Usiminas (usim-n1) - Oferta Publica De Compra De Titulos De Subsidiariarias
October 01 2013 - 4:34PM
Bovespa News
USIMINAS (USIM-N1) - Oferta publica de compra de titulos de
subsidiariarias
USIMINAS (USIM-N1)
DRI: Ronald Seckelmann
Oferta publica de compra de titulos de divida de subsidiarias
A empresa enviou o seguinte comunicado:
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS ( Usiminas ou
Companhia )
vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral que a
Companhia, atraves
de suas subsidiarias sediadas na Dinamarca, iniciou uma oferta
publica de compra
de titulos de divida emitidos por suas subsidiarias Cosipa
Commercial Ltd. e
Usiminas Commercial Ltd. lancados em 2006 e 2008 e com vencimento
em 2016 e 2018
( Notas ), respectivamente, observado o valor total de ate US$200
milhoes. De
acordo com os documentos que regulam tal oferta, a Usiminas pagara:
(i) o valor
correspondente a US$ 1.127,50 para cada US$1.000,00 do valor
principal das Notas
validamente alienadas ate 15/10/2013 para os titulos emitidos em
2016; e (ii) o
valor correspondente a US$ 1.097,50 para cada US$1.000,00 do valor
principal das
Notas validamente alienadas apos 15/10/2013 e antes do termino da
oferta para os
titulos emitidos em 2016; e (iii) o valor correspondente a US$
1.115,00 para
cada US$1.000,00 do valor principal das Notas validamente alienadas
ate
15/10/2013 para os titulos emitidos em 2018; e (iv) o valor
correspondente a US$
1.085,00 para cada US$1.000,00 do valor principal das Notas
validamente
alienadas apos 15/10/2013 e antes do termino da oferta para os
titulos emitidos
em 2018. A oferta publica esta sujeita a determinadas condicoes e
sera
direcionada exclusivamente para os detentores de tais titulos e
realizada no
mercado de Nova Iorque, Estados Unidos da America, expirando em
29/10/2013.
Belo Horizonte, 01 de outubro de 2013.
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