SAPR3 Cia Saneamento Do Parana Sanepar

SANEPAR (SAPR) - 2a EMISSAO DE DEBENTURES
(30/06) SANEPAR (SAPR) - 2a Emissao de debentures
DRI: Ezequias Moreira Rodrigues


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar, em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado
em geral, que o Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia 29 de
junho de 2011, aprovou o encaminhamento a Assembleia Geral de Acionistas para
deliberacao a respeito da 2a Emissao de Debentures, simples e nominativas, nao
conversiveis em acoes, para distribuicao privada da Sanepar e subscricao pelo
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social e BNDESPAR - BNDES
Participacoes S.A. Valor total da emissao: R$ 395.155.300,00 (trezentos e
noventa e cinco milhoes, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais),
correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total dos
Investimentos de R$ 464.800.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milhoes e
oitocentos mil reais).

Este FATO RELEVANTE substitui o FATO RELEVANTE encaminhado em 24 de maio de
2010.

Curitiba, 29 de junho de 2011."