Regulatory News:
Teleperformance (TP) (Paris:TEP), un leader mondial des services
aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd’hui la
signature d’un accord définitif en vue d’acquérir la société ‘ZP
Better Together’ (ZP), un leader en croissance rapide dans les
solutions linguistiques et les plateformes technologiques destinées
aux personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis, auprès de
la société d’investissement Kinderhook Industries basée aux
Etats-Unis. La société intégrera les activités de services
spécialisés de TP au sein de la société LanguageLine Solutions qui
élargira ainsi son offre avec l’ajout de services critiques. Cette
acquisition renforcera d’avantage le leadership mondial de
LanguageLine Solutions sur son marché.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement
du groupe qui vise à renforcer ses activités de services
spécialisés. La nouvelle entité combinant LanguageLine Solutions et
ZP proposera à une base de clients élargie un portefeuille complet
de services adossé à des solutions technologiques innovantes,
offrant ainsi un potentiel significatif de synergies de
revenus.
De plus, cette acquisition renforce les perspectives de
croissance, de rentabilité et de génération de trésorerie du groupe
TP tout en préservant la solidité de son bilan et sa note de
crédit.
Implantée à Austin au Texas (États-Unis), ZP garantit aux
personnes sourdes et malentendantes l’accès aux canaux de
communications et l’équité sociale depuis bientôt 25 ans. Elle leur
fournit des services essentiels à travers une offre intégrée
combinant une gamme complète de solutions innovantes, des
plateformes technologiques de pointe et des interprètes experts. La
démarche de ZP est parfaitement alignée avec les valeurs du groupe
TP dont la mission est d’aider les personnes à gérer leurs besoins
du quotidien.
ZP a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre
d’affaires à deux chiffres au cours des sept dernières années et
prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 230 millions
de dollars US en 2024.
Thomas Mackenbrock, directeur général délégué du groupe TP, a
déclaré : « ZP renforcera très significativement notre activité
LanguageLine Solutions. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à
l’ensemble de ses collaborateurs, dont l’expertise complètera et
accroitra notre capacité à servir nos clients. Le développement de
nos services spécialisés constitue un axe essentiel de notre
stratégie. Alors que nous accélérons l’intégration de solutions
d’IA dans toutes nos activités, nous restons tout aussi déterminés
à poursuivre le développement à forte valeur ajoutée de nos
services spécialisés. Ces services sont conçus pour répondre à des
demandes très spécifiques qui requièrent des connaissances
critiques et une expertise unique. Ils sont par ailleurs en
croissance soutenue et rentable. »
Scott W. Klein, directeur général des activités « services
spécialisés » du groupe TP a commenté : « C’est pour moi un
immense plaisir d’accueillir les équipes de ZP au sein des
activités de services spécialisés de TP, où elles bénéficieront de
l’investissement et de l’attention que cette entreprise et la
communauté pour laquelle elle œuvre méritent tant. Je suis ravi que
la présidente-directrice générale de ZP, Sherri Turpin, ait accepté
de rejoindre notre équipe de direction. Son fabuleux travail et son
engagement, ainsi que la qualité de son équipe, nous ont incités à
réaliser cette acquisition importante. Permettre aux personnes
sourdes et malentendantes de communiquer sans contrainte est un
service essentiel. Répondre aux besoins de cette communauté est une
responsabilité que nous prenons très au sérieux. »
Sherri Turpin, présidente-directrice générale de ‘ZP Better
Together’, a déclaré : « Chez ZP, nous nous engageons à fournir
des solutions de communication innovantes, accessibles et
équitables. Nous sommes fiers d'être le premier fournisseur de
services de relais vidéo pour les communautés sourdes et
malentendantes. En joignant nos forces à celles de LanguageLine
Solutions, nous sommes ravis d’intégrer une organisation qui
partage notre mission, nos principes et les mêmes critères
d'excellence qui distinguent ZP. Nous sommes impatients de partager
notre expertise et nos ressources pour atteindre notre objectif
commun de favoriser des interactions réussies pour tous. Nous
sommes ravis de faire partie de la famille TP. »
Chris Michalik, directeur général de Kinderhook Industries, a
déclaré : « ZP a franchi des étapes clés depuis le début de
notre partenariat en 2015, et ce fut un honneur de les accompagner
dans leur développement. Je suis convaincu que la mission et les
valeurs de ZP continueront de prospérer au sein du groupe TP. Cette
acquisition constitue un passage de témoin en douceur avec un
partenaire qui partage leur vision et s'engage à fournir des
services de communication équitables et accessibles. »
Le prix d’acquisition de ZP est fixé à 490 millions de dollars,
sous réserve des ajustements habituels. Les parties ont convenu de
ne pas rendre publics les détails spécifiques de la transaction.
