TORONTO, le 25 novembre 2015
/CNW/ -- Morningstar Canada, une
filiale de Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), chef de file de la
recherche indépendante sur les placements, a annoncé aujourd'hui
les lauréats des Prix Morningstar
2015. Les Prix Morningstar ont été
conçus pour aider les investisseurs à identifier les fonds et
gestionnaires de fonds canadiens les plus remarquables de l'année.
Morningstar a tenu le 21e gala annuel des Prix de l'industrie canadienne du placement ce
soir à l'hôtel Fairmont Royal York à
Toronto. Cet événement a mis à
l'honneur plus de 40 personnes et compagnies qui, selon
Morningstar, ont eu un impact positif dans la vie des
investisseurs.
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Les prix englobent un vaste éventail de produits de placement,
notamment les fonds communs de placement et les fonds à gestion
commune. Des prix supplémentaires récompensent les gestionnaires de
portefeuille exceptionnels, les services de courtage en ligne,
l'éducation des investisseurs et les campagnes de marketing. Le
programme des prix représente une évaluation complète, sur une
année entière, de douzaines de firmes et d'individus de l'industrie
des placements, effectuée par des analystes et des membres d'un
jury expérimenté.
Cette année, Morningstar lance deux nouveaux prix. L'
« Étoile montante » de l'année reconnaît les nouveaux
venus plein de promesses qui méritent l'attention des
investisseurs, et le Prix du « Gestionnaire multi-catégories
de l'année » qui récompense les gestionnaires qui ont investi
avec succès dans de multiples catégories d'actifs.
Ed Robertson, chanteur,
auteur-compositeur, et membre fondateur du groupe Barenaked Ladies,
a été le maître de cérémonie et animé la soirée réunissant plus de
500 personnes.
Les lauréats des Prix Morningstar
2015 sont les suivants :
Prix des gestionnaires de fonds de l'année :
Gestionnaires de fonds d'actions canadiennes de
l'année
Lauréats : Jim
Hall et Vijay Viswanathan,
Fonds d'actions canadiennes Mawer, Mawer Investment Management
Ltd.
Finalistes :
Tye Bousada et Geoff MacDonald,
Portefeuille canadien EdgePoint, Gestion
de patrimoine EdgePoint inc.
Maxime Lemieux, Fonds Fidelity
Frontière Nord, Fidelity Investments Canada s.r.i.
« Les gestionnaires Jim Hall
et Vijay Viswanathan ont profité de
leur aversion historique de l'énergie et des matériaux de base », a
dit Christopher Davis, directeur de
la recherche sur les gestionnaires à Morningstar Canada. « L'accent qu'ils mettent
sur les placements de qualité et les compagnies gagnantes comme
Constellation Software a maintenu aisément leur fonds en territoire
positif alors que la plupart de leurs homologues ont enregistré des
pertes. Leur rendement ajusté selon le risque à long terme est
extraordinaire. »
Gestionnaire de fonds d'actions étrangères de l'année
Lauréat : Richard Jenkins,
Fonds d'actions internationales Black
Creek, Placements CI
Finalistes :
Carl Kawaja, Dina Perry et Galen
Hoskin, Capital Group Global Equity - Canada, Capital
International Asset Management (Canada), inc.
Paul Moroz, Fonds mondial à petite
capitalisation Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
« Richard Jenkins s'est démarqué de ses concurrents en
investissant différemment, a dit
M. Davis. Des choix comme le fabricant de briques Weinerberger et
le producteur d'emballages Gerresheimer n'apparaissent pas dans les
portefeuilles rivaux. La réussite de noms comme ceux-là a mené à
des résultats formidables cette année et, plus important encore, à
long terme. »
Gestionnaires de fonds à revenu fixe de l'année
Lauréats : Daniel Janis,
Thomas Goggins et Kisoo Park, Fonds à revenu stratégique Manuvie,
Gestion d'actifs Manuvie
Finaliste :
Stephen Burke, Fonds d'obligations
PH&N, Fonds d'obligations à rendement global PH&N, RBC
Gestion mondiale d'actifs
« Daniel Janis, Thomas
Goggins et Kisoo Park ont
bien sélectionné leurs mises importantes, a dit M. Davis. Leur
portefeuille penche vers la prudence, et ils l'ont en outre
positionné de façon à faire face à la faiblesse du dollar canadien,
ce qui a été bien payant pour le fonds. Des décisions judicieuses
comme celle-là ne sont pas des nouveautés pour cette équipe, ce qui
explique leur réussite à long terme. »
Gestionnaire multi-catégories de l'année
Lauréats : Geoffrey Stein et
David Wolf, Fonds Fidelity Revenu
mensuel mondial, Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, et
Fonds Fidelity Revenu mensuel, Fidelity Investments Canada
s.r.i.
