Schlumberger verkündet Preisgestaltung des
Ausschreibungsangebots für alle ausstehenden 3,000%igen
Schuldscheindarlehen der Schlumberger Holdings Corporation mit
Fälligkeitsdatum im Jahr 2020 und alle bis 2022 fälligen 3,625%
igen Schuldscheindarlehen
Heute ließ Schlumberger Limited („Schlumberger“) verlauten, dass
die Schlumberger Holdings Corporation, eine indirekte
hundertprozentige Tochtergesellschaft von Schlumberger („SHC“), das
zuvor angekündigte Bar-Ausschreibungsangebot für alle ihre
ausstehenden (a) 3,000%igen Schuldscheindarlehen, fällig bis 2020 (
die „2020-Schuldscheine“) und (b) 3,625%igen Schuldscheindarlehen,
fällig bis 2022 (die „2022-Schuldscheine“ und zusammen mit den
2020-Schuldscheinen die „Schuldscheine“) bewertet hat, und das zu
den im Kaufangebot vom 18. September 2019 aufgeführten Bedingungen
(das jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, das
„Kaufangebot“) und der jeweiligen Bescheinigung der
Lieferungsgarantie, die dem Kaufangebot beiliegt (die jederzeit
geändert oder ergänzt werden kann, die „Bescheinigung der
Lieferungsgarantie“). Das Ausschreibungsangebot wird im Folgenden
als „Angebot“ bezeichnet. Im Folgenden werden das Kaufangebot und
die Bescheinigung für die Lieferungsgarantie zusammen als
„Angebotsunterlagen“ bezeichnet.
Die anwendbare „Summe für das Ausschreibungsangebot“ für jeden
rechtskräftig angedienten und nicht rechtskräftig zurückgezogenen
und gemäß dem Angebot anerkannten Schuldschein mit einem Nennbetrag
von 1.000 USD wurde gemäß der Angebotsunterlagen in Referenz auf
die für solche Schuldscheine in der unten beschriebenen Tabelle
feste Zinsspanne plus dem Nennzins auf Basis des Angebotspreises
gemäß dem anwendbaren Referenzwertpapier des US-Finanzministeriums,
das in der Tabelle unten, wie am 24. September 2019 um 14:00 Uhr
New Yorker Ortszeit vom Händlermanager aufgeführt (wie unten
definiert), bestimmt.
Bestimmte die Schuldscheine und die Preiskalkulation für das
Angebot betreffende Informationen sind in der unten aufgeführten
Tabelle dargestellt.
Bezeichnung des
Wertpapiers
CUSIP- Zahlen
Gesamter ausstehender
Kapitalbetrag
Referenzwertpapier des
US-Finanzministeriums
Bloomberg- Referenz-
Seite
Referenz- U.S.-
Schatzwechselrendite
Feste Zinsspanne
Summe
3,000%ige vorrangige
Schuldverschreibungen, fällig 2020
806851AC5 / U8066LAC8
1.198.732.000 USD
1,875 % U.S.-Schatzwechsel fällig
am 15. Dezember 2020
PX4
1,793 %
25 Basispunkte
1.011,58 $
3,625%ige vorrangige
Schuldverschreibungen, fällig 2022
806851AE1 / U8066LAD6
616.522.000 USD
1,500 % U.S.-Schatzwechsel fällig
zum 15. September 2022
PX1
1,546 %
35 Basispunkte
1.051,27 $
Aktionäre müssen ihre Schuldscheine rechtsgültig andienen (und
nicht rechtsgültig zurückziehen) oder eine richtig ausgefüllte und
ordnungsmäßig ausgeführte Bescheinigung der Liefergarantie für ihre
Schuldscheine abgeben und das zur oder vor der Ablaufzeit (wie
unten aufgeführt), damit sie für die jeweilige Summe des
Ausschreibungsangebots in Frage kommen k�nnen. Daneben werden
Aktionäre, deren Schuldscheine im Angebot erworben wurden,
aufgelaufene und nicht bezahlte Zinsen vom letzten
Zinszahlungsdatum bis, aber nicht einschließlich, zum
Abwicklungsdatum (wie im Kaufangebot aufgeführt) für die jeweiligen
Schuldscheine erhalten. Laut SHC soll das Abwicklungsdatum am 27.
