ANF Immobilier se donne les moyens de concrétiser sa stratégie - un financement de 400 M€ auprès de quatre banques parte...
July 07 2014 - 11:45AM
Business Wire
- Nouvelle structure financière autour
d’un prêt de nature hypothécaire, flexible, et de maturité 7
ans
- 340 M€ utilisés pour refinancer les
trois principales lignes de crédit
- 60 M€ disponibles pour répondre aux
besoins du développement
Regulatory News :
ANF Immobilier (Paris:ANF) signe un financement historique
auprès de quatre banques françaises majeures: Natixis (agent),
Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas et Crédit Agricole
CIB. Le nouvel emprunt est d’un montant de 400 millions d’euros, de
nature hypothécaire, d’une maturité de 7 ans et en ligne avec la
stratégie d’expansion établie début 2013. De cette nouvelle
organisation financière, fondée sur une mécanique hypothécaire,
résultent des caractéristiques financières attractives et une
réelle flexibilité dans l’établissement des futurs
financements.
Au refinancement des lignes existantes pour un montant total de
340 millions d’euros s’ajoute un montant de 60 millions d’euros
supplémentaire nécessaire au développement d’ANF Immobilier à moyen
terme. Cette opération implique que la foncière a les moyens de
concrétiser sereinement sa stratégie composée notamment d’un plan
d’acquisitions initial pour 240 millions d’euros, maintenant engagé
à hauteur de 110%, d’un plan de développement de ses réserves
foncières existantes pour 170 millions d’euros et d’un plan de
cessions de ses actifs non « core » pour 238 millions d’euros.
Le coût prévisionnel de la dette en 2014 ressort à 3,5% avec une
couverture à plus de 80% et un taux d’endettement de l’ordre de
40%, toujours très prudent vis-à-vis de ses obligations. ANF
Immobilier reste parmi les foncières les moins endettées du marché,
renforçant sa résilience face à un environnement économique
changeant rapidement.
Conseils :
Les conseils sont, pour cette opération de financement, les
études notariales Wargny Katz et Ginisty, les cabinets d’avocats DS
Avocats et Shearman & Sterling.
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Agenda financier 2014 Résultats semestriels
2014 21 juillet 2014 (avant bourse) Présentation des
résultats semestriels 2014 21 juillet 2014 (10h30 Paris +
conférence téléphonique et webcast) Chiffre d’affaires du 3ème
trimestre 2014 13 novembre 2014 (avant bourse)
A propos d’ANF ImmobilierANF Immobilier
(ISIN FR0000063091) est propriétaire et gère un patrimoine
immobilier de près d’un milliard d’euros, dans les centres-villes
de Marseille, Lyon et Bordeaux. Elle est une société foncière
conforme au statut SIIC de premier plan, orientée sur l’immobilier
locatif résidentiel et tertiaire. Cotée sur l’Eurolist B d’Euronext
Paris et présente dans l’indice de référence immobilier EPRA, ANF
Immobilier est une société du groupe
Eurazeo.www.anf-immobilier.com
ANF Immobilier :Laurent Milleron, Tél : +33 1 44
15 01 11investorrelations@anf-immobilier.comouContact Presse
:Perrine PIAT, Tél : +33 1 58 47 94
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