MNDL3 Mundial on

MUNDIAL (MNDL) - COMUNICADO
(13/05) MUNDIAL (MNDL) - Comunicado
DRI: Michael Lenn Ceitlin


A empresa enviou o seguinte comunicado:

Mundial S/A - Produtos de Consumo ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado que:

1) a empresa EUROVEST foi contratada para estruturar o lancamento e colocacao,
no exterior, de Eurobonds de emissao da Companhia denominados em Dolares
Norte-Americanos com o objetivo de alongar o perfil de sua divida financeira;

2) uma agencia de classificacao de risco foi contratada para a avaliacao e
classificacao do risco dos referidos Eurobonds;

3) a referida colocacao tera inicialmente uma tranche de ate US$ 100 milhoes
cujos recursos serao destinados a reestruturacao da divida financeira de
curto-prazo da Companhia. Estima-se uma reducao entre 15 e 20 milhoes de reais
por ano nas despesas com financiamento de capital de giro.

4) o prazo estimado para colocacao dos Eurobonds e de 120 a 150 dias a contar da
presente data.

Sao Paulo, 13 maio de 2011.