[SUITE À LA VENTE D'ACTIFS NON-STRATÉGIQUES
POUR 11,3 MILLIONS $]
MONTRÉAL et TORONTO, le 26
mars 2018 /CNW/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus
(le « FPI Nexus » ou le « FPI »)
(TSXV : NXR.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu des
ententes conditionnelles pour acquérir trois propriétés
industrielles pour un prix d'achat global d'environ 64 millions de
dollars, partiellement acquitté par l'émission aux vendeurs
d'environ 22,7 millions de dollars de parts à un prix d'émission de
2,10$ par part, constituant une prime par rapport au cours du
marché. Le FPI a également conclu des ententes conditionnelles pour
la vente de deux actifs non-stratégiques situés à Kelowna (Colombie-Britannique) et à
Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest) pour 11,3 millions de dollars.
« Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer ces
acquisitions qui, selon nous, généreront non seulement une
augmentation de nos flux de trésorerie liés aux opérations ajustés
(mieux connus sous l'acronyme anglais de « AFFO ») par
part, mais qui devraient également améliorer de façon significative
la valeur de notre actif net par part une fois que la conversion
des actifs de Richmond sera
complétée. Les vendeurs ont réalisé l'attrait de devenir des
porteurs de parts à long terme de FPI Nexus, comme le démontre le
fait qu'une partie importante du prix d'achat est payée en parts
(avec une prime par rapport au cours actuel). Avec ces
acquisitions, achetées à un prix significativement inférieur aux
valeurs des évaluations externes, FPI Nexus va accroître sa
capitalisation boursière d'environ 22,7 millions de dollars sans
avoir à procéder par une levée de capitaux sur le marché. Nous
sommes présentement en négociation avec plusieurs autres vendeurs
pour des transactions structurées de manière similaire et nous
espérons que ce sera les premières d'une série de transactions que
nous annoncerons dans un proche avenir et que nous complèterons au
cours du deuxième trimestre. » a déclaré Kelly Hanczyk, le chef de la direction du
FPI.
Ces acquisitions demeurent assujetties à certaines mesures de
vérification diligente et aux conditions de clôture habituelles, y
compris les approbations de la Bourse de croissance TSX et des
autres organismes de réglementation.
Faits saillants
- En règlement partiel du prix d'achat global, environ 22,7
millions de dollars de parts seront émises aux vendeurs à 2,10$ par
part, constituant une prime par rapport au cours actuel des parts
du FPI, augmentant ainsi la capitalisation boursière du FPI sans
avoir à procéder par une levée de capitaux sur le marché.
- Les propriétés de Richmond
(Colombie-Britannique) sont deux immeubles industriels acquis pour
un prix d'achat contractuel de 57,4 millions de dollars avec un
taux de capitalisation attrayant de 6,5%. Nous avons obtenu une
évaluation indépendante (mars 2018) qui évalue les actifs à environ
81 millions de dollars. L'acquisition a un potentiel de conversion
dans un délai de 12 à 18 mois, ce qui améliorerait davantage l'AFFO
par part du FPI et la valeur de notre actif net par part.
- La propriété de Regina (Saskatchewan) est une propriété industrielle à
locataires multiples que le FPI va acquérir pour un prix d'achat de
6,6 millions de dollars et un taux de capitalisation de 7,5%. La
propriété consiste en deux immeubles individuels. Le vendeur
obtiendra 2,4 millions de dollars de parts à 2,10$ par part comme
règlement partiel.
- Deux actifs non-stratégiques situés à Kelowna (Colombie-Britannique) et à
Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest) sont vendus pour un total de 11,3 millions de dollars
dans deux transactions distinctes; le prix de vente est supérieur
de 2,6 millions de dollars au total des prix d'achat originaux.
- Le paiement de 22,7 millions de dollars du prix d'achat global
d'environ 64 millions de dollars sera acquitté par l'émission de
parts, le reste étant payable en liquidités provenant des produits
nets des ventes d'environ 6,9 millions de dollars et de l'encaisse
provenant du nouveau financement hypothécaire devant être garanti
par les propriétés.
