B.Sistema: perfeziona acquisizione Beta Stepstone

Banca Sistema ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Beta Stepstone da Stepstones Financial Holdings per un corrispettivo pari a 57,2 mln euro (60,8 mln il prezzo indicato nel comunicato del 4 febbraio 2016).

L'acquisizione, spiega una nota, rafforzerà l'attività e il presidio di Banca Sistema nei servizi di factoring dedicati agli operatori sanitari soprattutto nel Centro e Sud Italia, ampliando la base della clientela. Inoltre l'acquisizione contribuirà ad aumentare il turnover annuo factoring di 150 mln - 250 mln.

Il prezzo di acquisizione include una quota di interessi di mora non ancora incassati da Beta pari a circa 16,3mln; un identico ammontare è stato versato su un deposito a garanzia e verrà rilasciato a favore del venditore solo all'avvenuta riscossione dei sopra citati interessi di mora. L'acquisizione di Beta assorbirà circa 100 bps in termini Cet1 e porterà una crescita degli utili a partire dal primo anno successivo all'acquisizione.

Secondo Gianluca Garbi, ceo di Banca Sistema, "l'acquisizione di Beta Stepstone è in linea con il piano strategico della banca e con quanto annunciato anche in occasione dell'Ipo avvenuta esattamente un anno fa. Banca Sistema si posiziona oggi come uno degli operatori leader nel mercato del credito specializzato nei confronti di fornitori della Pubblica Amministrazione, che rappresenta il core business della sua attività, e punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel settore".

La fusione con Beta Stepstone è prevista entro la fine del 2016.

Nell'operazione, Banca Sistema è stata assistita da Barclays Bank in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di advisor legale.

com/lab

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July 04, 2016 02:53 ET (06:53 GMT)

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