EIG Pearl Holdings S.à r.l. finalise un programme de refinancement de la dette à hauteur de 11 milliards de dollars.
July 02 2024 - 2:27PM
Business Wire
Porte à ~13 milliards de dollars le total des
capitaux investis pour sa participation de 49 % dans les oléoducs
d'Aramco ; soutient l'IDE pour le Royaume d'Arabie saoudite avec
~65 % des capitaux investis provenant de l'extérieur du
Royaume.
EIG Pearl Holdings S.à r.l., une société holding créée et gérée
par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les
secteurs de l'énergie et de l'infrastructure, a annoncé aujourd'hui
la finalisation d'un programme de refinancement de la dette senior
d'environ 11,2 milliards de dollars. Ce programme a permis de
rembourser les montants obtenus dans le cadre d'une facilité de
crédit d'acquisition utilisée pour financer l'acquisition, en juin
2021, d'une participation de 49 % dans Aramco Oil Pipelines Company
(« AOPC »).
La structure du capital pro forma d'EIG Pearl Holdings S.à r.l.
comprend ~11,2 milliards de dollars d'obligations publiques
garanties de premier rang et de facilités de dette privée avec une
durée de vie moyenne pondérée restante de ~16 ans et ~1,9 milliard
de dollars d'actions ordinaires investies en juin 2021 pour
financer en partie l'acquisition initiale.
La réalisation de ce programme de refinancement de la dette de
premier rang étend encore la participation des fournisseurs de
capitaux mondiaux à cette transaction et à l'actif sous-jacent au
Royaume d'Arabie Saoudite – ~8,5 milliards de dollars, soit ~65 %
du capital total investi, proviennent d'un groupe mondial
d'investisseurs institutionnels et de prêteurs réputés des
États-Unis, de Chine, du Japon, de Corée, des Émirats arabes unis
et d'autres institutions mondiales.
À propos d’EIG Pearl Holdings S.à r.l.
EIG Pearl Holdings S.à r.l. possède des actions à hauteur de 49
% dans l'AOPC, une société à responsabilité limitée constituée dans
le royaume d'Arabie Saoudite, qui a droit à des paiements
tarifaires pendant 25 ans pour le pétrole transporté par le réseau
stabilisé d'oléoducs de pétrole brut d'Aramco, qui comprend tous
les oléoducs actuels et futurs du Royaume. EIG Pearl Holdings S.à
r.l. est indirectement détenue à 89,45 % par un véhicule agrégateur
géré et contrôlé par EIG Management Company, LLC et ses sociétés
affiliées.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web d’EIG
Pearl Holdings S.à r.l. : www.pearlpipelines.com.
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