IMC aprova 4ª emissão de debêntures simples no montante total de até R$ 290 milhões
September 14 2023 - 8:59AM
Newspaper
A IMC aprovou sua oferta pública de debêntures da 4ª
emissão, cujo registro será oportunamente requerido perante a CVM,
para a distribuição pública da Oferta.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MEAL3) nesta
quinta-feira (14).
No âmbito da Emissão e da Oferta, serão emitidas até 290.000
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única,
com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante
total de até R$ 290.000.000,00 na sua data de emissão, as quais
terão seus juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada
da Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) a ser definido em
procedimento de bookbuilding, e terão prazo de vigência de 5 anos,
vencendo-se, portanto, em 2028.
Essa operação tem por objetivo o refinanciamento das dívidas da
Companhia, alongando prazo com um custo mais competitivo que o
atual. Por fim, a Companhia reforça seu compromisso com o mercado
de foco na Disciplina Financeira, um dos pilares da estratégia
corporativa.
IMC S/A ON (BOV:MEAL3)
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From Apr 2024 to May 2024
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