KLDiscovery adotta varie misure finalizzate a rafforzare lo stato patrimoniale e le basi finanziarie a lungo termine
May 03 2024 - 3:28AM
Business Wire
Al fine di ridurre l’indebitamento raggiunge un
accordo di principio con vari titolari di obbligazioni e la banca
da cui ha ricevuto un mutuo a termine
La solida struttura di capitale sosterrà il
modello di crescita di KLDiscovery e il suo investimento in
soluzioni per i clienti avanzate
Si prevede che l’operazione si concluderà a
breve termine
KLDiscovery Inc. (“KLDiscovery” o la “Società”), una delle
principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni per
la gestione dei dati, governance societaria informatica, eDiscovery
e servizi di consulenza, oggi ha annunciato di avere raggiunto un
accordo di principio con i principali titolari delle sue
obbligazioni convertibili e con la più importante banca da cui ha
ricevuto un mutuo a termine, volto a ridurne significativamente
l’indebitamento a lungo termine e a rafforzarne la posizione
finanziaria, consentendole così di concentrarsi sul suo modello di
crescita e dare impulso all’investimento nelle sue soluzioni per
clienti avanzate.
“L’annuncio odierno segna un importante passo avanti per la
nostra società mentre procediamo verso un futuro con una struttura
di capitale che supporti il nostro team ineguagliato, la crescita a
lungo termine e gli obiettivi di realizzazione di profitti”,
commenta Chris Weiler, Amministratore delegato KLDiscovery.
“KLDiscovery è un’impresa solida che vanta una posizione di
prestigio nel settore e brand di altissimo livello e che ha una
visione chiara per il futuro. Questo accordo sottolinea il
convincimento dei nostri partner chiave per la struttura di
capitale nella validità di tale visione e darà alla nostra società
la flessibilità finanziaria necessaria per continuare a sviluppare
le innovazioni, le idee all’avanguardia e le offerte ineguagliate
che i clienti ormai si aspettano sempre da noi. Il team KLDiscovery
globale è pronto a impegnarsi ora più che mai e sta procedendo con
un focus unico sull’aiutare i clienti a rispondere alle loro
esigenze più complesse normative, legali e riguardanti i dati”.
Subordinatamente all’esecuzione dei documenti definitivi,
l’operazione contempla una conversione delle obbligazioni
convertibili in circolazione della Società in circa il 96% del
capitale proprio in circolazione pro forma di KLDiscovery. Inoltre
la maturità del mutuo a termine sarà prorogata ad agosto 2027.
Questo accordo di principio rispecchia il forte supporto offerto
dai titolari di obbligazioni KLDiscovery e dalla banca che ha
concesso il mutuo a termine, e posiziona la Società in modo da
continuare a concentrarsi sull’investire nella crescita e in
software e servizi abilitati dalla tecnologia. Il frazionamento
stimato del capitale descritto sopra potrebbe essere modificato in
seguito a discussioni in corso e in base alla documentazione
definitiva dell’operazione.
Questa notizia giunge sulla scia della performance finanziaria
record di KLDiscovery nel 2023, rispecchiando solidi ricavi, EBITDA
ed EBITDA rettificato nell’intero anno. La Società sta facendo leva
su questi risultati positivi continuando a espandersi alla scala
necessaria per far fronte alle questioni più vaste e complesse per
conto della sua crescente clientela globale. KLDiscovery continua a
effettuare investimenti notevoli nella sua tecnologia
all’avanguardia in cui spicca Nebula, la sua soluzione di punta
end-to-end basata su IA / ML che funziona da piattaforma unica di
coinvolgimento per dati legali e di altro tipo.
Consulenti KLDiscovery
Gibson, Dunn & Crutcher LLP sta operando da consulente
legale, Guggenheim Securities, LLC da banca d’investimento,
AlixPartners da consulente finanziario e C Street Advisory Group da
consulente per le comunicazioni strategiche.
Informazioni su KLDiscovery
KLDiscovery sviluppa software e servizi abilitati dalla
tecnologia per aiutare studi legali, aziende e agenzie governative
a risolvere complessi problemi riguardanti i dati. Con 26 sedi in
17 paesi del mondo, KLDiscovery è una delle principali realtà
internazionali nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la
gestione dei dati, la governance societaria informatica e la
eDiscovery a sostegno di esigenze dei clienti riguardanti cause
legali, conformità normativa e indagini interne. Da 30 anni
KLDiscovery offre servizi di raccolta dati e indagini forensi,
valutazione anticipata di cause, elaborazione dati, software
applicativo e hosting di dati per revisioni di documenti basate sul
web e gestite. Inoltre tramite Ontrack, il suo business globale di
gestione dati, KLDiscovery offre servizi avanzati di ripristino
dati e da disastri, estrazione e ripristino di e-mail, distruzione
di dati e gestione di nastri. KLDiscovery è stata riconosciuta come
una delle imprese in più rapida crescita nel Nord America sia da
Inc. Magazine (Inc. 5000) che da Deloitte (Deloitte’s Technology
Fast 500), mentre il Ceo Chris Weiler è stato nominato 2014 Ernst
& Young Entrepreneur of the Year™. Oltre a ciò, KLDiscovery è
un Relativity Certified Partner e gestisce vari data center nel
mondo che hanno ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001. Per
saperne di più visitare www.kldiscovery.com.
