A Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) anunciou um acordo para
adquirir a empresa de perfuração de xisto do Texas, CrownRock LP,
por meio de um pagamento em dinheiro e ações avaliado em cerca de
US$ 10,8 bilhões. Esta movimentação faz parte da tendência de
consolidação na prolífica bacia de petróleo da América do
Norte.
A Occidental Petroleum Corp. também é negociada na B3 através da
BDR (BOV:OXYP34).
A transação está prevista para ser concluída no primeiro
trimestre de 2024, sujeita às aprovações regulatórias. Para
financiar a aquisição, a Occidental garantiu US$ 10 bilhões em
financiamento-ponte comprometido através do Bank of America Corp.,
mas planeja substituí-lo por financiamento mais permanente,
incluindo empréstimos e emissão de títulos.
A Occidental também planeja emitir cerca de US$ 1,7 bilhão em
novas ações para apoiar o negócio.
CrownRock, que é o terceiro maior produtor de petróleo na Bacia
do Permiano, complementa os ativos que a Occidental adquiriu em sua
compra maciça da Anadarko Petroleum Corp. em 2019. A CEO da
Occidental, Vicki Hollub, assegurou um investimento de US$ 10
bilhões da Berkshire Hathaway Inc., tornando Warren Buffett o maior
acionista da Occidental. No entanto, a Berkshire não está envolvida
no acordo com a CrownRock.
Este acordo ocorre em um momento em que as empresas de petróleo
enfrentam pressão dos investidores para manter dividendos e
recompras de ações, enquanto o setor de xisto dos EUA amadurece.
Com muitos locais de produção já explorados, as empresas estão
recorrendo a aquisições para garantir novos locais de
perfuração.
Este acordo segue as recentes movimentações de grandes empresas
petrolíferas, como a Exxon Mobil Corp. e a Pioneer Natural
Resources Co., bem como a Chevron Corp. e sua aquisição pendente da
Hess Corp.
Os termos do acordo exigem que a Occidental assuma US$ 1,2
bilhão em dívidas da CrownRock, elevando o valor total do negócio
para cerca de US$ 12 bilhões. Além disso, a Occidental anunciou um
aumento de 22% em seus dividendos e um programa de desinvestimento
de US$ 4,5 bilhões a US$ 6 bilhões para reduzir sua dívida.
CrownRock, com sede em Midland, Texas, é apoiada pela empresa de
private equity Lime Rock Partners e é conhecida por sua produção
significativa de petróleo equivalente por dia. A empresa
experimentou um crescimento constante nos últimos anos, tornando-se
um jogador importante na indústria do xisto.
CrownRock é liderada por Tim Dunn, um influente doador
republicano envolvido na política do Texas, com planos de
influenciar as eleições de 2024 e empurrar os candidatos ainda mais
para a direita nas disputas eleitorais.