Cependant, TP confirme que les termes de la transaction sont
parfaitement conformes aux critères financiers d’acquisition du
groupe en termes de multiples de valorisation et d'indicateurs clés
de performance. La transaction devrait avoir un effet relutif sur
le bénéfice par action de TP hors allocation du prix d’acquisition
dès la première année.
Cette acquisition répond pleinement aux priorités d’allocation
de capital de TP, axées sur la création de valeur à long terme et
une forte génération de trésorerie. La transaction devrait être
finalisée au début de l’année 2025, sous réserve des approbations
réglementaires habituelles. L’opération sera entièrement financée
par dette. TP anticipe un ratio d’endettement net sur EBITDA
inférieur à 2x à fin 2024 et à fin 2025.
Jefferies a été le conseil financier exclusif de ZP lors de sa
cession à TP. Latham & Watkins a agi en qualité de conseiller
juridique et Grant Thornton en qualité de conseiller fiscal auprès
de TP dans le cadre de la transaction.
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AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse contient des informations à caractère
prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des
estimations actuelles de la Direction générale du groupe, restent
subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient
conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent
significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une
description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il
convient notamment de se référer au document d’enregistrement
universel annuel de Teleperformance (section « Facteurs de risques
», disponible sur www.teleperformance.com). Le groupe
Teleperformance ne s'engage en aucune façon à publier une mise à
jour ou une révision de ces prévisions.
CONFERENCE ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Mardi 26 novembre 2024, à 18h15 CET Le projet
d’acquisition sera présenté lors d’une conférence en ligne, mardi
26 novembre 2024 à 18h15 CET. La présentation sera disponible pour
une retransmission live ou en différé au lien suivant :
https://channel.royalcast.com/landingpage/teleperformance/20241126_1/
Toute la documentation relative à cette annonce est disponible sur
http://www.teleperformance.com à la page :
https://www.teleperformance.com/fr-fr/investisseurs/publications-et-evenements/autres-presentations/
AGENDA INDICATIF DE COMMUNICATION FINANCIÈRE
Résultats annuels 2024 : 27 février 2025 Chiffre d’affaires du
1er trimestre 2025 : 29 avril 2025
À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE
Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters :
TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des
services aux entreprises en solutions digitales qui allient le
meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles
améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus
simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes
marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe
s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client
en front office aux fonctions de back-office et inclut des services
de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte
valeur ajoutée. Teleperformance propose également une gamme de
services spécialisés tels que le recouvrement de créances,
l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et
la gestion des demandes de visa, ainsi que les services
d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes
d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés,
réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des
marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des
communautés, des clients et de l’environnement. En 2023,
Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 345
millions d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de
602 millions d’euros.
Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris,
compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et
appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350,
MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de
la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action
Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre
2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice
MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis
2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.
Pour plus d’informations sur le groupe :
www.teleperformance.com.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20241126677285/fr/
ANALYSTES ET INVESTISSEURS Relations investisseurs et
communication financière TELEPERFORMANCE Tél : +33 1 53 83 59 00
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MÉDIA Europe Karine Allouis – Laurent Poinsot
IMAGE7 Tél : +33 1 53 70 74 70 teleperformance@image7.fr
MÉDIA Amérique et Asie-Pacifique Nicole Miller
TELEPERFORMANCE Tel: + 1 629-899-0675
tppublicaffairs@teleperformance.com
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