Dichiarazioni a carattere previsionale
Il presente comunicato stampa include “dichiarazioni a carattere
previsionale” come indicato nella Sezione 27A della legge
Securities Act del 1933, compresi gli emendamenti, nella Sezione
21E della legge Securities Act del 1934, compresi gli emendamenti e
disposizioni di “approdo sicuro” della legge statunitense Private
Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni
contenute nel presente comunicato stampa diverse da dichiarazioni
di fatti storici comprese, senza limitazioni, dichiarazioni
riguardanti i termini e i tempi dell’operazione di rimborso del
debito, la visione della Società per il futuro e il convincimento
dei suoi partner chiave per la struttura di capitale nella validità
di tale visione, i vantaggi della futura flessibilità finanziaria
che la Società otterrà, l’espansione della Società e il suo
investimento nella crescita e in software e servizi abilitati dalla
tecnologia sono dichiarazioni a carattere previsionale. Quando
utilizzate nel presente comunicato stampa, le parole “stime”, “si
aspetta”, “anticipa”, “prevede”, “ritiene”, “potrebbe”, “farà”,
“dovrebbe”, “futuro” e variazioni di tali parole o espressioni
analoghe (o le versioni negative di tali parole o espressioni)
intendono identificare dichiarazioni a carattere previsionale.
Queste dichiarazioni a carattere previsionale non garantiscono
performance, condizioni, risultati o eventi futuri e comportano
vari rischi noti e ignoti, incertezze, ipotesi e altri fattori
importanti molti dei quali sono fuori del controllo del gruppo
dirigente KLDiscovery, che potrebbero far sì che i risultati o gli
esiti differiscano in misura sostanziale da quelli discussi nelle
dichiarazioni a carattere previsionale. I seguenti sono vari
fattori importanti, fra altri, che potrebbero influire sui
risultati o esiti effettivi: conseguenze di livelli sostanziali di
indebitamento da parte di KLDiscovery, compresa la maturità in
attesa e la sua possibile accelerazione a giugno 2024 e la capacità
della Società di ripagare le obbligazioni alla scadenza o di
ottenere fonti alternative di finanziamento; esecuzione di accordi
definitivi riguardanti un’operazione e la chiusura della stessa in
relazione all’accordo di principio descritto sopra con i principali
titolari delle obbligazioni KLDiscovery e con la più importante
banca chele ha concesso un mutuo a termine; il possibile insuccesso
di KLDiscovery nell’assicurare la conformità alle norme sulla
sicurezza dei dati e della privacy concernenti i set di dati dei
clienti che processa e archivia; la capacità di KLDiscovery di
operare in mercati altamente competitivi e i possibili effetti
avversi di questa competizione; il rischio di una riduzione dei
ricavi se KLDiscovery non adatta i suoi modelli di determinazione
dei prezzi; la capacità di attrarre, motivare e fidelizzare
dipendenti, compresi i più alti dirigenti KLDiscovery; la capacità
di mantenere un alto livello del servizio clienti e di espandere le
operazioni; possibili problemi con la gamma di prodotti offerti da
KLDiscovery che potrebbero causare esposizione legale, danni alla
reputazione e incapacità di erogazione di servizi; la capacità di
KLDiscovery di sviluppare e aumentare i ricavi derivanti da nuovi
prodotti come Nebula, di migliorare i prodotti attuali e di
adattare il suo modello di business per mantenere il passo con le
tendenze del settore; il rischio che i prodotti e servizi
KLDiscovery non riescano a interoperare con sistemi di terze parti;
la possibile mancanza di disponibilità della tecnologia di terze
parti che KLDiscovery utilizza nei suoi prodotti e servizi; la
possibile interruzione della disponibilità di prodotti, di offerte,
del sito web e dei network KLDiscovery; difficoltà risultanti
dall’implementazione di nuovi sistemi aziendali unificati da parte
di KLDiscovery; la capacità di offrire prodotti e servizi dopo un
disastro o un evento dannoso per la continuità aziendale; malattie
o altre minacce simili alla salute pubblica come il COVID-19; il
possibile uso non autorizzato dei nostri prodotti e della
tecnologia di terze parti e/o violazioni della sicurezza dei dati e
altri incidenti; possibili richieste di risarcimento per violazione
della proprietà intellettuale; e la capacità di garantire la
conformità a varie restrizioni al commercio, come sanzioni e
controlli sulle esportazioni, risultanti da operazioni
internazionali di KLDiscovery. Questi rischi e altri fattori
discussi nella sezione “Fattori di rischio” della relazione annuale
di KLDiscovery presentate sul modulo (Form) 10-K e della relazione
trimestrale presentata sul Form 10-Q alla Securities Exchange
Commission (“SEC”) e qualsiasi altra relazione presentata da
KLDiscovery alla SEC, potrebbero far sì che i risultati effettivi
differiscano in misura sostanziale da quelli espressi o implicati
da dichiarazioni a carattere previsionale fatte da KLDiscovery o
per suo conto. Dati questi rischi e incertezze, gli investitori non
dovrebbero fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni a
carattere previsionale come una previsioni di risultati o esiti
effettivi. Tutte le dichiarazioni si riferiscono solo alla data in
cui vengono fatte e se non legalmente obbligatorio, KLDiscovery non
si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente
qualunque dichiarazione a carattere previsionale a causa di nuove
informazioni, eventi futuri o altro.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240502070056/it/
Danny Zambito 888.811.3789 danny.zambito@kldiscovery.com