Ternium aumenta fatia na Usiminas e pagará prêmio de 35%; ações sobem forte
March 30 2023 - 10:25AM
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A Ternium assinou acordo para a compra de cerca de 68,6 milhões
de ações da Usiminas detidas pela japonesa Nippon Steel (NSC), com
quem assina um acordo de acionistas. O grupo ítalo-argentino pagará
R$10,00 por ação ordinária, o que representa um prêmio de 35% em
relação ao patamar atual do papel, que fechou o pregão de ontem a
R$7,39.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:USIM3) (BOV:USIM5) na
manhã desta quinta-feira (30). Por volta das 11h30, as ações da
empresa subiam 6%, sendo negociadas a R$ 7,24.
As ações preferenciais classe A da Usiminas, papéis mais
líquidos da companhia negociados na B3, acumulam perda de 48% nos
últimos 12 meses, refletindo a demanda mais fraca por aço ao longo
de 2022 com o aumento das taxas de juros pelo mundo, além de custos
mais altos de produção devido ao avanço nos preços do carvão.
O negócio, que vem após diversas disputas entre os controladores
da siderúrgica mineira, ocorre diante do “desafiador ambiente de
negócios” em que a companhia está envolvida.
“NSC e Ternium compartilham o entendimento de que uma liderança
mais forte por qualquer dos referidos acionistas se faz necessária
para o crescimento ainda maior dos valores corporativos da
Usiminas”, afirmou a siderúrgica mineira, citando a preferência
pela Ternium devido à “extensa rede de negócios” da companhia na
América Latina.
A Ternium comprará 68.667.964 das ações que a NSC atualmente
detém na Usiminas, desembolsando cerca de R$686,7 milhões. Após a
operação, o grupo ítalo-argentino passará a deter 61,3% das ações
vinculadas ao acordo de acionistas assinado com os japoneses e a
Previdência Usiminas, que também fazem parte do grupo de controle
da companhia, representando 49,5% do total de papéis ordinários da
siderúrgica.
Segundo a Usiminas, as partes também concordaram em assinar um
novo acordo de acionistas, que prevê que a Ternium poderá indicar a
maioria dos membros do conselho de administração, além do
diretor-presidente e de outros quatro diretores. A NSC poderá
indicar o presidente do conselho e o diretor de Tecnologia e
Qualidade da empresa.
O novo acordo prevê ainda que, após dois anos do fechamento da
operação, a Ternium tenha o direito de comprar as ações do grupo de
controle detidas pela NSC a um preço máximo entre R$10,00 e a média
do valor de cotação das ações nos 40 dias anteriores à data do
exercício desta opção. O grupo NSC, por sua vez, poderá vender suas
ações por R$10,00 quando tiver interesse.
A operação está sujeita a aprovação do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica.
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