AMB Ambromobiliare SpA

Officina Stellare, societa' specializzata nella

progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed

aerospaziale d'eccellenza, ha presentato ieri la domanda di ammissione

funzionale alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Warrant

2019-2022 della Società sul mercato Aim.

L'ammissione, spiega una nota, è prevista per lunedì 24 giugno, con

primo giorno di quotazione atteso per mercoledì 26 giugno.

L'operazione di Ipo prevede un flottante pari a circa il 15% (oltre

l'opzione greenshoe), e l'offerta avverrà integralmente in aumento di

capitale con collocamento privato di azioni e l'assegnazione gratuita di

warrant. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del

Collocamento Privato è stato definito in 6 euro.

Nel processo di quotazione Officina Stellare è affiancata da

Ambromobiliare come Advisor Finanziario e da Banca Finnat che agisce in

qualità di Nomad e Global Coordinator, nonché di Specialist e Corporate

Broker nella successiva fase di negoziazione. La società è inoltre

assistita dallo Studio Legale Chiomenti in qualità di Advisor Legale,

dallo Studio Pompanin Dimai come Tax advisor, da Hepteris Studio come

advisor per il Business Plan. La società di revisione incaricata è Mazars,

mentre Clarkson Hyde ha agito in qualità di revisore incaricato della due

diligence delle informazioni gestionali e di mercato.

com/lab

laura.bonadies@mfdowjones.it

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June 20, 2019 02:58 ET (06:58 GMT)

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