Finalistes :
Tye Bousada, Geoff MacDonald et
Frank Mullen, Portefeuille canadien
de fonds de revenu et de croissance, EdgePoint Gestion de
patrimoine inc.
Alan Wicks, Conrad Dabiet and
Jonathan Popper, Fonds à revenu
mensuel élevé Manuvie, Gestion d'actifs Manuvie
« Les gestionnaires Geoffrey Stein et David Wolf montrent que l'on n'a pas besoin de
faire des paris tape-à-l'œil au niveau de la répartitions d'actifs
pour réussir, a dit M. Davis. Ils ont fait pencher légèrement
leurs portefeuilles vers les actions et les obligations
américaines, par exemple, ce qui les a aidés à surclasser leurs
pairs. Bien que leur répartition d'actifs ait contribué
positivement, leurs fonds ont aussi bénéficié d'une performance
solide de leurs avoirs en actions tout comme en obligations. »
Choix des analystes Morningstar - Meilleure gérance de
l'année
Lauréate : EdgePoint Gestion de patrimoine
inc.
« Depuis le tout début, EdgePoint a inscrit à son code génétique
des pratiques de gérance de premier ordre, a dit M. Davis. La
société a gardé une gamme simple, évité les campagnes publicitaires
coûteuses pour que ses prix demeurent bas, et s'est engagée à
fermer les fonds une fois que des cibles d'actifs prudentes ont été
atteintes. Les gestionnaires d'EdgePoint, par leur
co-investissement important, assurent que leurs intérêts s'alignent
bien sur ceux des porteurs de parts. »
Étoile montante de l'année :
Lauréats :
Stephen Groff et Greg Dean, Fonds d'actions canadiennes pour
Cambridge, Placements CI inc.
Finalistes :
Ken O'Kennedy, Fonds Pender Canadian
Equity, Dixon Mitchell Investment Counsel
Geoff Marshall, Fonds d'obligations
à rendement élevé Signature CI, Placements CI.
Choix des conseillers - Société de fonds de
l'année
Lauréate : Fidelity Investments Canada s.r.i.
Finalistes :
OceanRock Investments Inc.
Placements CI
Carrière exceptionnelle
Lauréat : Philip Armstrong
Prix décernés aux fonds communs de placement
Meilleur fonds équilibré canadien
Lauréat : Fonds
à revenu mensuel élevé Manuvie, Gestion d'actifs Manuvie
Finalistes :
Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance
EdgePoint, EdgePoint Gestion de patrimoine inc.
Fonds
Fidelity Équilibre canadien, Fidelity Investments Canada s.r.i.
Meilleur fonds d'actions de revenu
Lauréat :
Fonds de revenu de dividendes canadiens Manuvie, Gestion d'actifs
Manuvie.
Finalistes :
Fonds de dividendes canadiens Beutel
Goodman, Beutel, Goodman & Compagnie Ltée
Fonds Fidelity Dividendes, Fidelity Investments Canada s.r.i.
Meilleur fonds d'actions canadiennes
Lauréat :
Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge CI, Placements
CI
Finalistes :
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada, Fidelity Investments
Canada s.r.i.
Fonds Steadyhand Equity, Steadyhand Investment Management Inc.
Meilleur fonds à revenu fixe canadien
Lauréat :
Fonds d'obligations à rendement global PH&N, RBC Gestion
mondiale d'actifs
Finalistes :
Fonds d'obligations à rendement total Aurion Dynamique, Fonds
Dynamique
Fonds Fidelity Obligations canadiennes, Fidelity Investments Canada
s.r.i.
Meilleur fonds d'actions de PME canadiennes
Lauréat :
Fonds Fidelity Situations spéciales, Fidelity Investments Canada
s.r.i.
Finalistes :
Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry, Sentry
Investissements
Fonds Mawer Nouveau Canada, Mawer Investment Management Ltd.
