REC Recharge Metals Ltd

Forte crescimento da receita alinhado com a administração da empresa

Alavancagem de dividendos alcançada: crescimento do EBITDA acima do crescimento da receita conforme expansão das margens

Transação da Iron Mountain procede conforme programado

Recall Holdings Limited (ASX:REC), líder mundial em armazenamento de documentos, gerenciamento de documentos digitais, proteção de dados e serviços de destruição segura, divulga hoje seus resultados referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2015. 1.

Durante o exercício financeiro de 2015, a Recall obteve progressos significativos em relação aos seus três objetivos estratégicos, além de ter proporcionado alavancagem operacional e lançado sua estratégia digital. O negócio contínuo gerou um crescimento monetário forte e constante, alinhado à administração da empresa, e todas as suas linhas de serviço contribuíram para o crescimento da receita em 7,5%. Como consequência de melhorias nas operações, as margens do EBITDA cresceram em 10,1%. O lucro subjacente após impostos da ordem de US$ 75,4 milhões gerou ganhos subjacentes por ação de 24 centavos, representando um aumento de 23,2% em moeda constante.

O ano culminou na decisão do Conselho na aprovação, seja na ausência de uma oferta superior e sujeita à conclusão da transação por um consultor independente que esteja dentro dos melhores interesses dos acionistas da Recall, de uma proposta da Iron Mountain Inc. para a aquisição da Recall Holdings por meio de um acordo de pagamento a credores (“scheme of arrangement”). Informações detalhadas sobre a transação serão dispostas em um Livreto do Acordo, que deverá ser fornecido aos acionistas em outubro, antes de uma votação de acionistas sobre a transação no mês de dezembro.

Destaques

                               

Exercício financeiro de 2015Conforme reportado

   

Exercício financeiro de 2015FX (Forex) Constante

   

Exercício financeiro de 2014Conforme reportado

   

TrocaFX (Forex) Constante

Receita     US$ 827,8     US$ 883,92     US$ 836,1     +7.5%2 EBITDA Subjacente     US$ 205,5     US$ 220,22     US$ 199,6     +10.1%2 Ganhos por ação (EPS) Subjacentes (Centavos do dólar dos EUA por ação)     24,0     27,6     22,4     +23.2% Dividendo Final (Centavos do dólar da Austrália por ação)     10,0           8,0     +25%

• Crescimento da receita de 7,5%. Crescimento alcançado em todas as linhas de serviços2
• Crescimento do EBITDA de 10,1%. A margem do EBITDA aumentou 60 bps atingindo 24,9%2
• Forte fluxo de caixa com taxa de conversão de moeda de 96%
• 12 aquisições concluídas no exercício financeiro de 2015. Expectativa de geração de receita anual de US$ 48 milhões
• Crescimento líquido de caixas de 7,7%33, resultante do crescimento orgânico de 2,6%. Crescimento por aquisição da ordem de 5,1% e uma redução de retirada de caixas (permouts) em 100 bps
• Forte contribuição da divisão DMS (“Document Management Service”), melhoria significativa da divisão SDS (Secure Destruction Services) seguida da melhoria do planejamento da divisão SDS norte-americana
• Receita de armazenamento e retenção cresceu 8,4%. Receita de serviços e atividades aumentou em 6,4%2
• O Programa de Otimização de Instalações vem progredindo bem, estendido para a Austrália, Brasil, França, Dinamarca e Reino Unido
• Dividendo final determinado de AUD 0,10 centavos, 25% mais alto do que o dividendo final do exercício financeiro de 2014

Doug Pertz, presidente e CEO disse: “Durante o ano, fizemos um progresso tangível em cada um dos nossos três objetivos estratégicos de crescimento sustentável e rentável, excelência operacional e inovação no futuro, com melhorias nas operações e no crescimento da receita em todas as linhas de serviços. As aquisições, os investimentos em vendas, além do marketing e da melhoria da experiência do cliente, apoiaram um aumento de 8,4% em nossa receita na área de armazenamento e retenção e um aumento de 6,4% em nossa receita de serviços no negócio contínuo. As retiradas de caixas do armazenamento (permouts) foram reduzidas em 100 bps, atingindo 3,3%, o que representa um forte indicador de satisfação do cliente.

“Complementamos nosso crescimento orgânico com 12 aquisições durante o ano. Tais aquisições contribuíram em US$ 23,4 milhões na receita do exercício financeiro de 2015 e espera-se que gerem uma receita anual da ordem de US$ 48 milhões. O negócio vem progredindo bem e supondo que a transação proceda como esperado, permaneço confiante que a Recall esteja bem posicionada para trazer uma forte contribuição na combinação com a Iron Mountain", concluiu o sr. Pertz.

