Radici: accelera su quotazione, punta all'Aim entro fine mese
July 04 2019 - 11:51AM
MF Dow Jones (Italian)
Radici Pietro Industries & Brands - società attiva nel
settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso - ha
avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione su
Aim Italia.
Attualmente, ricorda una nota, la società è in fase di Roadshow
e conta di approdare in Borsa entro la fine del mese di luglio.
Radici in particolare è specializzata nella produzione e
distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto
tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di
personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e
decorativo.
La Società guidata dal Ceo Ivan Palazzi è oggi uno dei primari
player a livello internazionale nei mercati in cui opera, grazie al
percorso di crescita intrapreso a partire dal 2012 dall'attuale top
management.
Il Gruppo, di cui la società è a capo, conta oggi una presenza
consolidata in oltre 90 Paesi del mondo, circa 2.000 clienti e un
fatturato 2018 consolidato pro-forma pari a 60,2 milioni di euro,
quasi raddoppiato negli ultimi sei anni (2012-2018), grazie alla
forte specializzazione e all'amplia gamma di prodotti e
rivestimenti offerti. L'Ebitda 2018 consolidato pro-forma si
attesta a 4,62 milioni di euro, con un incremento del 27,4%
rispetto all'esercizio 2017.
Il Gruppo è attivo in quattro settori - Residenziale e Contract,
Marine, Sportivo (erba artificiale) e Automotive - e rappresenta
una delle realtà di riferimento del Made in Italy a livello globale
per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene
alberghiere, case automobilistiche, federazioni, associazioni
sportive e pubbliche amministrazioni.
Radici ha avviato il processo di quotazione sull'Aim Italia per
raccogliere le risorse utili a supportare il rafforzamento della
propria posizione competitiva attraverso una strategia di crescita
per linee interne e linee esterne, attraverso operazioni di
M&A.
"Siamo una realtà che ha raggiunto prima di altri risultati
ambiziosi, con - afferma Ivan Palazzi - un tasso di crescita double
digit negli ultimi anni e posizionandoci quale player di
riferimento nel mercato e per i clienti. La quotazione in Borsa sul
mercato Aim Italia ci permetterà di accelerare ulteriormente questo
percorso, forti di un piano di sviluppo strategico che prevede una
crescita sia per linee interne che esterne con uno sguardo anche
all'estero, attraverso operazioni di acquisizione lungo tutta la
filiera".
Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Aim, Radici
Pietro Industries & Brands è assistita da Ambromobiliare come
Advisor Finanziario e da Banca Finnat in qualità di Nomad e Global
Coordinator.
L'Advisor Legale della quotazione è Gianni, Origoni, Grippo,
Cappelli & Partners in qualità di Deal Counsel, mentre Clarkson
Hyde agisce come Advisor Fiscale e lo Studio Porcaro come
Co-Advisor. Mazars è la società di revisione incaricata, mentre
Close to Media è consulente per la comunicazione.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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July 04, 2019 11:36 ET (15:36 GMT)
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