September 2019, dem dritten Arbeitstag nach dem Fälligkeitsdatum,
sein.
Das Angebot läuft am 24. September 2019 um 17:00 Uhr New Yorker
Ortszeit (diese Uhrzeit und das Datum, die/das verlängert werden
kann, die „Ablaufzeit“) ab, sofern es nicht von SHC verlängert oder
früher beendet wird. Die angebotenen Schuldscheine k�nnen jederzeit
zur oder vor der Ablaufzeit unter Befolgung der im Kaufangebot
beschriebenen Schritte zurückgezogen werden.
SHCs Verpflichtung zur Anerkennung eines Kaufs und zur Zahlung
für rechtskräftig angediente und nicht rechtskräftig zurückgezogene
Schuldscheine gemäß dem Angebot unterliegt der Erfüllung oder
Ablehnung bestimmter Bedingungen in SHCs Ermessen, wie im
Übernahmeangebot detaillierter erläutert werden. Die vollständigen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Angebots sind in den
Angebotsunterlagen aufgeführt. Die Aktionäre werden dringend
gebeten, sich die Unterlagen zum Angebot sorgfältig
durchzulesen.
SHC hat D.F. King & Co., Inc. („D.F. King“) als Angebots-
und Informationsagent für das Angebot beauftragt. SHC hat Goldman
Sachs & Co. LLC als Händlermanager (der „Händlermanager“) für
das Angebot beauftragt.
Aktionäre, die zusätzliche Kopien der Angebotsunterlagen
wünschen, k�nnen D.F. King unter (866) 530-8635 oder per E-Mail an
slb@dfking.com erreichen. Kopien des Kaufangebots und der
Bescheinigung zur Liefergarantie sind auch auf folgender Website
erhältlich: www.dfking.com/slb. Bei Fragen bezüglich der
Angebotsbedingungen wenden Sie sich bitte an Goldman Sachs &
Co. LLC in 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon (800)
828-3182 (kostenlos), (212) 902-6351 (R-Gespräch), z. Hd.:
Liability Management.
Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung zum Wertpapierkauf darstellen. Das Angebot wird nur
gemäß den Angebotsunterlagen gemacht. Das Angebot richtet sich
nicht an Inhaber von Schuldscheinen in Gerichtsbarkeiten, in denen
die Abgabe oder Annahme eines solchen Angebots gegen die geltenden
Wertpapiergesetze, „Blue Sky“- oder andere Gesetze verstoßen würde.
In Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiergesetze oder „Blue
Sky“-Gesetze erfordern, dass das Angebot von einem lizenzierten
Wertpapiermakler oder -händler unterbreitet wird, wird das Angebot
als im Auftrag von SHC vom Händlermanager oder einem oder mehreren
registrierten Maklern oder Händlern, die gemäß den Gesetzen der
jeweiligen Gerichtsbarkeit lizenziert sind, unterbreitet
betrachtet.
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im
Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu
zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche
Aussagen enthalten oft W�rter wie „erwarten“, „m�gen“, „glauben“,
„planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“,
„k�nnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere
ähnliche W�rter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die
zu unterschiedlichen Graden unsicher sind, z. B. Aussagen zu
Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme
zum Kauf von gültig angedienten Schuldscheinen und deren erwarteter
Ablaufzeit und erwartetem Erfüllungsdatum. Schlumberger und SHC
k�nnen keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als
richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem
den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den aktuellen bei der
B�rsenaufsichtsbeh�rde von Schlumberger eingereichten oder
hinterlegten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K erläutert werden.
Tatsächliche Ergebnisse k�nnen erheblich von denen abweichen, die
in Schlumbergers zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum aktuellen Stand gültig
und Schlumberger verneint jegliche Absicht zur Überarbeitung oder
�ffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger
Gegebenheiten und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Simon Farrant – Vice President of Investor Relations,
Schlumberger Limited Joy V. Domingo – Director of Investor
Relations, Schlumberger Limited Büro +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
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