Resultados regionais

A região das Américas alcançou um crescimento de receita de 14,0% e um crescimento de EBITDA de 29,7%, impulsionado pelo sucesso do negócio norte-americano no mercado das PME e várias aquisições de valor altamente agregado. A margem do EBITDA foi de até 320 bps, proveniente de preços mais elevados no negócio da divisão DMS e de uma melhoria de 600 bps nas margens brutas da divisão SDS. A conquista de grandes contratos contribuiu para a atividade, incluindo a integração de um importante órgão do governo canadense, que não havia sido contratado anteriormente, bem como o início da integração do HSBC nos EUA, Canadá e México. No Brasil, todas as linhas de serviços continuaram a desempenhar um forte crescimento orgânico no negócio central de armazenamento de documentos, chegando quase a atingir dígitos duplos.

Na Ásia, a receita aumentou em 26,4%, impulsionada pelo crescimento orgânico de 11% e pelo impacto do ano inteiro, causado pela aquisição ocorrida em Cingapura. E esse forte resultado básico foi acelerando o crescimento de uso de caixas e melhorando a retenção de clientes, apoiado ainda por aumentos de preços bem-sucedidos envolvendo uma série de grandes clientes.

Na Europa, a receita no negócio contínuo diminuiu em 1,0%, uma vez que a região se manteve sob o impacto de condições econômicas desfavoráveis. No entanto, o controle acirrado de custos levou à melhoria da margem e a um aumento de 5,3% no EBITDA. Conquistas significativas de negócios foram alcançadas no Reino Unido, na Espanha e na França. Iniciou-se a integração do contrato do HSBC e a implementação bem-sucedida de uma plataforma de serviços digitais proporcionou benefícios em toda a região.

A Austrália e a Nova Zelândia passaram por um declínio de 1,1% em receita no ano todo. No entanto, a receita aumentou em 2,2% na segunda metade do ano fiscal de 2015 em comparação ao ano anterior. Os aumentos de preços e o crescimento positivo de caixas apoiaram uma receita maior na segunda metade do ano fiscal de 2015, sendo maior do que na segunda metade do ano fiscal de 2014 e na primeira metade do ano fiscal de 2015. As fortes conquistas no reaproveitamento e redução de retiradas de caixas durante a segunda metade do ano fiscal de 2015, juntamente com as três aquisições concluídas durante o ano, geraram uma sólida dinâmica em direção ao exercício financeiro de 2016.

Variáveis financeiras

No exercício financeiro de 2015, o negócio contínuo2 da Recall obteve um crescimento de receita de 7,5% e do EBITDA de 10.1%. A margem do EBITDA expandiu 60 bps atingindo 24,9%, o que reflete bons progressos no controle de custos e ganhos na área de armazenagem em módulos verticais (+ 250 bps) e na utilização em edifícios (+ 260 bps).

O segundo programa de otimização de instalações, anunciado em junho de 2015, consolidará as instalações na Austrália, Europa e Brasil. Uma vez totalmente implementado no exercício financeiro de 2018, espera-se que o EBITDA seja beneficiado em US$ 6,5 milhões. Uma despesa relativa única de reestruturação no valor de US$ 16 milhões, que compreende uma despesa contábil de US$ 5 milhões relativa à planta e equipamentos excedentes e à uma despesa em dinheiro da ordem de US$ 11 milhões proveniente de custos relacionados ao término do contrato de locação e à relocação, foi paga no exercício financeiro de 2015.

A liquidez de caixa obtida de atividades operacionais foi de US$ 127,3 milhões e a conversão de moeda foi alta, ficando em 96%. As principais necessidades de financiamento durante o ano incluíram aquisições de US$ 144,3 milhões, dividendos de US$ 43,8 milhões dólares e capex (despesas de capital) de US$ 61,7 milhões dólares. No entanto, a dívida líquida a ser paga aumentou apenas de US$ 82 milhões durante o período de 12 meses para US$ 566 milhões. O aumento da dívida foi parcialmente compensado pela utilização de dinheiro das atividades operacionais, bem como a valorização do dólar americano. Os índices da dívida permanecem de modo confortável dentro das disposições, com o fechamento da dívida líquida sobre o EBITDA inferior a 2,6x.

O total das despesas de capital do período foi de US$ 61,7 milhões, ou de 7,4% da receita. Esta foi considerada uma melhoria em relação a 8,7% da receita no exercício financeiro de 2014, refletindo o foco na melhoria do retorno do capital investido (ROCI).

A taxa efetiva de imposto no exercício financeiro de 2015 foi de aproximadamente 23%, devido a um importante benefício único no valor de US$ 10 milhões, decorrente de uma reposição de base fiscal, resultante da criação de um novo grupo de imposto australiano consolidado após a cisão. Excluindo este benefício, o imposto efetivo subjacente foi de 34%.

