AMORTISSEMENT ANTICIPE VOLONTAIRE TOTAL DES OSNM
Communiqué de presse
Lyon –
Saint-Vulbas, le 22 décembre 2021 à 18h00
AMORTISSEMENT ANTICIPE VOLONTAIRE TOTAL
DES OSNM
Le 22 décembre 2021, ORAPI a procédé au
remboursement intégral (capital et intérêts) des 12.000.000
Obligations Simples New Money
(les « OSNM ») émises le 29 juillet
2020.Ce remboursement (I) ouvre la période
d’exercice des BSA et (II) libère la faculté d’exercice de
l’option d’achat des ORA 2 par LA FINANCIERE MG3F.
(I) OUVERTURE DE LA PERIODE
D’EXERCICE DES BSA ORAPI
Afin d’associer les actionnaires minoritaires à
la restructuration de sa dette, ORAPI a procédé en date du 29
juillet 2020 à l’émission et à l’attribution gratuite d’un nombre
total de 2.309.375 BSA au profit des porteurs d’actions existantes
d’Orapi SA enregistrés comptablement sur leurs compte-titres à
l’issue de la journée comptable du 28 juillet 2020 à raison d’un
(1) BSA pour deux (2) actions détenues.
Les BSA ont été admis sur le marché réglementé
d’Euronext Paris sur une ligne de cotation distincte de celle
correspondant aux actions d’ORAPI, sous le code ISIN
FR0013522216.
Un (1) BSA donnera droit à la souscription d’une
(1) action nouvelle, au prix de cinq euros et vingt centimes (5,20
€) par action nouvelle, soit, un euro (1 €) de valeur nominale et
quatre euros et vingt centimes (4,20 €) de prime d’émission par
action nouvelle.
Les BSA pourront être exercés en tout ou partie,
en une ou plusieurs fois, à tout moment pendant une période de
douze (12) mois à compter de la date du remboursement intégral
(principal et intérêts) en numéraire (i) de l'intégralité des ORA 1
et (ii) de l'intégralité des OSNM.
Ouverture de la période
d’exercice des BSA
A la date du 22 décembre 2021, ORAPI a procédé
au remboursement intégral (principal et intérêts) en numéraire de
(i) de l'intégralité des ORA 1 et de (ii) de l'intégralité des
OSNM.
Les BSA peuvent donc être exercés à tout moment
pendant une période de 12 mois, du 22 décembre 2021 au 22 décembre
2022, jusqu’à la clôture de bourse. Les BSA non exercés à cette
date perdront toute valeur et deviendront caducs.
Le prix de souscription des actions de la
Société émises sur exercice des BSA devra être intégralement
libéré, au moment de l'exercice des BSA en numéraire. L’exercice
des BSA et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les
titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au
porteur, seront reçus jusqu'à la date de clôture de la période de
souscription incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant
en leur nom et pour leur compte.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions
seront centralisés chez CIC MARKET SOLUTIONS.
Les souscriptions pour lesquelles les versements
n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans
qu'il soit besoin d'une mise en demeure.
Les Actions Nouvelles BSA seront des actions
ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la
Société (ISIN : FR0000075392). Elles porteront jouissance courante
et donneront droit à compter de leur émission à tous les dividendes
et toutes les distributions décidées par la Société à compter de
cette date. Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations
sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») et
seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la
Société, déjà négociées sur Euronext Paris et négociables, à
compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces
actions et sous le même code ISIN.
Restrictions à la libre négociabilité des
valeurs mobilières : aucune clause statutaire ne limite la libre
négociabilité des BSA et des actions composant le capital de la
Société.
Rappel
Les conditions de l’émission et les
caractéristiques des BSA et les tableaux d’incidence figurent dans
le prospectus visé par l’AMF consultable sur le site de la société
(rubrique /finance/information règlementée/note d’opération).
Un avis aux actionnaires relatif à l’émission et
l’admission sur le marché d’Euronext Paris des BSA a été publié le
13 juillet 2020 au Bulletin n°84 des Annonces Légales et
Obligatoires (BALO).
Facteurs de risque
- Le marché des
BSA pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une
grande volatilité ;
- Le cours de
l’action de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du
prix de souscription des actions nouvelles émises sur exercice des
BSA. Une telle baisse pourrait avoir un impact sur la valorisation
des BSA et si cette baisse devait intervenir après l’exercice des
BSA par leurs porteurs, ces derniers subiraient une perte en cas de
vente immédiate desdites actions ;
- Les actionnaires
qui n’exerceraient pas ou céderaient leurs BSA pourraient subir une
dilution si d’autres porteurs de BSA décidaient de les exercer
;
- Les BSA non
exercés deviendront caducs ; la Société peut racheter tout ou
partie des BSA qui seront ensuite annulés ;
- Des ventes de
BSA pourraient intervenir sur le marché et pourraient avoir un
impact défavorable sur la valeur des BSA concernés.
(II) OPTION D’ACHAT
DES ORA2 PAR LA FINANCIERE MG3F
Le 29 juillet 2020, ORAPI a procédé à l’émission
de 3.195.519 obligations non cotées d’une valeur nominale unitaire
de 5,20 €, remboursables en actions nouvelles ORAPI pour un montant
nominal total de 16.616.700 M€, intégralement détenues à ce jour
par (i) Kartesia Credit FFS – KCO IV Sub-Fund et (ii) Kartesia
Credit FFS – KCO V Sub-Fund 2, (les ORA 2).
Compte tenu du remboursement intégral par ORAPI
des ORA 1 (4.423.076 obligations remboursables en actions émises la
Société le 29 juillet 2020 pour un montant en principal de
22.999.995,20 d’euros) intervenu en janvier et avril 2021,
Kartesia, a consenti à MG3F ou son substitué une option d’achat
portant sur une quote-part des ORA 2, exerçable pendant douze mois
à compter du remboursement intégral des OSNM et pour un prix
d’acquisition égal à la valeur nominale des ORA 2 rachetées
(augmenté des intérêts courus).
En raison, de l’amortissement anticipé
volontaire total des OSNM, MG3F peut procéder à l’exercice de son
option, pendant douze mois à compter du 22 décembre 2021.
Les conditions de l’émission et les
caractéristiques des ORA 2 et les tableaux d’incidence figurent
dans le prospectus visé par l’AMF consultable sur le site de la
société (rubrique Finances/Information règlementée/Notes
d’opération).
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des
solutions et produits techniques d’hygiène et de
maintenance. ORAPI est le leader
français de l’Hygiène
Professionnelle
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris
sous le code ISIN : FR0000075392Code Reuters : ORPF.PA
Code
Bloomberg : ORAP.FPORAPI est éligible au PEA –
PME
Contacts
:
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Directrice Administrative
et FinancièreAnnelise Rousset+33 (0)4 74 40 20
82annelise.rousset@orapi.com |
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Communication
FinancièreValentine Boivin+33 (0)1 75 77 54
65orapi@aelium.fr |
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Orapi (LSE:0ICI)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
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