CoreLogic va acquérir Symbility Solutions Inc.
October 23 2018 - 6:09PM
Business Wire
L’acquisition d’un prestataire mondial de
premier plan en matière de solutions de workflow de réclamations
d’assurance de biens étend son empreinte d’assurance et
internationale
CoreLogic (NYSE : CLGX), un prestataire mondial de premier
plan d’informations, de renseignements, d’analyses et de solutions
orientées données, dans le secteur immobilier, a annoncé
aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif visant à acquérir
les actions en circulation de Symbililty Solutions Inc.
(« Symbility ») (TSX.V : SY) qui ne sont pas encore
détenues par CoreLogic. CoreLogic détient actuellement une
participation d’environ 28 % dans Symbility.
Symbility, une société fondée en 2004, est l’un des
principaux fournisseurs de solutions de workflow de souscription et
de réclamations d’assurance de biens, basées dans le cloud, et
destinées au secteur des assurances générales. Symbility fournit
également une vaste gamme de solutions innovantes de logiciel
d’application et mobiles d’entreprise. La société a son siège à
Toronto, au Canada, et exerce ses activités aux États-Unis, au
Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Australie et
en Nouvelle-Zélande.
« Symbility étend notre présence en assurances générales,
au niveau national et sur des marchés clés du monde entier.
L’extension de notre empreinte internationale et dans le secteur
des assurances présente un potentiel de croissance non cyclique
significatif, dans le droit fil de notre objectif à long terme qui
est de tirer au moins 50 % de nos recettes des prêts
hypothécaires en dehors des États-Unis. Outre les synergies et les
bénéfices financiers manifestes, la combinaison de CoreLogic et de
Symbility devrait générer à l’avenir des opportunités intéressantes
de croissance, grâce à l’introduction de nouveaux produits,
services et outils de workflow puisant dans une large gamme
d’actifs de données, de plateformes et de capacités analytiques
incomparables, de référence », a déclaré Frank Martell,
président-directeur général de CoreLogic.
« Symbility a une excellente équipe de direction, des
solutions innovantes et avant-gardistes, et nous sommes d’avis que
la combinaison de CoreLogic et de Symbility est irrésistible pour
toutes les parties prenantes », a ajouté M. Martell.
« La combinaison de Symbility et de nos capacités de
souscription et de données et d’analyses géospatiales existantes
ainsi que nos actifs de données immobilières permettront à
CoreLogic de fournir à ses clients du secteur des assurances des
informations nouvelles et uniques sur la souscription de couverture
de biens immobiliers et de risques de catastrophes naturelles tout
en traitant les réclamations avec exactitude et
efficacité. »
La clôture de la transaction est prévue pour fin 2018 et
est soumise à l’approbation des actionnaires et des détenteurs
d’options de Symbility, à l’approbation des tribunaux, aux
consentements de certains tiers et aux conditions de clôture
habituelles. Aux termes de l’accord définitif, CoreLogic va
acquérir toutes les actions ordinaires en circulation, de Symbility
qui ne sont pas détenues par CoreLogic ni par ses sociétés
affiliées, au prix de 0,615 CND par action en espèces.
Par ailleurs, tous les détenteurs d’options d’achat d’actions en
circulation, de Symbility seront autorisés à recevoir la valeur
« dans le cours » de ces options d’achat d’actions,
déduction faite des retenues applicables. La société compte
financer l’acquisition de Symbility en utilisant l’encaisse et les
montants disponibles en vertu de sa facilité de crédit
renouvelable.
L’acquisition devrait contribuer positivement aux résultats
financiers de 2019 à l’exclusion des coûts d’intégration
ponctuels et des réductions du produit constaté d’avance acquis et
d’autres ajustements de comptabilité d’acquisition.
BMO Capital Markets agit en qualité de conseiller
financier de CoreLogic dans le cadre de la transaction.
À propos de CoreLogic
CoreLogic (NYSE : CLGX) est un prestataire mondial
d’informations, d’analyses et de solutions orientées données, de
premier plan. Les données combinées provenant de sources publiques,
contributives et exclusives, de la Société incluent plus de
4,5 milliards d’enregistrements couvrant plus de 50 ans
et fournissant une couverture détaillée de biens immobiliers, prêts
hypothécaires et autres grèvements, crédit à la consommation,
location, emplacement, risques de catastrophes et informations
connexes sur le rendement. CoreLogic sert les marchés de
l’immobilier et du financement hypothécaire, des assurances, des
marchés financiers et du secteur public. CoreLogic offre de la
valeur à ses clients grâce à des solutions uniques de données,
d’analyses, de technologie de workflow, de conseils et gérées. Les
clients comptent sur CoreLogic pour les aider à identifier et gérer
leurs opportunités de croissance, améliorer leur rendement et
réduire le risque. CoreLogic, qui a son siège à Irvine, en
Californie, exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe de
l’Ouest et en Asie-Pacifique. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter www.corelogic.com.
Déclarations de règle refuge / prévisionnelles
Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont
des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les
valeurs mobilières incluant, sans limitation, les déclarations
concernant les bénéfices attendus de la transaction et son timing,
y compris les bénéfices financiers et synergies, les opportunités
de croissance et l’introduction de nouveaux produits. Il existe des
risques et des incertitudes susceptibles de faire varier
sensiblement les résultats réels de ceux énoncés dans ces
déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire
varier les résultats anticipés de ceux décrits dans les
déclarations prévisionnelles incluent les risques et les
incertitudes énoncés dans la Partie I, Poste 1A de notre
rapport annuel le plus récent sur Formulaire 10-K. Ces risques
et incertitudes supplémentaires incluent, sans limitation :
les changements apportés à la législation gouvernementale, aux
règlements et au niveau de surveillance règlementaire applicables à
nos clients ou à nos activités, notamment en ce qui concerne les
services financiers auprès des consommateurs et l’utilisation de
documents publics et de données client ; notre technologie et
nos stratégies de croissance et notre capacité à les mettre en
œuvre effectivement et efficacement ; et notre endettement et
les restrictions contenues dans nos divers accords de dette. Ces
déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date où elles
sont formulées. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour
des déclarations prévisionnelles pour refléter des circonstances ou
des évènements survenant après la date à laquelle ces déclarations
prévisionnelles sont formulées.
CoreLogic et le logo CoreLogic sont des marques de commerce
de CoreLogic, Inc. et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques
de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
CLGX-F
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
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Coordonnées médias CoreLogic :Alyson
AustinTéléphone au bureau :
949-214-1414E-mail :
alaustin@corelogic.comouCoordonnées
investisseurs :Dan SmithTéléphone au
bureau : 703-610-5410E-mail :
danlsmith@corelogic.com