nouveau
(133.876)
(93.843)
Bénéfice / (Déficit) de l’exercice
(42.463)
(38.577)
Total des capitaux propres du
groupe
263.284
58.349
Capitaux propres attribuables aux
participations ne donnant pas le contrôle
2.142
5.749
Total des capitaux propres
265.426
64.098
Avantages du personnel
2.218
2.636
Passifs financiers non courants
6.123
3.922
Autres éléments du passif non courant
29.057
15.867
Impôts différés passifs non courants
921
16
TOTAL DU PASSIF NON COURANT
38.319
22.441
Dette fournisseurs
54.562
61.920
Autres éléments du passif courant
59.678
33.126
Passifs financiers courants
148.085
58.096
TOTAL DU PASSIF COURANT
262.326
153.141
TOTAL PASSIF
566.070
239.681
1.4 Tableau consolidé de variation des capitaux
propres
ÉTAT CONSOLIDÉ DES
VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
(montants en K Euro)
CAPITAL
SOCIAL
PRIME
D’EMISSION
RESERVE
STOCK-
OPTIONS ET
BSA
AUTRES
RESERVES
BÉNÉFICE NON
DISTRIBUÉ
(PERTES)
BÉNÉFICE
(DÉFICIT) DE
L’EXERCICE
TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES DU
GROUPE
PARTICIPATION
MINORITAIRE
TOTAL DES
CAPITAUX
PROPRES
Capitaux propres au 31 décembre
2021
5.107
180.589
4.969
(961)
(67.066)
(27.213)
95.425
19.291
114.716
Affectation du résultat de l’exercice
precedent
-
-
-
35
(27.248)
27.213
-
(19.291)
(19.291)
Variation périmètre de consolidation
-
-
-
(576)
-
-
(576)
-
(576)
Autres Variations
-
-
-
1.166
-
-
1.166
-
1.166
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
19.417
19.417
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(38.577)
(38.577)
(13.668)
(52.244)
Résultat global total
-
-
-
439
471
-
910
-
910
Capitaux propres au 31 décembre
2022
5.107
180.589
4.969
104
(93.843)
(38.577)
58.349
5.749
64.098
Affectation du résultat de l’exercice
précédent
-
-
-
-
(38.577)
38.577
-
(5.749)
(5.749)
Augmentation du capital des
actionnaires
49.933
196.405
-
-
-
-
246.337
-
246.337
Autres Variations
-
-
-
2.646
-
-
2.646
-
2.646
Participations ne donnant pas le
contrôle
-
-
-
-
-
-
-
5.749
5.749
Perte de l’exercice
-
-
-
-
-
(42.463)
(42.463)
(3.607)
(46.071)
Résultat global total
-
-
-
(130)
(1.456)
-
(1.586)
-
(1.586)
Capitaux propres au 31 décembre
2023
55.039
376.994
4.969
2.621
(133.876)
(42.463)
263.284
2.142
265.426
1.5 Tableau consolidé des flux de trésorerie
Flux de trésorerie
(montants en K Euro)
31/12/2023
31/12/2022
Bénéfice / (Déficit) net
(46.071)
(52.244)
Impôts sur les sociétés
-
(1.971)
Amortissements
11.141
7.022
Pertes de valeur des actifs
1.444
5.977
Impact du plan d'intéressement
3.709
1.596
Avantage du personnel
(417)
428
Variation hors trésorerie des capitaux
propres
(154)
1.065
Variation des financements sans impact sur
la trésorerie
15
151
Variation du besoin en fonds de
roulement
Diminution (augmentation) des actifs
d'impôts
(344)
100
(Augmentation) / Diminution des créances
clients et des acomptes versés
(32.077)
(35.889)
(Augmentation) / Diminution des stocks
(543)
(14.616)
Augmentation / (Diminution) des dettes
fournisseurs et autres dettes
20.099
47.580
Augmentation / (Diminution) du passif
non-courant
15.717
461
Flux de trésorerie nets des activités
d’exploitation
(27.481)
(40.341)
Investissements
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations incorporelles
(14.446)
(8.097)
(Augmentation) / Diminution des
immobilisations corporelles
(70.564)
(34.437)
Variation périmètre de consolidation
(15.528)
-
Flux de trésorerie nets des activités
d'investissement
(100.538)
(42.535)
Financements
Augmentation / (Diminution) des prêts
financiers
87.041
729
Apport de capitaux par les
actionnaires
246.337
-
Apport des participations ne donnant pas
le contrôle
4.700
7.600
Diminution (augmentation) des actifs
financiers courants
(15.163)
(5.908)
Diminution (augmentation) des actifs
financiers non courants
(3.609)
(940)
Ecarts de conversion
(1.468)
511
Dettes locatives
1.696
5.459
Flux de trésorerie nets des activités de
financement
319.534
7.452
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à
l’ouverture de l’exercice
47.386
122.811
Flux de trésorerie nets
191.515
(75.424)
Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la
clôture de l’exercice
238.901
47.386
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Davide Bruzzese, Image Building, +39 02 89011300,
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institutionnelles : Chiara Cerri, +39 337 1484534,
ir@nhoagroup.com
NHOA (EU:NHOA)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
NHOA (EU:NHOA)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024