BONDS: Icade Santé réalise une émission de 500 millions d'euros, à échéance 2029
October 25 2019 - 12:21PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Icade Santé, filiale à 56,8% d'Icade, a
réalisé sa première émission obligataire d'une taille benchmark de
500 millions d'euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de
0,875%, a annoncé vendredi le groupe immobilier dans un
communiqué.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Sursouscrite plus de 6 fois par des "investisseurs de premier
rang", cette opération démontre l'intérêt des investisseurs pour
les fondamentaux d'Icade Santé, leader de l'investissement en
immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 4,5
milliards d'euros au 30 juin 2019.
-Le règlement livraison et l'admission aux négociations des
obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 4 novembre
2019.
-L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de
HSBC, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Natixis et BNP
Paribas, assisté par le cabinet d'avocats White & Case.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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October 25, 2019 12:01 ET (16:01 GMT)
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