O Conselho determinou um dividendo final de AUD$ 0,10 centavos por ação, elevando o dividendo do ano inteiro de 2015 para AUD$ 0,19 centavos, que representa uma taxa de distribuição de cerca de 60% do lucro subjacente após impostos. O dividendo final será franqueado a 40%, com 60% qualificando-se como rendimento recebido por empresa estrangeira. O dividendo final está previsto para ser pago em 28 de outubro de 2015 a acionistas registrados na Recall em 7 de Outubro de 2015.

Proposta de Iron Mountain para a aquisição da Recall Holdings

Em 29 de abril de 2015, a Recall anunciou que firmou acordo em termos comerciais fundamentais para ser adquirida pela Iron Mountain, por meio de um acordo de pagamento a credores recomendado e aprovado pela justiça. As providências devidas levaram à melhoria dos principais termos, de tal forma que os acionistas receberão 0.1722 em ações da Iron Mountain e US$ 0,50 centavos por cada ação detida da Recall. Como alternativa, os acionistas da Recall podem eleger pagamento em dinheiro de AUS$ 8,50 por ação, sujeito à gestão de fundos no total de AUD$ 225 milhões, com acesso preferencial à oferta em dinheiro às primeiras 5.000 ações por eles detidas. A Iron Mountain estabelecerá uma listagem secundária na Bolsa de Valores da Austrália (Australian Securities Exchange (ASX)) visando permitir que os acionistas negociem ações da Iron Mountain por meio de títulos conhecidos como CDIs.

As partes estão progredindo em suas submissões regulatórias antitruste, e foram feitos arquivamentos nas principais jurisdições da Austrália e dos EUA. O setor de gerenciamento de registros é grande, fragmentado e altamente competitivo, e a Recall espera obter um resultado satisfatório.

Os acionistas receberão informações detalhadas adicionais sobre a transação, assim como sobre o processo do acordo divulgado em um Livreto do Acordo, planejado para ser entregue aos acionistas em outubro, antes de uma votação de acionistas sobre a transação, prevista para ocorrer no mês de dezembro de 2015.

A transação proposta continua sujeita à aprovação formal e regulatória por acionistas. Não há garantia de que a transação será concluída. Dessa forma, a Recall continua a ser um concorrente da Iron Mountain, atuando com uma abordagem usual de negócios e continua a implementar de forma agressiva o seu plano estratégico de longo prazo.

Perspectivas

No exercício financeiro de 2016, após a exclusão da divisão SDS na Alemanha, vendida em dezembro de 2014 e após o ajuste para US$ 4 milhões em receita perdida em consequência do incêndio em CitiStorage, a Recall espera atingir o crescimento da receita, chegando na casa de dígitos duplos, e tendo o crescimento do EBITDA pelo menos alinhado com o crescimento da receita, em um taxa de moeda constante, juntamente com a continuação da geração de um forte fluxo de caixa.

Espera-se que a taxa efetiva de imposto no exercício financeiro de 2016 seja de aproximadamente 35%.

A perspectiva da Recall baseia-se em suposições a respeito de estratégias de negócios atuais e futuras e no ambiente onde a Recall atuará no futuro. Os resultados futuros da Recall estão sujeitos a condições de mercado e circunstâncias imprevistas e riscos que possam surgir. Este comunicado de resultados, a apresentação para investidores, o Apêndice 4E e os detalhes da teleconferência/transmissão na web, estão todos disponíveis dentro da opção relações com investidores no site da Recall.com.

Sobre

A Recall é uma empresa líder global em soluções de gerenciamento de informações, oferecendo aos clientes o gerenciamento completo de seus ativos de informações físicos e digitais. As soluções inovadoras da Recall capacitam as organizações a tomarem melhores decisões de negócios durante todo o ciclo de vida da informação, ao mesmo tempo em que mantém a conformidade regulatória, eliminando recursos, tempo e custos considerados desnecessários. A Recall atende mais de 80.000 contas de clientes em mais de 300 centros de operação dedicados, estando presente em 24 países em cinco continentes. Para obter outras informações, acesse recall.com.

1 As variáveis financeiras estão apresentadas em USD e as comparações com o exercício financeiro de 2014 foram feitas com base em uma moeda constante. As variáveis financeiras do exercício financeiro de 2014 estão apresentadas em uma base pro forma, como se a estrutura legal da Recall Holdings de 18 dezembro de 2013 (a data da cisão da Brambles) já existisse durante todo o exercício financeiro de 2014.2 Exclui a divisão de negócios SDS na Alemanha da Recall que foi desinvestida, em dezembro de 2014.3 Exclui o impacto de 1 milhão de caixas danificadas no incêndio em CitiStorage.

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