Meilleur fonds d'actions des marchés émergents
Lauréat : Fonds d'actions de marchés émergents RBC, RBC
Gestion mondiale d'actifs
Finalistes :
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, Placements Mackenzie
Fonds de dividendes marchés émergents Redwood, Redwood Asset
Management Inc.
Meilleur fonds de fonds
Lauréat : Portefeuilles
gérés de Fidelity, Fidelity Investments Canada s.r.i.
Finalistes :
La Série Portefeuilles CI, Placements CI inc.
La Série Portefeuilles Sélect, Placements CI inc.
Meilleur fonds équilibré mondial
Lauréat :
Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance,
Gestion de patrimoine EdgePoint
inc.
Finalistes :
Fonds équilibré Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial, Fidelity Investments
Canada s.r.i.
Meilleur Fonds d'actions mondiales
Lauréat :
Portefeuille mondial EdgePoint, Gestion
de patrimoine EdgePoint inc.
Finalistes :
Fonds d'actions mondiales Mawer, Mawer Investment Management
Ltd.
Fonds Capital Group actions mondiales - Canada, Capital
International Asset Management
Meilleur fonds à revenu fixe mondial
Lauréat : Fonds
valeur d'obligations de sociétés Lysander, Lysander Funds Ltd.
Finalistes:
Fonds de revenu mensuel PIMCO, PIMCO Canada Corp.
Fonds d'obligations mondiales Renaissance, Gestion d'actifs CIBC
inc.
Meilleur fonds d'actions de PME
mondiales
Lauréat : Fonds mondial de petites
capitalisations Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
Fonds Fidelity Étoile du Nord, Fidelity Investments Canada
s.r.i.
Catégorie de petites sociétés mondiales Trimark, Invesco Canada
Ltd.
Meilleur fonds de revenu fixe à rendement
élevé
Lauréat : Fonds à revenu stratégique Manuvie,
Gestion d'actifs Manuvie
Finalistes :
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé, Fidelity
Investments Canada s.r.i.
Fonds d'obligations à rendement élevé PH&N, RBC Gestion
mondiale d'actifs
Meilleur fonds d'actions internationales
Lauréat : Fonds d'actions internationales Mawer, Mawer
Investment Management Ltd.
Finalistes :
Fonds d'actions internationales Black Creek CI, Placements CI
Fonds d'actions internationales Invesco, Invesco Canada
Meilleur fonds d'actions spécialisé
Lauréat :
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance, Gestion d'actifs
CIBC inc.
Finalistes :
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux, Fidelity Investments
Canada s.r.i.
Fonds mondial de ressources RBC, RBC Gestion mondiale d'actifs
Fonds mondial d'énergie RBC, RBC Gestion mondiale d'actifs
Meilleur fonds d'actions américaines
Lauréat :
Fonds actions américaines Mawer, Mawer Investment Management
Ltd.
Finalistes :
Fonds de valeurs sûres américaines TD, Gestion de Placements TD
Fonds d'actions américaines Beutel
Goodman, Goodman & Compagnie ltée
Meilleur fonds d'actions de PME américaines
Lauréat : Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique,
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Finalistes :
Fonds de moyennes sociétés américaines TD, Gestion de Placements
TD
Fonds d'actions américaines à petite capitalisation Brandes,
Gestionnaires d'actifs Bridgehouse
Prix décernés aux FNB :
Meilleur FNB d'actions
Lauréat : FNB BMO
d'actions canadiennes à faible volatilité, BMO Gestion mondiale
d'actifs
Finalistes :
iShares US Fundamental Index ETF/US Fundamental CAD-Hedged,
BlackRock Asset Management Canada Limited.
Vanguard U.S. Total Market ETF/US Total Market ETF CAD-Hedged,
Placements Vanguard Canada Inc.
Meilleur FNB à revenu fixe
Lauréat : Vanguard
Canadian Aggregate Bond Index ETF, Placements Vanguard Canada
inc.
Finalistes :
iShares Core High Quality Canadian Bond, BlackRock Asset Management
Canada Ltd.
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond, BlackRock Asset
Management Canada Ltd.
Meilleur FNB spécialisé
Lauréat : FINB BMO
équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens,
BMO Gestion mondiale d'actifs
Finaliste :
FNB Horizons à rotation saisonnière S&P 500 High Beta (CAD
Hedged), Invesco Canada
Prix décernés aux fonds institutionnels :
Meilleure fonds de fonds
institutionnels
Lauréat : Fonds Granite Financière Sun
Life axés sur une date d'échéance, Placements mondiaux Sun Life
(Canada), Inc.
