BioNTech gibt Platzierungspreis im Zusammenhang mit Nasdaq Börsengang bekannt
October 10 2019 - 3:17AM
Business Wire
BioNTech SE (“BioNTech”), ein Biotechnologieunternehmen, das
sich auf die klinische Entwicklung von patientenindividuellen
Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen schweren
Erkrankungen fokussiert, gab heute die Preisfestsetzung für den
B�rsengang in den Vereinigten Staaten bekannt. Das Angebot erzielte
einen Bruttoerl�s in H�he von insgesamt 150.000.000 US-Dollar aus
dem Verkauf von 10.000.000 neuen Stammaktien in Form von 10.000.000
American Depositary Shares ("ADS") zu einem Preis von 15 US-Dollar
je ADS. Darüber hinaus hat BioNTech den Konsortialbanken eine
30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1.500.000 zusätzliche ADS zum
�ffentlichen Erstemissionspreis zu erwerben. Der ADS-Handel wird
voraussichtlich am 10. Oktober 2019 unter dem Tickersymbol "BNTX"
am Nasdaq Global Select Market beginnen.
Alle im Rahmen des Offerings zu verkaufenden ADSs werden von
BioNTech angeboten. Das Angebot wird voraussichtlich am 15.
Oktober, 2019 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen.
Im Rahmen des geplanten B�rsengangs fungieren J.P. Morgan, BofA
Merrill Lynch, UBS Investment Bank und SVB Leerink als
Konsortialführer (Lead Book-running Managers). Canaccord Genuity,
Bryan, Garnier & Co. und Berenberg sind als Joint Book-running
Manager und Wolfe Capital Markets and Advisory, Kempen und Mirae
Asset Securities als Co-Manager tätig.
Eine Registrierungserklärung ("Registration Statement") für die
im Rahmen dieses Angebots verkauften ADS wurde von der
amerikanischen B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC (U.S. Securities and
Exchange Commission) am 9. Oktober, 2019 für wirksam erklärt. Die
in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen nur mittels eines
Prospekts angeboten werden. Ein Exemplar des finalen Prospekts
kann, sobald verfügbar, ohne Kosten über die EDGAR Seite auf der
SEC Webseite unter www.sec.gov erhalten werden. Alternativ k�nnen
Kopien des finalen Prospekts, sobald verfügbar, auch angefordert
werden über: J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York
11717, oder per Telefon unter +1 (866) 803-9204, oder per Email an
prospectus-eq_fi@jpmchase.com; BofA Securities, Inc.,
NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte,
North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder
per Email an dg.prospectus_requests@baml.com; UBS Securities LLC,
Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New
York, New York 10019, oder per Telefon unter +1 (888) 827-7275,
oder per Email an olprospectusrequest@ubs.com; oder SVB Leerink
LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th
Floor, Boston, Massachusetts 02110, oder per Telefon unter +1 (800)
808-7525, ext. 6132, oder über Email an
syndicate@svbleerink.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll
ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer
Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates
oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Über BioNTech
BioNTech SE wurde 2008 auf dem fundamentalen Verständnis
gegründet, dass jeder Tumor einzigartig ist und daher auch die
Behandlung eines jeden Patienten individuell gestaltet werden
sollte. Die führenden Technologien des Unternehmens reichen von
individualisierten Wirkstoffkandidaten auf mRNA-Basis und
Therapien, die auf innovativen chimären Antigen- oder
T-Zell-Rezeptoren beruhen, bis zu neuartigen
Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichteter Krebsantik�rper und
niedermolekularen Wirkstoffen. BioNTech hat etablierte
Kollaborationspartnerschaften mit sieben großen Pharmaunternehmen
wie Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health,
Genentech, einer Tochtergesellschaft der Roche Gruppe, Genevant und
Pfizer und hat über 100 Fachpublikationen zu dem wissenschaftlichen
Ansatz ver�ffentlicht.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft
gerichtete Aussagen, die den Zeitpunkt der Notierung und den
Abschluss von BioNTechs B�rsengang betreffen. Diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass die
Bedingungen für den Abschluss des B�rsengangs nicht erfüllt sind.
BioNTech übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung zu
aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder
Änderungen der Erwartungen anzupassen.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191010005277/de/
Kontakte für weitere Informationen: BioNTech SE
Dr. Michael Boehler, Head of Global External Communications Tel:
+49 (0)6131 9084 1640 Email: Michael.Boehler@biontech.de Für
Presseanfragen: Trophic Communications Gretchen Schweitzer /
Dr. Stephanie May Tel: +49 (0)89 23 88 77 30 oder +49 171 185 5682
Email: May@trophic.eu
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