Ces acquisitions demeurent assujetties à certaines mesures de
vérification diligente et aux conditions de clôture habituelles, y
compris les approbations de la Bourse de croissance TSX et des
autres organismes de réglementation.
Acquisition des propriétés
La propriété de Richmond
La transaction de la propriété de Richmond est l'aboutissement d'un processus
d'établissement de relations stratégiques entre la direction du FPI
et le vendeur qui s'est déroulé sur une période de trois ans.
L'actif sera acquis pour 57,4 millions de dollars, duquel le
vendeur recevra 20,3 millions de dollars de parts de société en
commandite de catégorie B d'une société en commandite filiale du
FPI, et deviendra ainsi un porteur de parts significatif. Les parts
de catégorie B de la société en commandite ont une valeur
équivalente et sont échangeables contre des parts du FPI à raison
d'une pour une. Ces parts comportent un droit de vote spécial du
FPI qui confèrent à leurs porteurs des droits de vote équivalents
aux porteurs de parts du FPI.
Le site se compose de deux immeubles :
- L'immeuble #1 est un immeuble industriel de 101 409 pieds
carrés qui est présentement converti en un concept de centre
sportif pour enfants à locataires multiples qui génère des loyers
supérieurs dans la grande région de Vancouver.
- L'immeuble #2 est une propriété industrielle de 60 000 pieds
carrés avec un seul locataire multinational qui fabrique et
entretient des sources d'énergie et d'autres équipements dans les
secteurs de la marine et de l'énergie.
Le FPI a l'intention de conclure avec le vendeur une entente de
gestion de construction afin de convertir l'immeuble #2 dans un
proche avenir, en poursuivant le concept de centre sportif et en
augmentant la superficie locative brute totale. Une fois terminée,
le FPI prévoit une augmentation significative du bénéfice
d'exploitation net tiré de la propriété, ce qui entraînera des
augmentations de la juste valeur de la propriété comptabilisée dans
les livres du FPI et de la valeur de notre actif net par part. Le
vendeur de la propriété de Richmond s'est engagé en retour à acquérir la
propriété de Kelowna auprès du
FPI.
La propriété de Regina
La propriété de Regina est une propriété industrielle à
locataires multiples de 38 690 pieds carrés acquise pour un prix
d'achat contractuel de 6,6 millions de dollars et un taux de
capitalisation de 7,5%. La propriété consiste en deux immeubles
individuels occupés par Day & Ross Shipping. Le vendeur
obtiendra 2,4 millions de dollars de parts à 2,10$ par part
comme règlement partiel du prix d'achat.
À propos de FPI Nexus
Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée
sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs
de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion
d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de
commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires
d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire
d'un portefeuille de 62 immeubles comportant une superficie
locative d'environ 3,5 millions de pieds carrés. Le
FPI Nexus a environ 88 917 000 parts émises et en
circulation. De plus, il y a environ 5 440 000 parts de
catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus
émises et en circulation.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse
constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les
projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs.
Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être
identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie",
"s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend",
"anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de
ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions,
événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou
"seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés
prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte
que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI
soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des
réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés
prospectifs. Les résultats et les développements réels sont
susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de
ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus
dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur
un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler
incorrectes.
Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements
ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline
expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés
prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs
ne devraient pas être considérés comme représentant les points de
vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de
publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les
énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et
les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux
prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne
devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les
facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter
une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.
Mesures financières non conformes aux IFRS
Ce communiqué de presse contient certaines mesures financières
non conformes aux IFRS, y compris les flux de trésorerie liés aux
opérations ajustés (mieux connus sous l'acronyme anglais de
« AFFO »), et ne doivent pas être considérées comme un
substitut au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie
liés aux activités d'exploitation ou aux autres mesures de la
performance financière conformes aux IFRS et ne sont pas
nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par
d'autres entités cotées en bourse. Les lecteurs sont invités
à consulter le rapport de gestion du FPI pour plus de détails sur
les mesures financières non conformes aux IFRS.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité
ou de l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Fonds de Placement Immobilier Nexus