Finalistes :
BlackRock Canadian LifePath (2020-2050) Inc., BlackRock Asset
Management Canada Ltd.
Fidelity Passage, Fidelity Investments Canada
s.r.i.
Meilleur fonds institutionnel équilibré canadien
Lauréat : Fonds Burgundy Balanced Pension, Burgundy Asset
Management Ltd.
Leith Wheeler Diversified, Leith Wheeler Investment Counsel
Finalistes :
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, Gestion d'actifs Manuvie
Fonds CGOV Balanced, CGOV Asset Management
Meilleur fonds institutionnel d'actions
canadiennes
Lauréat : Fonds en gestion commune
d'actions canadiennes Mawer, Mawer Investment Management Ltd.
Finalistes :
CGOV Equity Pooled, CGOV Asset Management
CI Cambridge All Canadian Equity, Placements CI
Meilleur fonds institutionnel à revenu fixe
canadien
Lauréat : Fonds d'obligations à rendement
global PH&N, RBC Gestion mondiale d'actifs
Finalistes :
Fonds de base canadien en gestion commune d'obligations Plus
Émeraude TD, Gestion de Placements TD
Fonds Canso Corporate Bond, Canso Investment Counsel Ltd.
Meilleur fonds institutionnel de PME canadiennes
Lauréat : Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge, Placements CI
Finalistes :
Fonds Burgundy Canadian Small Cap, Burgundy Asset Management
Ltd.
Fonds QV Canadian Small Cap, QV Investors Inc.
Meilleur fonds institutionnel équilibré mondial
Lauréat : Fonds équilibré Mawer, Mawer Investment Management
Ltd.
Finalistes :
Fonds Burgundy Partners Balanced RSP, Burgundy Asset Management
Ltd.
Fonds de croissance et de revenu Signature CI, Placements CI
Meilleur fonds institutionnel d'actions
mondiales
Lauréat : Fonds Burgundy Global Equity,
Burgundy Asset Management Ltd.
Finalistes :
Fonds mondial à petite capitalisation Mawer, Mawer Investment
Management Ltd.
Fonds d'actions mondiales Mawer, Mawer Investment Management
Ltd.
Meilleur fonds institutionnel d'actions
internationales
Lauréat : Fonds Burgundy EAFE,
Burgundy Asset Management Ltd.
Finalistes :
Fonds d'actions internationales Mawer, Mawer Investment Management
Ltd.
Fonds Actions internationales Fiera Capital, Fiera Capital
Meilleur fonds institutionnel d'actions américaines
Lauréats : Fonds d'actions américaines Beutel Goodman, Beutel, Goodman & Compagnie
ltée
Finalistes :
Fonds Burgundy American Equity, Burgundy Asset Management ltée
Fonds d'actions américaines Fiera Capital, Fiera Capital
Prix basés sur des soumissions
Meilleure maison de courtage en ligne
Lauréat :
BMO Ligne d'action
Finalistes :
Questrade
Investisseur Qtrade
Prix de l'IFIC pour
l'éducation des investisseurs
Lauréat : Zoom sur la
vie dynamique nouveaux arrivants, Fonds Dynamique
Finaliste :
La planification des besoins futurs en soins de santé, Placements
AGF
Prix de marketing du placement
canadien
Lauréat : iGuide, iShares par
BlackRock
Finalistes :
De véritables besoins exigent de véritables résultats, Gestion
d'actifs CIBC inc.
Infrastructure : Une occasion d'investissement de 57 billions
$, Investissements Russell
Meilleur usage de la technologie
Lauréat : Fonds
négociés sur plateforme, Invesco Canada
Finalistes :
eDOCS, FundSERV Inc.
Application mobile Wealthsimple, Wealthsimple
Meilleure initiative de FNB
Lauréat : Helping
Investors Navigate Fixed Income, iShares par BlackRock
Finaliste :
Tableau de bord des FNB canadiens de BMO, BMO Gestion mondiale
d'actifs
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de 17 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme,
d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des
devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des
services de gestion de placements par le truchement de ses filiales
enregistrées de conseils en placement, et disposait d'environ 170
milliards $US d'actifs en délibéré et sous gestion
au 30 septembre 2015. Cette société est implantée dans 27 pays.
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